另辟蹊径！万亿城商行拟推香港子公司上市，后者持有两家港澳银行股权

金融小镇网12月12日讯：唯一一家未上市的万亿级城商行——厦门国际银行，希望另辟蹊径推动上市工作。

12月9日，有消息称，“厦门国际银行据悉考虑进行13亿美元的香港IPO”。券商中国记者独家核实获悉，前述消息有误，上市主体并非厦门国际银行，而是厦门国际投资有限公司（下称“厦门国际投资”），且募资规模尚未确定。

据了解，厦门国际投资系厦门国际银行在港设立的全资子公司，该行通过该公司实际控制集友银行、澳门国际银行等子公司，并由此形成“以内地为主体、以港澳为两翼”的“一体两翼”战略布局。

值得注意的是，推动子公司在港上市并不意味着母行放弃A股上市。根据新一轮五年战略规划，该行将“围绕‘国际化’与金融科技两大领域打造高质量发展特色及差异化优势，全力实现IPO上市”。

子公司拟在港上市

与国内多数银行的上市路径不一样，厦门国际银行选择先行推动香港子公司——厦门国际投资在港上市，但具体募资规模尚未确定。

年报披露，厦门国际投资由厦门国际银行全资设立，注册资本约64.2亿港元。除设有多家代理人公司、物业投资公司外，厦门国际投资亦是厦门国际银行对集友银行、澳门国际银行的持股主体，持股比例分别为69.63%、49.04%。

据了解，集友银行由华侨领袖陈嘉庚倡办，2017年3月通过股权交割成为厦门国际银行集团一员。目前该行在港设有24家分行及集友国际资本、集友资产管理等子公司，其中集友国际资本、集友资产管理已获香港证监会颁发牌照，获批开展投行及资产管理业务。

加入厦门国际银行后，集友银行也加大内地布局，在福州分行、厦门分行等分支机构基础上，2018年增设深圳分行，2020年又设立集友私募股权投资基金管理（深圳）有限公司（QFLP公司）、集友科技创新（深圳）有限公司（科技子公司）。

目前，集友银行武汉分行、济南分行仍在积极筹备。未来，该行还规划在东南亚设立机构，将华侨金融服务的触角从境内沿海、香港、澳门两岸三地向东南亚等华侨聚集地辐射。

澳门国际银行则在1985年成为厦门国际银行全资附属机构，2015年增资扩股后成为以澳门资本为主的澳门本土银行。目前该行在澳门拥有13家分行，并在内地设有广州分行、杭州分行和东莞、佛山、惠州、横琴粤澳深度合作区支行。

借由厦门国际投资的对外持股，厦门国际银行成为首家在港澳拥有全功能附属商业银行的城商行，并形成“以内地为主体、以港澳为两翼”的“一体两翼”战略布局。

不意味着母行放弃A股上市

作为目前唯一一家未上市的万亿级城商行，厦门国际银行的上市工作长期受到外界关注。

早在2007年，厦门国际银行即提出上市计划，不过受制于合资银行身份，该行不得不完成股改后再筹备上市。

2013年改制中资商业银行后，该行随后数年的年报均提到“本行积极研究上市的可能性，开展上市的相关筹备工作，力争逐步建立长效资本补充机制”。

2014年底，坊间开始出现“厦门国际银行正在研究香港上市事宜，最快有望2015年落实”的消息。不过彼时该行人士向券商中国记者透露，经股东大会审议决定，优先寻求A股上市。

2015年10月，厦门国际银行公告称，为加快推进该行在国内A股市场首次公开发行股票并上市的各项准备工作，决定征集并公开选聘上市保荐人、主承销商、法律顾问、会计师事务所等上市相关中介机构。

2017年、2018年年报中，厦门国际银行对上市的提法略有变更，表示将“积极研究推进上市事宜，力争逐步建立长效资本补充机制”。期间由于对集友银行并表，该行此后未在年报中提及上市相关事宜。

值得注意的是，此次推动子公司在港上市并不意味着厦门国际银行放弃A股上市：该行新一轮五年战略规划明确提出，将围绕“国际化”与金融科技两大领域打造高质量发展特色及差异化优势，全力实现IPO上市。

截至目前，厦门国际银行注册资本为138.2亿元。其中，福建省投资开发集团通过旗下多家公司合计持有该行26.18%股份，为第一大股东；工商银行、厦门国贸控股集团、厦门建发集团分别持股4.33%、3.92%、3.9%，分别为该行第二、第三、第四大股东。

此外，珠海华发、福建高速、苏高科、华丽家族等知名企业亦位居厦门国际银行前十大股东序列。

“国际化”+“科技牌”

成立于1985年的厦门国际银行，是新中国第一家中外合资银行，后于2013年由有限责任公司整体变更为股份有限公司，从中外合资银行改制为中资商业银行。

2017年，该行收购集友银行，成为目前在内地、香港和澳门三地唯一同时具有法人银行机构的城商行。其中，除集友银行、澳门国际银行旗下分支机构外，截至2022年6月末，厦门国际银行本身共有138家营业性机构，在北京、上海、珠海等地合计设有12家分行。

2021年，厦门国际银行资产规模首次突破万亿大关，跻身“万亿俱乐部”。截至今年9月末，该行资产规模近1.05万亿元，前三季度全行营业收入超过126亿元。

依托国际化布局，厦门国际银行不断加强粤港澳三地机构业务联动，联合两家附属机构与港澳金融机构联合打造了“共建‘一带一路’、闽澳‘并船出海’支持闽籍企业跨境融资”平台，今年9月又和澳门中央证券托管结算公司签署跨境发债“引资入闽”200亿元战略合作协议。

此外，澳门国际银行总部及广州分行去年成为首家得到粤港澳大湾区“跨境理财通”首批试点的澳资银行，厦门国际银行珠海分行、香港集友银行获得第二批“跨境理财通”业务资格。

同时，依托深厚华侨背景，2022年厦门国际银行正式揭牌成立华侨金融部，并与闽港澳三地侨界社团各签署不少于100亿元的授信支持，服务华侨华人、侨商侨企。

顺应科技创新浪潮，厦门国际银行也定下了“致力于未来五年打造科技最领先城商行”目标，并在金融科技领域进行诸多尝试和探索，先后建立科技创新项目孵化机制、设立业务与科技高度融合的敏捷团队、成立科技子公司、构建产学研联创实验室等。

数据显示，近三年该行科技投入

占营收比例分别为3.01%、3.23%、4.26%，呈逐年递增态势，居同业较高水平；目前科技人员占比近10%，在同业序列中排名靠前。

来源：券商中国