IPO前夕红杉大比例股权转让：转让金额为2.8亿元

5月23日，瑞声科技发布公告称，为诚瑞光学引入新战投。招股书显示，红杉旗下投资合伙公司红杉驰辰分别与新北创投、常高新、南宁广投，以及瑞声科技（香港）签署《股份转让协议》。红杉资本将其持有的诚瑞光学3714.59万股股份转让给新北创投；742.92万股股份转让给常高新；1114.38万股股份转让给南宁广投；4828.97万股股份转让给瑞声科技（香港）。

值得注意的是，红杉所持股份的转出比例达73.68%，并且此次转让股份的价格为2.6921元/股，此次股权转让金额合计为2.8亿元。

据金融小镇网了解，2020年10月，红杉同样是以2.6921元/股的价格，获得诚瑞光学1.41亿股股份，投资总额为3.8亿元，持股比例为2.13%，当时成为诚瑞光学第五大股东。

此次转让后，红杉持有诚瑞光学3714.59万股股份，持股比例降为0.5488%，退出诚瑞光学前十大股东行列。

红杉持股期间，诚瑞光学进行了一次股权转让和一次增资。2020年11月，海宁海睿将其持有2600.21万股股份转让予常州铭德，但海宁海睿与常州铭德的执行事务合伙人均为海宁海睿投资管理有限公司。2020年12月，诚瑞光学新增1.35亿股股份，由股东大会设立的作为实施股权激励的持股平台（天津诚瑞、天津瑞泰和天津瑞成）认购。

随着诚瑞光学的总股本增加至67.69亿股，红杉原先持有的股份每股价格有所折价。但红杉资本以原价转让股份，没有造成亏损，但也没有让红杉获得收益。

对于红杉的大比例转让股份，诚瑞光学在招股书中表示系红杉内部投资计划调整，并且新增的三位国资背景股东新北创投、常高新、南宁广投因看好光学镜头的业务领域及发行人的未来发展，在与红杉协商后受让股份。

红杉资本是知名风险投资机构，不过诚瑞光学却是红杉在中后期投资的布局。2021年，红杉资本在中国加快投资频率的同时，也在将目光转向早期投资。

据金融小镇网获悉，2021年红杉在早期投资的比例上升到了80%，尤其是在天使和种子端加大了投入比例。天眼查信息显示，红杉资本2022年至今已进行了81起对外投资，其中B轮及B轮之前的投资占比在八成以上。

在红杉作为诚瑞光学战略投资者入股时，瑞声科技在港交所的公告称，双方在股份回购和转股限制等方面签署了股东协议，其中要求诚瑞光学需在战投完成后三年内独立上市。诚瑞光学已于2021年2月1日进行了上市辅导备案，此次科创板IPO申请也已经被受理，但红杉是第一家在IPO前降低持股比例的战略投资者。

来源：直通IPO

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