数据报告||透视国内一级市场2022年度投资数据

2022年，对所有一级市场投资人而言，都是不平静的一年，如何在一级市场巨大的不确定性中，找到了确定的可能性？是每个从业者都必须思考的课题。为更好地总览2022年一级市场，财联社创投通联合执中ZERONE发布《一级市场2022年度数据》。

数据显示，2022年国内一级市场投融资事件、投融资金额均有所下降。从基金募资来看，2022年新募集人民币基金LP以政府资金为主，银行业机构和企业投资者分别位居第二、第三位；LP平均出资额较2021年有较高增长，资金投入量加大。

从细分赛道来看，医疗健康仍是一级市场中热度最高的领域，企业服务、先进制造、集成电路、新能源等赛道亦备受关注。

市场篇

1.整体概况

2022年国内一级市场共发生6131起投融资事件，同比下降约17%；披露的投融资金额约7490.87亿元，同比减少约41%。按月度来看，4月-10月投融资数量和金额相对较少，自11月起，一级市场活跃度有所回暖。

2022年，新备案的私募股权基金数量共计8845支，注册资本25565亿元。从基金注册地来看，各地在中基协备案的私募股权基金数量差异较大，其中江苏、浙江、广东、山东位列前四，累计备案数超5700支。

从基金募资来看，2022年新募集人民币基金LP以政府资金为主，累计出资总额超3万亿元，银行业机构和企业投资者分别位居第二第三位；LP平均出资额较2021年有较高增长，资金投入量加大。

2.行业分布

2022年，国内一级市场热门行业中，医疗健康位居榜首，投融资事件数量(1221起)及披露交易金额(约1337亿元)均超过其他行业。从投融资事件数量来看，排名前五的行业分别为：医疗健康、企业服务、先进制造、集成电路、新能源。从披露的交易总额来看，排名前五的行业分别为：医疗健康、汽车出行、新能源、企业服务、集成电路。

3.热门行业赛道年度投资事件

4.地区分布

2022年，从投资地区来看，广东省一级市场投融资活跃度位居榜首。广东、上海、江苏、北京、浙江地区的公司最受投资机构青睐，投融资事件数均超600起，披露的融资规模均超700亿元。其他地区中，四川、安徽、山东、湖北、福建等地的交易活跃程度较高。

5.IPO退出概况及收益回报分析

2022年， A股在注册制改革不断深化的背景下， IPO情况发展稳定，境外市场的活跃度则较低。全年中企境内外上市526家，在A股、港股、美股上市的分别有428家、86家、12家，其中VC/PE支持的有372家，首发募集总金额约为6703.64亿元。在各交易板块中创业板IPO数量最多(150) ， 科创板的首发募集总额(2522.90亿元)和VC/PE机构渗透率最高(95.97%)。

执中ZERO NE数据显示， 2022年股权投资机构的IPO收益情况，按上市板块来看(以IPO日收盘价计算) ， 科创板的MOC最高，约为6.15倍， IRR为81.8%； 其次是创业板， MOC为6.14倍， IRR 为65.09%。

按行业来看， IPO日收盘价MOC倍数排名前五的行业分别为建筑开采、金融服务、电子硬件、能源环保、物联网， IPO日收盘价IRR排名前五的行业分别为电子硬件、物联网、先进制造、建筑开采和企业服务。

机构篇

1.年度活跃投资机构(按投资数量)

2022年，国内一级市场最活跃的投资机构为红杉中国，出手157次；高瓴资本、深创投、毅达资本、君联资本等投资机构出手均在60次以上。

2.年度投资机构IPO情况(按IPO总数)

执中ZERO NE数据显示， 2022年收获IPO项目数最多的投资机构为深创投，共有33家被投企业上市，其中A股31家、港股2家；排名前10的机构均有10家以上被投企业IPO。

3.年度出资活跃的LP(按出资次数)

执中ZERO NE数据显示， 2022年出资次数最多的LP为山东省新动能基金管理有限公司，累计出资25次；出资活跃的前十位LP中，政府资金LP(含政府机构、政府引导基金、政府投融资平台)占八成，券商系LP中金资本运营有限公司出资15次，信托类LP中航信托股份有限公司出资12次。

来源：执中

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