2021年1-11月IPO报告||全球市场A股IPO十年来大爆发
发布者：金融小镇网 发布时间：2021-12-21 15:30:07据金融小镇网从超越J曲线获知，2021年1-11月共385家具有VC/PE背景的中企实现上市，VC/PE机构IPO渗透率为69.49%。高瓴参投32家IPO战绩夺魁；互联网、IT及信息化、医疗健康等热门领域VC/PE渗透率均超七成，机构参投活跃；554家中企于全球市场IPO，近八成登陆A股市场，北交所扬帆起航，港股IPO众星齐聚，独角兽赴美IPO处低谷。
第一部分 中国企业IPO退出分析 2021年1-11月，共385家具有VC/PE背景的中企实现上市，VC/PE机构IPO渗透率为69.49%。其中，纽交所VC/PE渗透率高达92.31%，位居榜首；科创板VC/PE渗透率为86.39%，位居第二。从账面退出回报来看，截至11月，账面退出回报共计8,691亿元，其中，第一季度表现稍强，占整体的45.79%。从账面回报倍数来看，整体表现有起有落。 根据CVSource投中数据统计，人工智能领域VC/PE渗透率高达100%，运输物流、医疗健康、IT及信息化等均超过八成；制造业平均退出超4年，其余重点行业均在3年左右；在疫情及国际形势的催化下，医疗健康和IT及信息化领域账面退出均超千亿，整体来看，机构参投较为活跃。 第二部分 中国企业IPO分市场分析 2021年1-11月，共计有554家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO，募资总额7,586亿元；IPO募资规模TOP5企业依次为中国电信、快手、滴滴、三峡能源、京东物流；IPO集中行业为制造业、医疗健康、IT及信息化；IPO集中地域为广东、浙江、江苏、上海、北京。 ▼全球市场中企IPO数量大爆发 2021年1-11月，共计554家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO，IPO数量较2020年下降1.95%，募资总额共计7,586亿元，IPO规模较2020年下降11.86%。2021年，随着疫情在境内的有效控制和创业板注册制改革的推动下，整体呈现波动上涨趋势；2021年全球市场中企IPO数量有望突破2020年，创近十年来IPO数量新高。 从股票市场分布来看，近八成中企选择A股IPO。从交易板块来看，深交所创业板在注册制改革推动下，创业板上市公司数量成阶梯式增长，IPO数量比去年同期增长了88.17%，IPO数量拔得头筹；在中概股回归热潮的推动下，港交所主板IPO募资规模位居首位，主要集中在1、3和7月；募资总额前五中，上交所主板占据2席，中国电信（601728.SH）和三峡能源（600905.SH）带动上交所主板IPO募资规模位居第二。 ▼A股市场IPO数量创近十年新高 2021年1-11月，共计436家中国企业在沪深两市IPO，较2020年增长10.66%，募资规模共计4,465亿元，较2020年减少3.46%，这是继2017年全球市场IPO爆发后最活跃的一年，创近十年IPO数量新高。A股前10家IPO中，上交所科创板占据5席，多集中于制造业以及医疗健康行业。 伴随疫情催化及政策扶持，截止2021年11月，共计46家医疗健康企业上市，其中32家选择登陆科创板，占今年医疗健康IPO的近七成。IPO企业主要集中于浙江、广东和江苏。 ▼北交所开启新赛道 2021年11月15日，继沪深交易所之后，第三个全国性证券交易所开市，自此，中国的三大经济区域（环渤海、长三角和珠三角）都拥有自己的交易所。从提出设立到开市北交所仅用了75天，“北交所速度”的背后，充分体现出了中国特色资本市场此轮注册制改革的全面性与效率，以及支持中小企业深化改革的急迫性。北京交易所的成立，不仅能补上中小企业直接融资的短板，也将多方面推动中国资本市场改革的深化。 首批上市公司突显创新型、成长性中小企业定位。从首批上市企业的行业分布来看，主要集中在制造业、IT及信息化、医疗健康、汽车行业。 ▼港股市场IPO众星齐聚 2021年1-11月，有81家中国企业在香港IPO，仅1家于创业板上市，其余均为主板上市，IPO数量较去年减少38.17%，募资金额为2,235亿元，规模较去年减少26.5%。整体看来，港股市场IPO主要集中在第一季度和第三季度，11月份港股IPO有所回暖。 在中概股回归热潮的推动下，在海外上市的多家公司百度集团、哔哩哔哩等纷纷选择港交所进行二次上市，并有两家“造车新势力”在港二次上市，分别为理想汽车（02015.HK）和小鹏汽车（09868.HK）；港股前10家IPO中，中概股二次上市占据5席。展望12月，云音乐（09899.HK）、微博股份（09898.HK）等明星股蓄势待发，迎来新一波IPO发行热潮。 ▼美股市场中企IPO急速降温 2021年1-11月，共37家中企在美国资本市场IPO，同比减少7.5%；募资金额共计886亿元，IPO规模同比减少5.84%。自7月开始，美国证券交易委员会（SEC）相关政策的调整，使火热的中概股赴美IPO热潮按下暂停键，SEC暂时停止上市审阅和批准上市文件，并对今后赴美IPO的中国企业进一步加强信息披露，零氪科技、Soul等企业均在上市前夕取消上市计划。 2021年1-11月，美股市场IPO募资规模TOP10主要分布在北京地区，募资总额均在17亿元以上。其中，滴滴（DIDI）于6月30日上市，募资金额为286.52亿元，占1-11月中企美股募资总规模的32.35%，为今年以来中企美股市场IPO募资规模最大的项目，但于12月3日，滴滴即日起启动在纽交所的退市工作，并启动在香港上市的准备工作。 第三部分 中国企业IPO行业及地域分析 ▼制造业股IPO数量规模双夺冠 2021年1-11月，制造业、医疗健康、IT及信息化类公司IPO募资位居前三，占据各行业募资总额的42%，其中，制造业类公司共有186家企业IPO，募资规模达1,433.62亿元，成为IPO数量规模最多行业。 ▼沿海地区表现抢眼 2021年1-11月，从IPO数量来看，广东、浙江、江苏位居前三位，广东地区以90家位居首位；从交易规模来看，北京地区以2,696.27亿元位居榜首，上海地区紧随其后，广东位居第三；从单笔交易规模来看，北京地区同比增长67.91%，表现突出。 第四部分 中国企业十大热门IPO 2021年1-11月，前十大IPO项目的募资规模均在98亿元以上，占整体募资29.32%。当日市值前十大IPO均超过1,400亿元并均在境外上市，港交所占据6席。 ▼中企IPO募资规模及当日市值TOP10 ▼全球前十大IPO发行概况 1. 中国电信 中国电信是一家全业务综合信息服务提供商，致力于推动5G业务。2021年8月20日，中国电信在上交所主板上市，发行1,039,613.5267万股，募资470.94亿元。成为2021年1-11月全球募资规模最大的IPO。 2. 快手 快手科技旗下产品快手是一个短视频内容分享平台。2021年2月5日，快手在港交所主板上市，发行36,521.86万股，募资350.56亿元，成为国内“短视频第一股”。 3. 滴滴 滴滴是一站式多元化出行平台，为用户提供出租车召车、网约车、顺风车、代驾等多元化服务。2021年6月30日，滴滴在纽交所上市，发行7,920万股，募资286.52亿元。 4. 三峡能源 三峡能源是新能源开发商，积极发展陆上风电、光伏发电，大力开发海上风电等业务。2021年6月10日，三峡能源在上交所主板上市，上市首日市值突破1,000亿元，成为中国电力行业史上IPO规模最大、A股市值最高的新能源上市公司。 5. 京东物流 京东物流是技术驱动的供应链解决方案及物流服务商，2021年5月28日，京东物流在港交所主板上市，是继京东健康后，京东旗下又一家成功在港上市的子公司。 6. 百度 百度集团是一家综合性的科技公司，主要业务为互联网领取的高新技术开发和运用。2021年3月23日，百度集团在港交所主板二次上市，发行9,500万股，募集总额200.49亿元。 7. 哔哩哔哩 哔哩哔哩有限公司是一家综合性的视频社区平台，提供大量丰富的内容以满足年轻人多元的兴趣。2021年3月29日，哔哩哔哩在港交所主板二次上市，成为2021年第三家在香港二次上市的中概股。 8. 小鹏汽车 小鹏汽车公司是一家智能电动汽车设计及制造商，2021年7月7日，小鹏汽车在港交所主板上市，在成为港交所“造车新势力第一股”的同时，亦成为三年内首家在纽约和香港主要上市的中概股。 9. 满帮集团 满帮有限公司是国内基于云计算、大数据、移动互联网和人工智能技术开发的货运调度平台。2021年6月22日，满帮集团在纽交所上市，正式成为数字货运第一股。 10. 理想汽车 理想汽车公司是一家智能新能源汽车研发商，2021年8月12日，理想汽车在港交所主板上市，是继小鹏汽车后，45天内第二家在港双重上市的“造车新势力”。 来源：超越J曲线
金融小镇网（www.financetown.com.cn）声明本网站所收集的部分公开资料来源于互联网，转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享，并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责，也不构成任何其他建议。金融小镇网|创投小镇网是中企报集团旗下金融园区综合资讯平台，汇聚各省市金融小镇/创投小镇发展动态，聚焦金融、创投、私募等热点资讯，服务金融类投资类企业，免费提供入驻咨询、优惠政策申请服务！
