58亿元定增落地！成都国资将成为国金证券的第二大股东

据金融小镇网了解，4月29日晚间，国金证券披露定增报告书，累计募资58.17亿元，发行完成后，成都国资将成为国金证券的第二大股东。

具体来看，国金证券本次共发行7亿新股，发行价为8.31元/股，累计募资58.17亿元，完成拟募资额（60亿元）的97%，扣除手续费0.52亿元后，国金证券净募资57.65亿元。

国金证券较高的定增完成度，主要由于地方国资的大手笔增持。定增报告书显示，此次共有7名投资者获配股份，其中成都产业资本控股集团有限公司（下称成都产控）获配3.65亿股，成都交子金融控股集团有限公司（下称交子金控）获配1.48亿股，二者的获配金额分别为30.3亿元和12.33亿元，锁定期均为3年。

成都产控、交子金控均为成都国资及四川国资旗下企业，二者本次合计增持5.13亿股国金证券股份，累计耗资42.63亿元。

具体来看，根据天眼查信息，成都产控70.12%股权由成都产业投资集团有限公司持有，29.88%股份由四川发展资产管理有限公司持有，均为成都市国资委或四川省财政厅旗下企业。

另据公开信息显示，交子金控是在成都市委、市政府为整合地方金融资源、提升地方金融机构竞争力的背景下，于2008年10月31日正式挂牌成立的成都市市属大型国有企业。目前，集团旗下拥有10家全资子公司，6家控股子公司，14家参股公司和2家合伙企业，为成都银行、锦泰财产保险等8家公司第一大股东；为成都农村商业银行、西南联合产权交易所等5家公司第二大股东；参股万和证券等公司。天眼查信息显示，交子金控由成都市国资委全资持有。

此外，诺德基金、华夏基金、光大证券、中国银河证券等4家机构以及1位个人投资者李怡名也获配了相应股份，锁定期均为6个月。

定增完成后，国金证券的控制权并未发生变化。本次发行完成后，陈金霞通过长沙涌金及其一致行动人涌金控股合计控制公司21.38%的股份，仍为公司实际控制人。成都产控和交子金控累计持有公司5.62亿股份，持股比例为15.08%，跻身国金证券第二大股东。

根据国金证券此前披露，此次定增募集资金投向包括资本中介业务投入（不超过20亿元）、证券投资业务投入（不超过15亿元）、向全资子公司增资（不超过5亿元）、信息技术及风控合规投入（不超过5亿元）、补充营运资金及偿还债务（不超过15亿元）。

近年来券商频频通过配股、增发等方式“补血”。自2020年以来，就有14家券商定增落地，但募资额缩水现象也屡见不鲜。同行业来看，国金证券此次97%的资金募足率在近年定增的券商中居于前列。

成都产业资本等机构的相关负责人向券商中国记者表示，国金证券作为四川本土券商，三十多年来一直保持稳健经营的态势，已经形成了有效的管理机制、健全的管理结构、优秀的管理层并拥有众多经验丰富、技能突出的优秀人才，在行业内具有良好的口碑与声誉。国金证券是成都市重要的地方法人金融机构，对成都市打造西部金融总部商务区、金融产业集聚区的意义重大。成都产业资本等之所以全力支持国金证券此次定增，正是看重国金证券良好的增长潜力与广阔的发展前景。本次定增的参与方将作为国金证券的优质战略投资者，充分利用自身深厚的产业基础和丰富的项目资源，通过业务协同，进一步增强国金证券的资源禀赋，为国金证券在各区域及行业的业务拓展提供有力支撑，支持国金证券进一步做大做强。

关于国金证券未来的发展，据国金证券相关负责人介绍，对国金证券而言，1990年成都证券的设立是公司的第一次创业的起点，2005年涌金入主国金证券是第二次创业的起点。这两次创业各经历了十五年，使公司从一家区域性、单一业务型的券商快速成长为目前资质齐全、业务齐备、全国布局，在特定区域和特定行业具有较强市场地位和影响力的一家券商。

他还表示，2021年以来，经过广泛调研和深入论证，公司上下一致厘清了“做大做强”的战略方向，决定开启公司的第三次创业，并确立了到2031年底前，营业收入进入行业前15名的战略目标，并明确“以投行为牵引，以研究为驱动”的战略原则。而本次募资的顺利完成，将为公司第三次创业的开启奠定坚实的基础。

来源：券商中国

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