4月IPO报告｜账面退出回报大幅上升 回报率超三倍
发布者：金融小镇网 发布时间：2022-05-18 16:09:44核心发现
1、2022年4月，共计39家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO，全球市场IPO规模同比大幅上升
2、VC/PE机构IPO渗透率为71.79%，主要集中在高端制造业和半导体等热门投资领域；平均账面回报率环比上升3.24倍
3、募资规模前十大IPO项目均在18亿元以上，占4月整体募资68.87%。中国海油当日市值近6,515.42亿元，位居榜首
第一部分 中国企业IPO分市场分析 2022年4月，共计有39家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO，募资总额800.91亿元；本月IPO募资规模TOP5企业依次为中国海油、纳芯微、经纬恒润、中复神鹰、中一科技；IPO集中行业为制造业、IT及信息化、医疗健康；IPO集中地域为江苏、广东、浙江。 ▼全球市场中企IPO规模大幅上涨 2022年4月，共计39家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO，IPO数量同比下降37.10%，比上个月减少2家；募资总额约801亿元，IPO规模同比上升28.99%，环比上升54.04%。A股市场—本月内地成为全球资本市场中IPO募资规模最大市场，占本月全球IPO募资规模的98.88%；港股市场—本月中国企业香港IPO数量2家，其中互联网公司知乎（02390.HK）于香港完成双重主要上市；美股市场—今年来第二家中概股IPO。 ▼A股市场IPO稳定输出 2022年4月，共计36家中国企业在沪深和北交所三市IPO，IPO数量同比下降34.55%，比上个月减少了1家；募资金额共计791亿元，IPO规模同比上升1.08倍，环比上升58.2%。在本月A股市场募资规模TOP5中，科创板占据3席。 截止2022年4月6日，深交所主板与中小板合并已经平稳运行一周年，有28家企业通过IPO登陆主板，合计融资总额超过200亿元，“两板合并”增强了资本市场融资功能，进一步加强资本市场服务于实体经济。 本月中国证券监督管理委员会审核通过科创板IPO注册10家，中止及财报更新4家，终止审核2家，截至4月，科创板上市企业数量累计达到487家。 本月有43只新股上会，其中37只已审核通过，4只上会未通过，2只取消审核，新股上会率为86.04%。 ▼港股市场IPO项目势头减缓 2022年4月，有2家中国企业在香港IPO，均在主板上市，IPO数量同比下降33.33%，环比下降50%；募资金额共计9亿元，IPO规模同比下降94.19%，环比下降55%。其中，4月22日，知乎（02390.HK）于港交所上市，是继百度集团、哔哩哔哩和小鹏汽车等又一家在港双重上市的公司，同时也是第一家在港双重主要上市的中概互联网公司。贝壳、洪九果品、百果园等内地明星企业均冲刺港交所。 ▼美股市场IPO依旧严峻 2022年4月，中企在美国资本市场IPO的数量为1，奥斯汀科技（OST.NASDAQ）于4月27日登录纳斯达克资本市场，是继美华国际医疗（MHUA.NASDAQ）上市之后，今年第二家在美国上市的中概股，两家公司的上市未真正意义上开启中概股赴美的热潮，中概股赴美上市已停滞10个月之久，与此同时，又有一批中概股公司被美列入“预摘牌名单”，包括知乎、诺华家具、中国食品、理想汽车和贝壳等，中概股短期集中回归仍面临严峻考验。 第二部分 中国企业IPO退出分析 ▼VC/PE机构IPO退出账面回报上升 2022年4月，共28家具有VC/PE背景的中企实现上市，VC/PE机构IPO渗透率为71.79%，其中，深交所主板VC/PE机构IPO渗透率为100%。本月VC/PE机构IPO账面退出回报规模为444亿元，环比上升21.64%，主要集中制造业、半导体和医疗健康等热门投资领域。平均账面回报率大幅提升，环比上升3.24倍。 第三部分 中国企业IPO行业及地域分析 ▼IT及信息化股IPO表现亮眼 2022年4月，制造业、IT及信息化、医疗健康类公司IPO募资位居前三，占据各行业募资总额的48.78%，其中，本月制造业有17家企业IPO，成为本月IPO数量最多行业；中国海油（600938.SH）募资290.8亿元，一己之力使能源及矿业行业成为规模最大行业；IT及信息化股表现优异，有9家企业IPO，以187.83亿元的募资金额位居第三。 ▼江苏地区IPO数量位居榜首 2022年4月，江苏地区中企IPO数量为9家，IPO数量位于榜首，广东、浙江紧随其后；香港地区中企IPO规模达280.80亿元，占本月IPO募资总额的35.09%，位居首位，江苏、广东分别排名第二和第三。 注：IPO数量分布比例（左）以及规模比例（右）相加总和均不为“1”系四舍五入所致 第四部分 中国企业IPO重点案例 2022年4月，募资规模前十大IPO项目均在18亿元以上，占4月整体募资68.87%，主要集中在IT及信息化行业。IPO当日市值前十大IPO项目中，中国海油以6,515.42亿元市值位居榜首。 ▼中企IPO规模及当日市值TOP10 下表为2022年4月中企IPO募资规模TOP10和当日市值TOP10。 来源：超越J曲线
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