百亿国家级投资基金今年都投了什么？
发布者：金融小镇网 发布时间：2022-12-30 11:06:35
国资已成为一级市场投资最重要的参与主体。
清科统计数据显示，今年前三季度，国内VC/PE募到了1.6万亿元，同比上升11%。这组数据的背景是，前三季度大量国资背景政策型基金加速成立。
与此同时，大数额的人民币基金也都与国资息息相关。统计显示，100亿元以上的股权投资基金，94%是国资背景；50-100亿元规模的基金，也有近60%是国资背景；30-50亿元级别的基金当中则有72%是国资背景。
那么，实力雄厚的国资基金2022年都投向了哪些产业以及细分领域？创投日报记者盘点梳理了几只国家级政府引导基金今年的出手情况，以回顾这些一级市场“深口袋”当前的市场关注焦点，获得明年资金在不同行业流向的大致线索。
大基金二期：反腐风波后投资放缓 受反腐风波影响，大基金二期从今年下半年开始出资节奏明显放缓。今年截至目前，大基金二期一共出手13次，其中有3次是参与上市公司的定向增发，涉及的上市公司分别为通富微电、沪硅产业以及深南电路。 投资轮次方面，大基金二期并未表现出明显的集中倾向，从早期到成熟期的项目均有参与。 细分领域方面，创投日报记者梳理发现，今年大基金二期在IDM项目以及半导体材料领域出手较多，其中IDM项目达到了3个，包括富芯半导体、士兰集科以及芯迈半导体。 与此同时，半导体设备、EDA及工业软件解决方案等领域亦有所涉及。值得一提的是，此前在半导体领域中受到较多关注的设计类厂商，仅获大基金二期被投一次，涉及项目为专注AI芯片的燧原科技。 从过往的投资案例看，大基金对项目有较强的背书效应，在集成电路领域引导投资作用较强。自年中的反腐风波开启以来，大基金二期甚少再有公开动作，最近一次出手是11月初参与通富微电的定向增发。 国家制造业转型升级基金：持续布局行业上游 同样由国家财政部主导的国家制造业转型升级基金，今年则出手颇多，创下了2019年设立以来的最高记录。财联社创投通数据显示，该基金今年截至目前共出手项目9次，历年累计出手超30多次。 从出手的项目情况看，国家制造业转型升级基金参与了两家上市公司的定向增发，分别为神马电力以及凌云光。 一级市场方面，国家制造业转型升级基金对应用于能源领域的制造业项目出手较多，其中包括两个新能源领域锂电池细分的项目，分别为时代锂电和林立新能源。与此同时，该基金还出手今年上市的EDA项目芯华章。 除直投项目，国家制造业转型升级基金还作为LP出资了多只子基金，子基金大多为投向制造业上游环节的专项基金，包括近期低调成立的150亿元规模工业母机产业投资基金，6亿元规模的氟基新材料产业基金，以及超40亿元规模的湖南省制造业转型升级基金。 国家绿色发展基金：加速布局投资 成立于2020年7月的国家绿色发展基金，是目前国内唯一一个环保领域国家级基金，由国务院授权财政部履行国家出资人职责，财政部委托上海市政府进行管理，首期规模达885亿元人民币。 今年国家绿色发展基金出资节奏明显加快，虽然从绝对值来看共计仅有8次，但相比2021年的1次而言，出手活跃度明显提升，多个细分赛道内颇受关注的项目均能看到该支基金的身影。 具体来看，国家绿色发展基金在新能源汽车产业链集中出手多次，包括在今年8月初接连出资了整车项目智己汽车以及阿维塔；动力电池板块的融通高科、欣旺达EVB以及时代锂电。近期，国家绿色发展基金还出资今年颇为火热的氢能领域项目国氢科技。 在出资子基金方面，今年3月底，其向宝武绿碳私募投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）出资了10亿元。截至目前，后者尚无公开的对外投资记录。 国家绿色发展基金有限公司总经济张荣庆12月中旬在一场活动论坛上表示，“未来，基金还将结合国家重大产业政策布局，通过多种投资方式支持和推动重大技术研发和成果转化，体现国家级基金的使命和担当。” 中国国有资本风险投资基金：规模虽大但出手较少 锂电池板块上市公司孚能科技的一则减持公告，让国内目前规模最大的国家级风险投资基金进入了更多公众的视线。 国风投基金成立于2016年，“经国务院批准，按照国资委统一部署，由中国国新控股有限责任公司作为主发起人，联合其他金融机构共同发起设立”，总规模2000亿元，首期规模1020亿元。 之所以说孚能科技的减持公告才让更多人注意到了国风投基金，是因为这只资金规模庞大的基金，出手并不十分活跃。 财联社创投通数据显示，今年截至目前，国风投基金仅出手了4个项目，分别为新能源汽车热管理系统研发商海姆霍兹、光电耦合器研发商奥伦德、乘用车电控空气悬架系统供应商孔辉科技以及创新药CRO服务商赛赋医药。 从成立至今，国风投基金仅累计出手直投项目27次，其中刚成立的2017年出手最多（11次）、涉及金额规模也最大（109亿元），集中在机械设备、生物医药以及新能源汽车领域。 中国互联网投资基金：出手趋缓，拓宽投资范围 据清科近期发布的统计数据，互联网行业的投资下滑明显，数量同比下滑56.6%，金额同比下滑高达81.6%。这个行业投融资的大趋势，也表现在中国互联网投资基金今年的出手情况上。 中国互联网投资基金成立于2017年，目标规模1000亿元，首期规模300亿元，由国家网信办和财政部共同发起设立。尽管该支基金出手数量和金额同比下降，但在国家级投资基金中，其出资频率仍然算得上是较为活跃的一只。 财联社创投通数据显示，今年截至目前，中国互联网投资基金参与的投资事件共16件，涉及金额11.6亿元。 具体而言，中国互联网投资基金今年的出手集中在B轮以前的早期轮次。具体到项目方面，该基金也不再仅拘泥于互联网领域。除投资多个SaaS项目、工业互联网项目、大数据服务商以及智慧城市项目外，中国互联网投资基金还出手了多个芯片设计厂商，以及先进制造项目，后者包括智能机械臂研发商越疆科技，以及四足机器人研发商宇树科技。 来源：敖瑾 创投日报
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