1-11月IPO报告｜335家中企IPO背后VC/PE机构大盘点
发布者：金融小镇网 发布时间：2022-12-30 13:57:48核心发现
共335家具有VC/PE背景的中企实现上市，VC/PE机构IPO渗透率为77.55%。深创投参投29家IPO战绩夺魁
IT及信息化、人工智能和医疗健康等热门领域VC/PE渗透率均超八成，机构参投活跃
432家中企于全球市场IPO，超八成登陆A股市场，港股IPO节奏放缓，中企赴美IPO较为惨淡
第一部分 中国企业IPO退出分析 2022年1-11月，共335家具有VC/PE背景的中企实现上市，VC/PE机构IPO渗透率为77.55%。其中，上交所科创板VC/PE渗透率高达95.45%，深交所创业板VC/PE渗透率为74.82%，位居前列。从账面退出回报来看，截至11月，账面退出回报共计5,776亿元，其中，第三季度表现较为强劲，占整体的47.21%。从账面回报倍数来看，第一季度和第二季度起伏较大，第三季度趋于平稳。 根据CVSource投中数据统计，人工智能和运输物流领域VC/PE渗透率高达100%，医疗健康和IT及信息化均超80%；制造业平均退出超4年，其余重点行业均在3年左右；医疗健康和IT及信息化领域账面退出均超千亿，遥遥领先；整体来看，机构参投较为活跃。 第二部分 中国企业IPO分市场分析 2022年1-11月，共计有432家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO，募资总额6,104亿元；IPO募资规模TOP5企业依次为中国移动、中国海油、中国中免、天齐锂业、联影医疗；IPO集中行业为制造业、医疗健康、IT及信息化；IPO集中地域为广东、江苏、浙江、北京、上海。 ▼全球市场中企IPO节奏放缓 2022年1-11月，共计432家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO，IPO数量较2021年同期下降22.02%，募资总额共计6,104亿元，IPO规模较2021年同期下降19.54%。2022年，随着疫情反复和市场主体融资转弱等因素，整体呈现下降趋势。总体来看，2022年全球市场中企IPO发行节奏放缓，A股IPO领跑全球，美股降幅剧烈。 从股票市场分布来看，超八成中企选择A股IPO。从交易板块来看，深交所创业板在注册制改革推动下，上市公司数量位居首位。创业板IPO数量比去年同期下降了20.57%；上交所科创板有110家企业IPO，募资规模以2,294.6亿元拔得头筹，同比上升51.23%；募资总额前五中，上交所主板和港交所均各占据2席，中国移动（600941.SH）和中国海油（600938.SH）带动上交所主板IPO募资规模位居第三。 ▼A股市场IPO募资创近十年新高 2022年1-11月，共计364家中国企业在沪深、北交所三市IPO，较2021年同期降低16.51%，募资规模共计5,341亿元，较2021年同期增加19.22%，有望创近十年IPO募资总额新高。A股募资前10家IPO中，上交所科创板占据7席，多集中于IT及信息化和能源及矿业行业。 截止2022年11月，共计46家医疗健康企业上市，其中22家选择登陆科创板，占今年医疗健康IPO的47.83%；科创板上市企业数量累计达到582家。得益于新三板企业申报北交所的积极性较高，且在注册制下，已有132家企业IPO，主要集中在制造业、IT及信息化和医疗健康等。IPO企业主要集中于广东、江苏和北京。 ▼港股市场IPO蓄势待发 2022年1-11月，有56家中国企业在香港IPO，均在主板上市，另有6家介绍上市，1家转板上市，IPO数量较去年同期减少29.11%，募资金额为679亿元，规模较去年减少69.62%。医疗健康成为中企赴港上市最热门行业，占比为23.21%。 在中概股回归热潮的推动下，多家公司如金力永磁、360数科等纷纷选择港交所进行二次上市，港股前10家IPO中，中概股二次上市占据3席。虽有中国中免、天齐锂业等大型企业赴港上市，但港股市场流动性依然较弱。截止11月30日，有7家企业正在招股期中，预计12月会迎来新一波IPO发行热潮。 ▼美股市场中企IPO较为惨淡 2022年1-11月，共12家中企在美国资本市场IPO，同比减少67.57%；募资金额共计83亿元，IPO规模同比减少90.63%，IPO降幅剧烈，少有大型企业。美联储强势加息、市场波动加剧和疫情反复等因素，使得美股市场前景不明。 2022年1-11月，美股市场IPO募资规模TOP10主要分布在香港地区，主要集中在金融和教育培训行业。其中，尚乘数科（HKD.NYSE）于7月15日上市，募资金额为52.65亿元，占1-11月中企美股募资总规模的71.59%，为今年以来中企美股市场IPO募资规模最大的项目。 第三部分 中国企业IPO行业及地域分析 ▼制造业股IPO数量规模双夺冠 2022年1-11月，制造业、IT及信息化和IT及信息化类公司IPO募资位居前三，占据各行业募资总额的57.98%，其中，制造业类公司共有149家企业IPO，募资规模达1,491.72亿元，成为IPO数量规模最多行业。 ▼江浙沪地区表现抢眼 2022年1-11月，从IPO数量来看，广东、江苏、浙江位居前三位，广东地区以77家位居首位；从交易规模来看，北京地区以1,152.75亿元位居榜首，广东地区紧随其后，江苏位居第三；从单笔交易规模来看，香港地区同比增长12.41倍，表现突出。 注：IPO数量分布比例（左）以及规模比例（右）相加总和均不为“1”系四舍五入所致 第四部分 中国企业十大热门IPO 2022年1-11月，前十大IPO项目的募资规模均在63亿元以上，占整体募资25.71%。当日市值前十大IPO均超过480亿元，上交所占据6席。 ▼中企IPO募资规模及当日市值TOP10 来源：超越J曲线
金融小镇网（www.financetown.com.cn）声明本网站所收集的部分公开资料来源于互联网，如有侵权，联系客服及时删除！转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享，并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责，也不构成任何其他建议。金融小镇网|创投小镇网是中企报集团旗下金融园区综合资讯平台，汇聚各省市金融小镇/创投小镇发展动态，聚焦金融、创投、私募等热点资讯，服务金融类投资类企业，免费提供入驻咨询、优惠政策申请服务！
