2022年A股IPO融资或超6000亿元！港股IPO持续火热

金融小镇网1月5日讯：1月4日，普华永道发布2021年IPO市场表现回顾及前景展望。数据显示，2021年A股IPO势头强劲，共有493只新股上市，融资金额高达5478亿元人民币，同比分别增长25%和17%，均创下历史新高。

其中，2021年上海证券交易所的主板和科创板共有249只新股，融资金额达3750亿元人民币，位列全球新股融资市场第二位，仅次于纳斯达克。

2022年A股IPO融资有望超6000亿

2021年，A股前十大融资额IPO中，中国电信以541.6亿元位列榜首，其次百济神州、三峡能源IPO融资金额也超200亿元。

新股市盈率方面，据该机构统计，2021年A股IPO市盈率主要集中于20-40倍范围，上海科创板和深圳创业板的新股市盈率则部分超过40倍，科创板有22只新股超过100倍市盈率。

2021年A股超过七成的IPO以注册制方式发行，注册制IPO数量和融资额分别占比73%和65%。IPO数量方面，创业板数量最多，共有199只新股，科创板以162只新股位列第二。

融资金额方面，科创板以2062亿元人民币融资额位列首位，占比为38%，其次是上海主板（1688亿元人民币）。2021年11月，北京证券交易所开市，11只新股北交所上市获直接融资额20亿元人民币。

据该机构分析，随着注册制稳步推进及北交所的开市，A股市场作为直接融资的主渠道全面发力。即将开始全面推行的注册制将持续利好A股市场，2022全年A股多层级资本市场获得IPO企业数量将达580-690家，北、上、深三地交易所的融资规模和数量总和有望再创历史新高，达到5600亿-6350亿元人民币。

首日上市破发情况频繁出现

自“询价新规”修订后，新股首日破发频繁出现，2021年A股新股市场新股首日股价破发情况相对于2020年显著增加。

对此市场分析普遍认为，新股破发的诱因，并非市场情绪悲观导致的杀估值，而是近期新股发行价格有所提高。2021年一系列制度变革都将促使IPO发行价格更加合理，无差别打新策略不能保证百分之百盈利，投资者需甄别新股投资机会，这也更符合注册发行制度的改革初衷。

据普华永道统计，2021年科创板共有10只新股上市首日出现股价破发现象，其中7只首日收盘价较发行价下跌10%-30%，3只较发行价下跌10%以内。创业板则共有6只新股出现股价首日破发现象，其中3只首日收盘价较发行价下跌10%-30%，3只较发行价下跌10%以内。而2020年的数据则显示，当年A股市场的新股普遍没有破发情况。

港股有望重回全球前三大IPO市场

2021年，美股市场共有37家中国企业首发上市，融资金额为124亿美元，IPO数量和融资额分别较去年增长12%和2%，但主要集中在上半年。

行业方面，主要是零售、消费品及服务、信息科技及电讯企业为主。由于受到相关监管机构政策和法规的影响，中国企业赴美上市后续会有所降温。

据统计，2021年香港市场共有99只新股上市，其中98只来自主板，以零售、消费品及服务业为主，其次是金融服务业。主板上市数量比2020年减少33%。上市融资额方面，虽然新经济企业和中概股回归上市活跃，但是2021年香港市场IPO融资额比上一年下降17%，融资总额为3316.6亿港元。

普华永道预计，2022年将有120家企业在香港上市，全年融资总额达到3500亿至4000亿港元。2022年，港股IPO市场有望重新跻身全球三大融资市场之列。

2022年，新经济企业和中概股回归将继续成为港交所上市活动的主要驱动力。作为亚洲最大的生物科技公司上市平台，生物科技公司在香港上市活动将保持活跃。另外，在投资者对气候变化和可持续发展需求增加及更严格的监管要求推动下，可再生能源、电动汽车和其他可持续创新的ESG相关企业的上市活动将加速增长。

来源：东方财富网

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