募资650亿！科创板史上最大IPO来了！

继中芯国际之后，科创板又将迎来一位重量级选手先正达，拟募资650亿元人民币，堪称近十年IPO之最。

据上交所官网显示，目前先正达科创板上市申请审核状态为已问询，公司从签署辅导协议到IPO申请，仅用了49天，极为快速。

先正达此次计划募集的资金为650亿，这一数字是2010年农业银行IPO以来A股最大IPO金额。并且先正达预估市值超3000亿，毫无悬念要超过目前科创板所有公司，或将成科创板最大IPO。

无论是从企业规模、业务版图、行业地位到创新实力，先正达都是一家在全球农业技术和创新领域极具竞争力的巨头企业，此次拟登陆科创板无疑将大幅增加科创板在农化高科技领域的吸引力和地位。

先正达的科创板征途起于2021年5月。

2021年5月13日，中金公司、中银证券和中信证券分别与先正达集团签署上市辅导协议，开始对该公司进行上市辅导。

2021年6月21日，上海证监局官宣这一消息，披露了先正达集团的辅导备案基本情况表。

2021年6月25日，中金公司、中银证券和中信证券同时发布先正达集团上市辅导工作总结报告，确认其已具备申请在科创板上市的条件。在三大头部券商的保驾护航之下，2021年6月30日，上交所受理了先正达的科创板IPO申请。

从签署辅导协议到受理，先正达仅仅用了49天，可谓是非常迅速了。

此次科创板IPO，先正达拟募资650亿元，其中，130亿元计划投入尖端农业科技研发的费用和储备，39亿元用于生产资产的扩展、升级和维护以及其他资本支出，78亿元用于扩展现代农业技术服务平台（MAP），208亿元用于包括扬农化工、瓦拉格罗在内的全球并购项目，剩余195亿元用于偿还长期债务。

这一募资规模有望刷新科创板的最高募资纪录。2020年6月，中芯国际（688981）登陆科创板，募集资金总额为532.3亿元，成为科创板最大IPO。

从历年募资额来看，2010年7月，A股上市的农业银行，首发募资685亿元，创出迄今为止A股史上最大金额IPO，此后500亿以上的IPO就是2020年7月上市的芯片巨头中芯国际，募资532亿元。

如今，先正达拟募投项目金额高达650亿元，如果最终以此数字募资，简单计算，预计IPO后市值将超过3000亿元，将成为2010年农业银行以来A股最大IPO，毫无悬念要超过目前科创板所有公司，成科创板最大IPO。

来源：大象IPO

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