摩根士丹利华鑫基金赵伟捷：2023年市场将走出疫情阴霾 创新药以及CXO板块迎来新的投资机会

近日，在“踔厉谋新-摩根士丹利华鑫基金2023年度投资策略会”上，大摩优悦安和混合基金经理赵伟捷表示，近年来，中国的医药产业链在全球的分工中扮演了越来越重要的角色，包括CRO、CDMO等企业都开始明显加速发展。展望2023年，他认为，目前中国CXO行业的工程师红利和成本优势仍然非常明显，随着疫情防控政策的逐渐优化，国内经济的逐渐复苏，会带动创新药以及CXO板块迎来新的投资机会。

复盘CXO和创新药上一轮爆发的原因，赵伟捷表示，近年来，中国的医药产业链在全球的分工中扮演了越来越重要的角色，特别是中国的工程师红利在进一步释放，很多高端海外人才不断回流，中国相关企业的技术发展在不断跃进。自2018年开始，包括CRO、CDMO等企业都开始明显加速发展。

从更长期的维度来看，赵伟捷表示，创新药的背后代表着整个全球顶尖的基础学科的建设跟应用的落地，在这方面中国目前跟发达国家还存在差距，但随着国内基础学科建设的不断发力，对医药科研端的投入不断加大，顶尖人才不断回流和增加，在创新药领域，未来中国企业有很大的作为空间，国产替代的投资机会非常丰富。赵伟捷表示，从走的更快的医疗器械国产替代类别来看，在上游声光电等领域已经逐渐积累了很多的产业集群优势，具备更高的性价比。

对于2023年医药行业的投资，赵伟捷表示，2023年的资本市场将走出疫情的阴霾，国内经济的恢复和增长将更加乐观。从投资来看，2023年医药投资，特别是创新药的投资将会站在新周期的起点，创新药产业链，包括科研试剂等细分领域，有可能会迎来估值跟业绩双击的机会。

此外，对于近年来关注度越来越高的AI医疗，赵伟捷也发表了自己的观点。他认为，AI医疗的背后是人工智能的发展，对医疗行业会产生深刻影响。但AI医疗于医药行业的应用，在不同的细分领域其进度并不太一样。在手术、影像诊断等细分领域，AI医疗已率先落地，比如先进的骨科机器人、手术机器人等。

来源：智通财经

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