详细分析我国基金小镇类型及发展前景

金融小镇网3月31日讯：从2015年国家领导人调研浙江特色小镇建设开始，关于特色小镇建设的政策法规便密集出台，极大地促进了我国各地特色小镇建设热潮。而基金小镇作为特色小镇的一种类型，在2016年也迎来了爆发式增长。

经过几年的发展建设，我国基金小镇已逐渐在全国范围内铺开。

在我国基金小镇建设中，政府主导型和政企联合型仍占据绝对主导地位，直接体现了我国基金小镇建设更多地是出于各地市政府对当地产业发展升级的需要。

● 政府引导基金将成为政府重要的招商引资措施

政府引导基金作为各地政府发挥财政资金杠杆放大效应的重要工具，将成为我国政府主导型基金小镇建设中的重要抓手。

为了推动产业发展升级的需要，政府引导基金的相关政策措施将成为各地市基金小镇建设重要的招商引资政策，同时也成为投资机构入驻的重要考虑因素。

● 差异化定位将成为今后建设基金小镇的重要考虑因素

近几年，我国基金小镇快速发展的同时暴露出来的同质化问题逐渐明显，尤其是在招商引资政策及小镇规划建设上。

为了切实推动当地产业升级，我国基金小镇应该结合当地金融及实体产业基础，针对性地引入基金机构类型，而非一味地追求“大而全”模式将成为各地市政府在招商引资中的主要思路。

同时，政府也将根据当地产业基础，差异化引导基金投向，注重与周边地市的产业协同效应，最大化发挥产业规模效应，致力于为新金融产业的集聚，为“基金+产业”的发展提供更加广阔的空间与平台，打造集基金产业聚集、项目孵化加速、高端会议配套、人才商务服务于一体的一流新金融产业园区。

● 数字化将成为小镇建设的基础条件

金融业不同于传统产业，属于风险高发行业，且一旦出现问题，后果不堪设想。

未来，随着我国数字经济的发展，基金小镇在建设过程中将会大力引进相关技术来提高小镇建设的条件，提高小镇的风险监测、防控能力。实现集群式创投机构上链、共享式创投经理上链、联投式创投项目上链、共管式信息更新上链、分布式创投合约上链、共建式创投成果上链。

建立了以大数据、区块链技术为亮点的风险监控体系，可实现对拟入驻私募基金类机构质量的全面监测与评估，已入驻私募基金类机构的各类风险自动甄别与预警功能,有助于促进小镇私募基金行业高质量发展，进一步防范金融提供全新模式的入驻服务体验，提高了私募基金类机构入驻的服务效率,为机构提供“足不出户”的服务体验风险。

● 推动国内PE二级市场发展

由于私募基金集聚，且国内私募基金份额缺乏流动性，机构投资退出方式多以IPO等为主。未来，政府或者企业在搭建基金小镇管理平台时，可以考虑建设PE二级市场，促进机构之间的项目合作交流，同时也能够推动我国PE二级市场发展建设。

● 创新金融产业园区运营模式

产业运营是基金小镇获得可持续发展的核心所在，基金小镇在企业资源和人才储备上应建立自己独特的优势，与各地方政府、金融行业监管部门建立密切联系，可随时了解最新的产业规划及政策导向，调整产业服务的方向，更加精准服务客户。

由行政区提供相应物业和载体，委托小镇提供政策拟定、母基金服务、产业资本集聚、产业展示、产业招商、资本对接、活动策划、金融风控等一揽子体系化专业服务。

因此，专业的政府招商服务及生态赋能平台的存在是不可或缺的。以下我们将对市场上有代表性的基金小镇的运营模式做个分析，以供大家学习和讨论。

千灯湖创投小镇

2022年1月6日，母基金研究中心发布“2021最佳基金小镇TOP10”榜单，千灯湖创投小镇成功入选。作为广东省首批省级特色小镇创建对象中唯一一个金融类的特色小镇。千灯湖创投小镇自2019年开园至今，通过优政策、搭平台、强服务等一系列组合拳，实现了头部机构进驻、投融资对接体系搭建、股权投资行业风向标树立等阶段性目标，市场化、专业化特色明显，基金产业集聚效应不断凸显。截至2021年12月底，千灯湖创投小镇已入驻基金类机构超1000家，募集与投资资金规模超1500亿元。

1►运营模式方面

采取政府投资建设与市场化运营相结合的运作模式。2018年，南海区与浙江菜根信息科技有限公司签订合作协议，为千灯湖创投小镇提供定制化运营服务方案，从产业定位规划、区位政策建议、运营服务体系打造等多维度提供从咨询到服务的全面解决方案。

目前，园区重点开展的六大运营服务包括零成本高效注册、一站式行政服务、管家式金融服务、专业化政策兑现、全链条法律服务、常态化路演活动。

2018年1月，通过市区两级的努力争取，千灯湖创投小镇内的有限合伙企业注册审批权从广东省下放至南海区市场监督管理局(工商)，由南海区市场监督管理局(工商)为创投小镇内有限合伙企业工商登记开设绿色通道服务，实行专窗专办。到今年原本核发营业执照最短两天缩短到一天。根据创投类机构的特点，参考前海、横琴等地的举措，千灯湖创投小镇实现了基金类机构的集群注册，为所有落户的基金类机构提供免费注册地址及地址托管服务，让各类基金落地真正实现“零成本”。

2►配套政策方面

南海制定了《佛山市南海区促进千灯湖创投小镇产业集聚扶持措施》，从落户奖励、租金补贴、经营扶持、投资奖励、人才补贴、投资挂牌奖励等领域对落户创投小镇范围内的创投机构和基金机构进行扶持，为小镇的业态规划提供了有力的政策保障。

目前，园区正在为入驻企业搭建一系列服务于创投生态圈建设的服务平台，为私募股权投资基金提供“募、投、管、退”全流程金融服务，包括投融资对接、投后管理培训、项目退出咨询等管家式金融服务，助力企业解决投融资痛点。

南湖基金小镇

1►运营模式方面

南湖基金小镇采取“政府引导下的企业运作”的运营模式。

经过9年的发展和培育，南湖基金小镇形成了分工明确、职责清晰的管理体系：嘉兴市南湖区政府（具体为南湖金融办、南湖新区（金融创新示范区）管理委员会）负责区域内的产业规划引导、政策制定与兑现以及部分入驻企业审核工作，嘉兴市南湖金融区建设开发有限公司主要承担南湖基金小镇的规划以及开发建设工作；嘉兴市南湖基金小镇运营服务有限公司为境内外私募股权投资基金、金融科技等企业提供注册招商、办公招商、监管服务；嘉兴市南湖金融信息服务有限公司负责运营基金小镇投融圈。

嘉兴市南湖股权投资基金有限公司作为基金小镇的运营工具，重点投资于小镇内的未上市金融科技企业。上述四家公司之间为关联关系的民营企业。

2►配套政策方面

南湖区政府针对股权投资行业出台了专项政策。其中，除人才、办公用房等常规奖励以外，最大的特点是多项奖励政策（投资项目奖、投资亏损补偿）均是以税收为基础给予奖励。

2019年出台的《关于进一步加快现代服务业发展的若干政策意见》提到，就入驻企业的入库增值税与企业所得税、入驻企业（有限合伙人）与股东的个人所得税、入驻企业经营团队缴纳的工资薪金个人所得税这三大类主体的税收来说，南湖区会给予区所得部分的70%进行奖励；对于产生税收特别多的大型基金，可“一事一议”，最高可给予90%的税收奖励。

例如上述税额均为100万元，南湖区增值税、个人所得税、企业所得税留存分别为40%、32%、32%，给到企业的税收奖励分别为28万元、22.4万元、22.4万元。

湘江基金小镇

1►运营模式方面

湘江基金小镇采取“政府主导下的企业运作”兼“基金+基地”运作模式，即由湖南省政府打造，湘江新区产业基金管理平台——湖南湘江新区国有资本投资有限公司及其全资子公司湖南湘江基金小镇投资管理有限公司（分别简称“湘江新区国有资本公司”“湘江基金小镇公司”）负责开发、建设、运营的基金小镇。

另外，基金小镇以湘江新区产业发展基金为抓手，与盛世投资等知名社会基金公司合作设立了天使母基金、二手份额母基金，打造了“天使基金+并购基金+S基金+X”基金生态链，发挥母基金与子基金的辐射效应，达到各类基金机构集聚的发展目的。

其中，湘江新区管委会主要负责区域发展规划与政策制定工作，下属的湘江新区金融服务发展中心负责奖励政策的受理，湘江新区经发局负责会审，湘江新区财政局负责兑现，湘江新区国有资本公司及湘江基金小镇公司负责开发建设、招商引资、入驻审核、落地服务、企业申请奖励政策收集等运营工作。

2►配套政策方面

为吸引资本集聚，湘江新区制定了专门的支持政策，其不仅包括针对入驻基金机构的落地奖励（租金一免二减半三减20%）、运营奖励（地方贡献的80%）、投资奖励（最高可达200万元）、举办大型活动奖励（最高50万元）、人才奖励（税前薪酬的6%+购房总价的2%），还有针对新兴金融企业以及为基金机构提供专业服务的企业给予的产业链服务奖励，具体金额为地方贡献的80%。

天府国际基金小镇

1►运营模式方面

成都天府国际基金小镇采取“政府引导下的企业运作”的模式，即由四川省、成都市、天府新区成都管委会三级政府合力打造，成都基金小镇建设发展有限公司（简称“成都基金小镇公司”，股东为民营企业万创投资控股成都有限公司，占股97%）负责运作的基金产业园区，该基金小镇的一期（核心起步区）由控股股东旗下万华地产开发的麓镇欧洲风情商业街区转型而来。

政府负责小镇发展规划指导、入驻企业的审批、政策制定和兑现工作；成都基金小镇公司作为物业方与运营团队，负责天府国际基金小镇的升级改造、招商引资、落地服务、配套服务、日常管理等运营工作。

2►配套政策方面

天府国际基金小镇运营过程中有两类政策：

一是政府给予的专项政策，包括出台《关于推动天府国际基金小镇加快发展的促进办法》，给予入驻企业产业资金支持、一次性落户奖励、办公用房租房补贴、高管团队奖励、人才引进奖励补贴、企业与个人所得税等方面的奖励；

二是基金小镇运营管理方给予的政策，包括为入驻机构提供包括物业费补贴、最高3年免租期等优惠，入驻小镇的机构高管享受最高200万元的购房补贴、麓山国际乡村俱乐部嘉宾消费优惠、子女享受优质教育资源的免试入学等。

前海深港基金小镇

1►运营模式方面

前海深港基金小镇采取的是“企业主导型”的运营模式。

小镇由前海金融控股有限公司与深圳市地铁集团有限公司各占股50%合资成立的深圳市前海深港基金小镇发展有限公司（以下简称前海深港基金小镇公司）进行全流程的运营管理，包括由深圳地铁集团提供自有的前海时代项目8号地块进行开发建设，政府主要负责相关支持政策的制定与兑现工作。

2►配套政策方面

前海深港基金小镇作为企业主导型的基金小镇，深圳市政府及深圳前海金融管理局并未制定针对前海深港基金小镇的专项扶持政策。

但是根据深圳市与前海管理局的金融业支持政策：股权投资企业的落户奖励最高达1500万元，购买办公用房按购房价格的1.5%给予补贴，金融创新奖一等奖100万元，创业投资企业可获得投资额2.5%～5%的奖励以及实际管理资金规模0.05%的中基协登记备案奖励等政策。

以上，不难看出，优秀的产业项目不止需要政府良好政策的引导和资本的加持，同时更需要专业的运作团队。

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◎为地方实现高质量发展：

为政府培养精通战略、产业、资本、招商的人才

为地方打造产业集群，推动金融和产业联动

打造千亿级领军企业，实现地方高质量发展

◎为企业构建产业生态：

为央企、国企、龙头企业打造万亿级生态圈

为企业对接央企、国企，进入产业链，融入生态圈

开展论坛、讲座、沙龙、大赛等

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