重磅！九州证券将成首家武汉市属国资控股的券商

昨日，九鼎集团公告称，公司拟出售控股子公司九州证券的股权。

九鼎集团及下属企业拟转让持有的九州证券244,325万股股份，占九州证券总股本的72.5%,交易价格为488,650万元。其中，九鼎集团转让持有的九州证券233,345万股股份，占九州证券总股本的69.24%；九鼎集团下属企业达孜众合九州投资中心转让持有的九州证券10,980万股股份，占九州证券总股本的 3.26%。

本次交易受让方中，武汉开发投资有限公司将持股50%，武汉光谷金融控股集团有限公司将持股12.5%；武汉三恒投资控股集团有限公司将持股5%；武汉中天昱诚商业管理有限公司将持股5%。

本次交易完成后，九鼎集团仍将持有九州证券55,675万股股份，占九州证券总股本的16.52%。

九鼎集团表示，本次交易的目的是为了进一步落实公司去金融、去杠杆、聚焦投资主业的经营战略，有利于进一步降低资产负债率，有利于公司进一步聚焦投资主业。

九鼎集团称，本次交易九州证券72.5%股权作价为48.9亿元，对应的投资成本约为28.4亿元，本笔投资盈利约20.5亿元，总投资回报率约41.9%。

截至2021年12月31日，未经审计的九州证券资产总额 66.04 亿元，净资产37.99亿元，2021年度实现营业收入7.13 亿元，净利润1.26 亿元。

本次的4家受让方均为武汉国资背景企业。其中，拟受让九州证券50%股份的武汉开发投资有限公司实控人为武汉市国资委，也是武汉金控集团全资控股子公司。

据了解，上世纪90年代，武汉的券商风头在全国颇盛。后来，随着华泰证券接管亚洲证券，广发证券整合武汉证券，武汉国资错失控股券商机遇。国有控股金融机构不足，导致对地方金融调控能力有限，发挥资金资源聚集效应不足。

目前，武汉本土证券公司有2家，还未有武汉国资控股的证券公司。此次武汉金控集团对九州证券的并购填补了这一空白。

据武汉本地媒体长江云报道，本次并购完成后，武汉金控集团及并购关联方将同步启动为九州证券增资。根据中国证监会公布的证券公司分类结果，九州证券级别为BB级。股东增资后，有利于破解九州证券资本瓶颈，提高综合竞争力和抗风险能力，助力九州证券健康快速发展壮大。

武汉金控集团相关负责人表示，将支持九州证券优化市场化运营，完善公司治理，提升资产和经营规模，改善市场形象，建设成为品牌卓越、资本充足、经营稳健、风控有力的优质券商。支持九州证券利用武汉金控集团等地方国企股东优势，发挥综合类券商专业价值，对武汉区域内“专精特新”企业加大服务力度。

据了解，并购综合类券商一直是武汉金控集团重要战略，2021年，该集团对国内部分券商开展评估及对比分析，先后推动多家目标券商并购实质性谈判和尽调。此次并购九州证券，将丰富该集团的金融业务布局，延伸综合金融服务类型，可以为实体经济提供高质高效综合金融服务，满足地区金融业态多样化发展需求。

在全国争夺金融控股公司这一新的重要金融牌照中，武汉金控集团动作迅速。并购九州证券，该集团将拥有3家持牌全国性金融机构，分别属于3种类型，该集团还是汉口银行和武汉农村商业银行的第一大股东，意味着武汉金控集团更加接近申请金控公司牌照指标要求，有望成为湖北省内首家持牌金控公司。

来源：券商中国

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