外资百亿规模起步 坚持碳中和长期投资

过去一年，围绕“碳中和”的投资在一级市场火了！金融小镇网根据前瞻研究院数据显示，截至目前投向绿色环保、清洁技术和新能源方向的绿色产业基金超1000只，2021年上半年，绿色基金设立有51只，超过2020年全年的一半，且多只为百亿级基金。

“碳中和基金和一般的基金的相同点是需要布局广、扎得深，但相比一般的基金需要承担更多的环境和社会责任，除了基金收益之外也要兼顾碳中和目标和绿色影响。碳中和基金也是实践ESG投资的良好契机。” 中金资本总裁单俊葆在接受证券时报记者采访时表示。

据金融小镇网了解，红杉中国、高瓴、IDG资本等机构在最近一年纷纷发起设立百亿规模“碳中和”基金。但他们的基金侧重点略有不同。2022年1月，IDG资本联合基金战略投资方香港中华煤气有限公司共同成立国内首只零碳科技投资基金，总规模100亿元人民币，首期募资规模为50亿元人民币。该零碳基金是迄今国内第一只以“技术投资+场景赋能”为主题的零碳科技基金，更重视从源头去碳。

IDG资本合伙人方珺表示：能源领域创新技术和产品的发展只有得到场景应用的不断反馈，才能更快完成技术的迭代和落地，该基金重点投资太阳能、风能、动力电池、储能、智能电网、氢能、碳交易及管理等零碳科技相关创新领域。

2021年3月，红杉中国和远景科技集团宣布，将共同成立总规模为100亿元人民币的碳中和技术基金，投资和培育全球碳中和领域的领先科技企业，构建零碳新工业体系。该基金也是国内率先由绿色科技企业携手创投机构成立的百亿规模碳中和技术基金，并于当年9月正式落地，其后在10月—11月，红杉又在10天内分别投出数亿美元和超10亿美元支持远景能源实现“碳中和”目标。

“在这个产业里，红杉特别关注有没有科技创新的突破。” 谈及这个新基金，红杉资本全球执行合伙人沈南鹏此前在接受媒体采访时指出：“过去几年，我们已经看到，科技创新在碳达峰、碳中和当中起到了非常重要的作用，并且持续推动产业进步。”

沈南鹏强调，科技进步在许多领域都在发挥越来越重要的作用，首先就是新能源领域，比如电动汽车、太阳能、风能等等，传统的能源行业也有大量的科技改造工作是非常急需的；其次，在环境保护行业，同样有很多新技术的应用手段，能够大大提升产业变革的效率。随着科技不断取得突破，资本可以和产业更好地结合起来，未来，我们会在碳中和方向上持续投资、长期投资，也会跟我们其他行业的投资相互协同，产生很多交叉行业的火花。

据金融小镇网了解，高瓴也在去年发起了“碳中和”相关基金，高瓴集团创始人张磊认为，在助力实现碳达峰、碳中和目标的方向上，市场化的VC/PE机构大有可为：一方面，通过不断探索最优的资源配置，追求环境、公平、社会等长期价值。另一方面，选择具有伟大格局观的同行者，一起通过持续创新，在绿色可持续发展目标下，实现社会价值和经济价值的共赢。

此外，特别值得注意的是，好几个大型基金都不约而同地把基金落地在江苏周边，常州、无锡都是重点布局的区域。比如，IDG的首期50亿元人民币的零碳基金将落地常州市；而远景红杉碳中和基金在去年9月正式落户无锡高新区，首期募集50亿元；50亿规模的高瓴创投二期人民币专项基金也落地无锡，拟与无锡锡山区合作成立，碳中和是重点投资领域。

有深圳地区清洁投资领域投资负责人指出，工业领域的重要特点，供应链和价值链上下游的衔接很重要，一个新的产品出现，原材料的供应、下游客户的对接，某个区域有集中的大型产业，创造出和其供应链相关的中小企业，能够有效带动基金投资的技术企业不断进入市场并获得快速发展，共同推动碳中和的早日达成。诸如无锡的新能源、常州深厚的清洁能源产业基础等都会吸引低碳基金的落地。

沈南鹏也曾公开表示，在无锡落地碳中和基金以及碳管理平台等，就是想发挥他们在金融、科技、人才上的优势，探索能平稳有效促进企业新旧动能转换的方式方法，推动和孵化一批绿色能源试点项目，把低碳零碳的理念和思想植入到未来科技的DNA中。

来源：创业资本汇

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