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重磅!九州证券将成首家武汉市属国资控股的券商

发布者:金融小镇网 发布时间:2022-04-26 09:21:06

昨日,九鼎集团公告称,公司拟出售控股子公司九州证券的股权。

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九鼎集团及下属企业拟转让持有的九州证券244,325万股股份,占九州证券总股本的72.5%,交易价格为488,650万元。其中,九鼎集团转让持有的九州证券233,345万股股份,占九州证券总股本的69.24%;九鼎集团下属企业达孜众合九州投资中心转让持有的九州证券10,980万股股份,占九州证券总股本的 3.26%。

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本次交易受让方中,武汉开发投资有限公司将持股50%,武汉光谷金融控股集团有限公司将持股12.5%;武汉三恒投资控股集团有限公司将持股5%;武汉中天昱诚商业管理有限公司将持股5%。

本次交易完成后,九鼎集团仍将持有九州证券55,675万股股份,占九州证券总股本的16.52%。

九鼎集团表示,本次交易的目的是为了进一步落实公司去金融、去杠杆、聚焦投资主业的经营战略,有利于进一步降低资产负债率,有利于公司进一步聚焦投资主业。

九鼎集团称,本次交易九州证券72.5%股权作价为48.9亿元,对应的投资成本约为28.4亿元,本笔投资盈利约20.5亿元,总投资回报率约41.9%。

截至2021年12月31日,未经审计的九州证券资产总额 66.04 亿元,净资产37.99亿元,2021年度实现营业收入7.13 亿元,净利润1.26 亿元。

武汉市属国资首次控股综合类券商

本次的4家受让方均为武汉国资背景企业。其中,拟受让九州证券50%股份的武汉开发投资有限公司实控人为武汉市国资委,也是武汉金控集团全资控股子公司。

据了解,上世纪90年代,武汉的券商风头在全国颇盛。后来,随着华泰证券接管亚洲证券,广发证券整合武汉证券,武汉国资错失控股券商机遇。国有控股金融机构不足,导致对地方金融调控能力有限,发挥资金资源聚集效应不足。

目前,武汉本土证券公司有2家,还未有武汉国资控股的证券公司。此次武汉金控集团对九州证券的并购填补了这一空白。

据武汉本地媒体长江云报道,本次并购完成后,武汉金控集团及并购关联方将同步启动为九州证券增资。根据中国证监会公布的证券公司分类结果,九州证券级别为BB级。股东增资后,有利于破解九州证券资本瓶颈,提高综合竞争力和抗风险能力,助力九州证券健康快速发展壮大。

武汉金控集团相关负责人表示,将支持九州证券优化市场化运营,完善公司治理,提升资产和经营规模,改善市场形象,建设成为品牌卓越、资本充足、经营稳健、风控有力的优质券商。支持九州证券利用武汉金控集团等地方国企股东优势,发挥综合类券商专业价值,对武汉区域内“专精特新”企业加大服务力度。

据了解,并购综合类券商一直是武汉金控集团重要战略,2021年,该集团对国内部分券商开展评估及对比分析,先后推动多家目标券商并购实质性谈判和尽调。此次并购九州证券,将丰富该集团的金融业务布局,延伸综合金融服务类型,可以为实体经济提供高质高效综合金融服务,满足地区金融业态多样化发展需求。

在全国争夺金融控股公司这一新的重要金融牌照中,武汉金控集团动作迅速。并购九州证券,该集团将拥有3家持牌全国性金融机构,分别属于3种类型,该集团还是汉口银行和武汉农村商业银行的第一大股东,意味着武汉金控集团更加接近申请金控公司牌照指标要求,有望成为湖北省内首家持牌金控公司。

来源:券商中国

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