270亿！头部券商出手，中金公司推出270亿配股

近年来，公司紧抓股票发行注册制改革、券商财富管理转型等机遇，除了保持投资银行、股权投资等传统优势业务继续领跑，同时大力发展财富管理、资产管理等新兴业务，并交出了令市场满意的“业绩成绩单”。

2021年，公司营业收入301亿元，净利润108亿元，总资产6,498亿元，净资产847亿元，净资产收益率14.6%。2017-2021年，营业收入和净利润年均复合增长率分别达到28.0%、40.5%（前十大券商平均为18.2%、16.4%），平均净资产收益率达到11.1%（前十大券商平均为8.8%）。

投行业务方面，2022年上半年，中金公司作为主承销商完成了A股IPO项目14单，主承销金额222.25亿元，牵头完成了包括中一科技、凌云光在内的A股IPO项目。公司作为主承销商完成A股再融资项目21单，主承销金额480.66亿元，市场排名第一，完成了东方证券配股、大全能源非公开发行等标杆项目。

中金公司上半年作为保荐人主承销港股IPO项目9单，主承销规模6.44亿美元，完成汇通达、法拉帝等项目，市场排名第一 ；作为全球协调人主承销港股IPO项目12单，主承销规模5.77亿美元，市场排名第一 ；作为账簿管理人主承销港股IPO项目12单，主承销规模2.27亿美元，市场排名第二。作为账簿管理人主承销港股再融资及减持项目6单，主承销规模3.18亿美元。

金融小镇网根据Dealogic数据，中金公司上半年并购业务继续位列中国并购市场第一，保持领先地位。

在股票业务方面，2022年上半年，公司新开户数量持续增长，经纪业务交易额和市场份额保持高位 ；QFII交易佣金分仓市场份额约55%，公募及保险客户投研服务能力持续提升，市场排名居前；重点私募客群全面覆盖，外资私募(WFOE)客群覆盖率市场排名领先 ；与银行理财子公司构建全方位合作，多家银行客户投研排名第一。

在资产管理方面，截至2022年6月30日，中金公司资产管理部的业务规模为8,248.51亿元。产品类别方面，集合资管计划和单一资管计划管理规模（含社保、企业年金、养老金及职业年金）分别为3,145.61亿元和5,102.90亿元，管理产品数量788只。

在私募股权方面，截至2022年6月30日，中金资本管理部通过多种方式在管的资产规模达到3,317亿元，稳居券商私募子公司之首。

在财富管理方面，2021年，中金公司成功完成了与中金财富（原中投证券）的整合。以此为契机，公司在财富管理板块的竞争力和影响力显著提升。

目前，中金公司已形成以研究和信息技术为基础，投资银行、股票业务、固定收益、资产管理、私募股权和财富管理六大业务为支柱的“双基六柱”均衡业务结构，成为能够为客户提供全方位金融产品服务并且具有较强国际业务竞争力的综合性投资银行。

中金公司在配股公告中表示，本次发行完成后，公司资本实力将进一步增强，有利于扩大公司业务规模，增强公司在境内外市场的综合竞争力，提升公司的整体盈利能力和抗风险能力。

来源：中国基金报

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