保险系私募基金管理人已18家，备案超百只

据不完全统计，截至2022年1月底，保险系私募基金管理人已18家，有4家保险集团旗下已设立2家管理人，保险系PE基金已备案超百只。其中，超过20%的基金已清算，其中少数为正常清算，延期清算和提前清算占多数。

据保险资管业协会、基金业协会备案信息不完全统计显示，截至目前，保险机构成立的私募基金管理人至少已有18家，部分保险集团内部已下设2家私募管理人。

同一集团旗下2家私募管理人的有：国寿系的国寿股权投资公司、国寿金石资管公司；平安系的平安创赢资本管理公司、平安基础产业投资基金管理公司；泰康系的北京泰康投资管理公司、泰康健康产业基金管理公司；太平系的太平保利投资管理公司、太平创新投资管理公司。

同时，人保、太保、中再、华泰资产、大家资产、建信保险资管、华夏久盈资管、华安财保资管等多家保险机构也下设或出资参股了私募基金管理人。其中，建信股权投资的出资人为建信保险资管，但其作为建行集团的股权投资平台和投贷联动纽带，由建设银行总行直接管理，成立于2014年。

最新成立的是太保私募基金管理有限公司，成立于2021年3月，目前已发起基金包括太保大健康产业私募投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）、太保鑫益壹号私募投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）。

保险系私募基金在2015年开启试点。当年阳光资产参股35%的阳光融汇资本、光大永明资产联合多家险企出资成立的合源资本相继成立，成为最早的2家保险背景私募基金管理人。

随后，监管机构于2015年9月正式颁布相关政策。原保监会印发《关于设立保险私募基金有关事项的通知》（保监发〔2015〕89号），允许保险资管机构设立私募基金管理人，并由该管理人发行管理保险私募基金。政策发布后首家成立的保险系私募基金管理人是2016年6月成立的国寿股权投资公司，目前其已发起设立2只大健康基金和1只大养老基金。

设立私募基金管理人，代表险资对开展股权投资、自己做GP的第一步尝试，而险资系PE基金的设立情况，则代表了险资做私募股权业务的具体布局情况。

根据基金业协会备案信息统计，上述18家保险系私募基金管理人至今已成立了逾百只基金，达到105只。

其中，成立基金数量最多的是合源资本，已备案逾30只基金。建信股权投资也成立了十几只基金。阳光融汇资本成立了8只基金，也较多。记者从接近合源资本的人士了解到，其成立的基金中，有一些是单一项目基金，因此基金数量较多。

据私募股权基金人士分析，险资系私募基金以投资中后期企业或成熟项目为主，与天使投资和创投基金相比，可投标的要少得多。因此，理论上，一家险资系基金管理人发起成立的基金不会太多。从已有情况看，每家保险系私募基金管理人成立的基金数量，不少是在1~3只之间。

来源：券商中国