上市公司参与出资，上海设立一只185亿母基金

据金融小镇网了解，上海国际港务（集团）股份有限公司（下称上港集团）发布公告，上港集团拟出资人民币16亿元与关联方上海国有资本投资有限公司等多家企业共同投资设立上海国有资本投资母基金有限公司（暂定名，以营业执照所载名称为准）。据悉该基金计划注册资本为185.1亿元，主要围绕集成电路、生物医药、人工智能等产业进行布局。

据介绍，该基金由上海国有资本投资有限公司（以下简称：“上海国投公司”）牵头设立，重点支持国家和本市重大战略、国有资本功能布局、国企改革创新发展与结构优化调整等领域。

基金公司计划注册资本为人民币 185.1 亿元，上海孚腾私募基金管理有限公司作为私募基金管理人。

上海国有资本投资母基金有限公司（以下简称“上海国资母基金”）主要通过参股子基金投资、直接股权投资以及参与可转债/夹层/上市公司定增等其它方式开展投资活动。

重点围绕国家战略、上海市政府发布的产业规划中集成电路、生物医药、人工智能等先导产业，以及新能源汽车、高端装备制造、航空航天、信息通讯、新材料、新兴数字等重点产业以及上海国资重点布局的优势产业，对子基金和企业开展投资，重点覆盖成长期、成熟期、战略配售项目等。

根据上交所、深交所上市公司公告，上港集团是本月内第六家出资母基金的上市公司，此前包括江苏凤凰出版传媒股份有限公司、上海优宁维生物科技股份有限公司、汤臣倍健股份有限公司、河南太龙药业股份有限公司、湖北楚天智能交通股份有限公司均在本月内发布公告参设母基金。

其中，大多数被投母基金均围绕自身产业链上下游进行布局，投资风格与主业高度捆绑。且多采用PSD策略，重点关注大健康、新消费、新科技等热门领域。

对于参与设立母基金，上港集团表示：参与发起设立上海国资母基金是上港集团积极响应支持国家和本市重大战略，配合完善国有资本功能布局的重要举措，也符合公司近年来多元化发展的战略目标。

上海国资母基金集聚上海市政府和上海国资集团企业的资源优势，在围绕国家战略、上海市先导及重点产业的同时，明确要求市场投资价值及合理退出渠道。上港集团参与该基金项目，不仅能依托母基金生态圈发掘优质项目机会，还能促进深化与本土国资单位的互动合作，共同布局、共同投资，实现资源互通。

此外，上海国资母基金核心团队过往投资业绩良好，本期基金的投资人背景较为强大，上港集团投资该基金有望获得较好的财务回报。

产业资本是仅次于引导基金和国资的最大资金供给，在今年持续保持私募股权资产配置高位，成为市场活跃LP中的中坚力量。

今年以来，市场活跃度下滑，募、投两端波动较大，在此环境下，上海却保持高涨情绪，在市场声音、政策指向、LP出资等方面均居于各区域前列。

来源：FOFWEEKLY