私募股权投资行业数字化转型已成为大势所趋

近日，思特沃克（Thoughtworks）（ 纳斯达克代码：TWKS）联合中金资本发布了《私募股权投资行业数字化白皮书》，分享在私募股权投资数字化进程中的探索、实践以及洞察。

趋势分析：私募股权投资行业数字化转型步入快车道

《私募股权投资行业数字化白皮书》结合行业发展的历程和当前形势分析指出，随着数字经济时代的快速发展，新技术和理念开始渗入金融领域各个层面，全方位影响了金融业的业务形态、发展模式，乃至价值体系。私募股权投资行业作为金融领域的后起之秀，在行业监管的趋严、疫情冲击，以及行业集中度提升等情况的推动之下，数字化转型已成为大势所趋。

与此同时，数字技术也为行业发展注入了新的动力。PE 管理机构可以重点聚焦以下科技方向：积极采用人工智能技术、无处不在的数据智能应用、打造新的云上沟通方式、探索区块链技术的应用。同时，报告也指出了在未来的数字化进程中，PE 管理机构仍将面临着来自客户驱动、业务增长、运营效率、监管合规等方面的多重挑战。

机遇洞察： 助力私募股权投资行业破茧成蝶的四大机遇

目前，PE 行业的数字化转型之战已经打响，PE 管理机构开始探索技术投资应用，甚至投入了不菲的资金和时间，然而由于缺乏整体布局和顶层设计，业务的核心问题依然没有得到有效解决。结合这一现状，报告指出：真正实现数字化转型，需要 PE 管理机构能够进一步满足 LP 日益增长的需求，例如提供丰厚的回报、实时数据信息、更高的透明度和更详细的数据颗粒度，从而帮助 LP 进行更灵活的数据分析和深层次挖掘。

为了帮助更多 PE 管理机构以企业价值为导向，建立企业的数字化愿景，实现真正以客户为中心创造商业价值。报告结合黑石集团、数据科学咨询公司、高盛、财产和意外保险公司、贝莱德集团、华泰证券、平安资管等机构的精彩实践案例，洞察出了私募股权投资行业发展的四大新机遇：投资管理数字化、创新服务数字化、监管合规数字化、能力输出数字化。是否能抓住这些机遇，将是 PE 管理机构构建核心竞争力的关键。

实践分享：中金资本私募股权投资行业数字化转型先进实践

从 2021 年初开始，中金资本携手思特沃克（Thoughtworks）推进数字化转型，经过一年多的持续投入，不仅打造了穿透式管理、1.5 道内控防线、分布式协同管理等数字化能力赋能业务团队运作及决策，还积极探索数字业务新模式，初步搭建了行业级平台，打造新场景、流通新资源，最终期望推动产业链上下游实现全要素的数字化升级和重塑。

作为行业数字化领先者，中金资本在报告中毫无保留地分享了公司从顶层路径规划、整体转型蓝图的视角入手，布局和实践数字化转型战略的历程，并以管理升级、数智能力、生态服务三个方向为切入点，解读其中的亮点实践，供同业参考借鉴。

图：中金资本数字化蓝图

在管理数字化升级实践中，中金资本通过流程管控线上化、运营提效自动化、分析决策智能化、全面体验数字化，四种形态并驱，深化关键业务流程及场景，重塑体验，管理数字化升级。

在数智融合方面，中金资本的数字化建设从打通内外部价值网络，数字实时（LIVE）化，创建可信单一数据源，基于有限数据的服务场景创新等四个方面着手，展开数字化实践，形成合力，持续提升业务的创新能力。

在生态服务，打造数字服务平台方面，为了更好地整合私募股权私域生态，与中金资本的赋能型投资方向形成战略协同，中金资本打造了创新型 PE 生态服务平台 " 中金资本荟 "，通过向生态上下游的机构输出私域运营的基础能力，方便生态用户打造从营销获客、资源沉淀到价值挖掘的闭环，从而构建了新型 PE 的核心能力生态圈。

转型指引：注重体验和数据，制胜私募股权投资行业数字化新浪潮

在报告中，思特沃克（Thoughtworks）还基于自身在数字化转型领域的积累，在做好客户体验和抓住数据要素两方面，给 PE 管理机构提供了切实可行的参考建议和实践案例。

在打造客户体验方面，基于多年实践经验的总结，思特沃克（Thoughtworks）提出客户旅程管理与服务体系创新的方法，能有效帮助 PE 管理机构建立客户旅程全景视角，打造端到端、全渠道、多触点的服务体系。目前已经有华泰证券、国际头部 PE 管理机构 EQT（殷拓集团）、黑石集团等通过该方法，升级关键旅程，持续优化了客户体验。

图：思特沃克（Thoughtworks）客户旅程管理与服务体系创新方法

在数字经济时代，数据要素是数字经济深化发展的核心引擎。积极拥抱数据，以数据赋能展望，将是 PE 行业在数字化浪潮中获取一席之地的重要方法。为了帮助 PE 管理机构应用这些数据及技术， 思特沃克（Thoughtworks）提出了精益数据探索（Lean Data Discovery）的数据战略方法。该方法已帮助许多领先的 PE 管理机构，成功地利用数据和 AI 技术，有效地为其投资决策提供支持，也将帮助更多 PE 管理机构对自身数据现状及需求做出全局且合理的规划，让数据成为 PE 管理机构引领数字化变革的有力武器。

图：精益数据探索全景

来源：财见