绿色投资在股权投资行业兴起，创投加大“双碳”领域的投资布局

2021年10月24日，中共中央、国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，指出构建与碳达峰、碳中和相适应的投融资体系；完善支持社会资本参与政策，激发市场主体绿色低碳投资活力；国有企业要加大绿色低碳投资；研究设立国家低碳转型基金，鼓励社会资本设立绿色低碳产业投资基金。

据金融小镇网了解，4月22日，在博鳌亚洲论坛2022年年会期间，油气行业气候倡议组织昆仑股权投资基金启动仪式暨气候投资ESG论坛举行，标志着落地三亚CBD的油气行业气候倡议组织昆仑股权投资基金（简称CCI基金）正式启动。

油气行业气候倡议组织昆仑股权投资基金（CCI基金）的成立，也反映了绿色投资在股权投资行业的兴起。近两年，“双碳”的概念已经广为人知，成为各行业广泛关注的热词。在去年的两会上，碳中和被首次写入政府工作报告，并定为2021年八大工作重点之一。在国内科技巨头积极推进碳中和计划的同时，众多国内投资机构则纷纷加大“双碳”领域的投资布局，绿色投资正在股权投资行业兴起。

而今，CCI基金的成立，亦是对上述意见的贯彻落实。

在母基金方面，据我们统计，近一年来，多家央企、国企设立碳中和母基金：2021年6月末，首支专注于碳达峰、碳中和领域的市场化母基金成立——国网新兴产业基金母基金（工商登记名称为“国网新兴（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）”）在上海市浦东新区登记设立。按照国网“一体四翼”发展布局，公司组织英大产业基金公司联合国网上海、山东、江苏、浙江电力省管产业单位，按照市场化方式发起设立国网新兴产业基金母基金，认缴资金规模10亿元。母基金设立后，将充分发挥统筹协调和资金引导作用，吸引更多省管产业资金参与投资，针对不同的新兴产业形成若干子基金，预计“十四五”期间母子基金总规模将达到150亿元。

继国网设立10亿碳中和母基金后，中石化也要设立碳中和母基金。2021年7月，山东山科控股集团有限公司副总经理李钊一行到中国石化集团资本有限公司考察调研。双方权属单位中石化私募基金管理有限公司与山东山科创业投资管理有限公司，举行了关于投资设立中石化碳中和母基金的合作备忘录签约仪式。双方将以合作设立母基金为契机，未来将在其他领域开展更广泛的合作。母基金研究中心获悉，中石化碳中和母基金的目标规模为50亿。

2021年11月11日，由国家能源集团资本控股有限公司联合中国神华能源股份有限公司、国电电力发展股份有限公司、龙源电力集团股份有限公司发起设立的国能绿色低碳发展投资基金在京正式成立。据悉，低碳投资基金采用“母子基金”架构，母子基金规模共计150亿元，其中，母基金规模为60亿元。低碳投资基金将瞄准新技术、新产业、新业态，重点投向低碳项目投资并购、集团主业和产业链上下游战略性项目、集团重点科研项目转化及产业化应用、成员单位混合所有制改革等领域，并根据不同投资领域引入不同风险偏好的社会资本。

2022年1月5日，四川省绿色低碳优势产业基金出资人签约仪式在成都举行，标志着首期规模100亿元、总规模300亿元的四川省绿色低碳优势产业基金成功组建、正式运营。这也是开年最大规模的市场化母基金。

此外，在直投基金方面，多支百亿级碳达峰、碳中和基金在近半年也相继设立。实现碳达峰、碳中和需要规模庞大的投资，离不开绿色金融的支持。中金公司预计，为达到碳达峰，2021年至2030年中国绿色投资年化需求约为2.2万亿元/年，而2031年至2060年实现碳中和的绿色投资年化需求约为3.9万亿元/年。

所以，在资本市场中，绿色领域的确是未来十年甚至几十年一个不可忽视的投资领域。随着碳中和目标的提出，我国正式开启传统经济向绿色经济转型的新阶段，转型中催生出一系列新的高成长性业务和热门投资机会，成为PE/VC机构投资的新蓝海。

我们也期待着更多绿色发展、低碳转型母基金的出现，引导更多社会资本关注绿色投资，鼓励ESG投资，发挥绿色金融支持经济绿色发展的强劲动能。

来源：母基金研究中心

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