4月并购报告｜21支私募基金以并购方式成功退出
发布者：金融小镇网 发布时间：2022-05-18 16:25:00核心发现
1、受各地疫情等多方面因素影响，4月中企并购市场整体趋势走低，宣布交易规模下降超四成
2、共计21支私募基金以并购的方式成功退出，其中7支私募基金披露交易规模，回笼金额创年内新低
3、受大额交易影响，北京交易规模居于全国首位，建筑建材行业交易规模位于榜首
第一部分 中企并购市场数据分析 ▼并购市场宣布交易月度趋势 2022年4月，中企并购市场交易活跃度有有所上涨，交易规模受大额案例等多方面因素影响下降。2022年4月披露预案603笔并购交易，环比上升6.16% ，同比上升7.49%；当中披露金额的有384笔，交易总金额为169.39亿美元，环比下降40.58%，同比下降42.80%。 ▼并购市场完成交易月度趋势 2022年4月共计完成171笔并购交易，环比下降25.00% ，同比下降46.56%；当中披露金额的有148笔，交易总金额为118.05亿美元，环比上升32.61%，同比下降36.32%。中企并购市场完成并购案例数量创新低，交易规模小幅上升。 第二部分 私募基金以并购方式退出概况 ▼私募基金以并购方式退出回报 2022年4月，共计21支私募基金以并购的方式成功退出，回笼金额4.19亿元。 2022年4月20日，老百姓（603883.SH）收购怀仁大健康71.9643%股权，华泰紫金投资旗下南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）、南京华泰大健康二号股权投资合伙企业（有限合伙）等基金机构成功退出，回笼金额1.95亿元。 2022年4月15日，北清环能（000803.SZ）全资子公司北控十方（山东）环保能源集团有限公司收购十方新能源99.99%股权，禹泽投资旗下福州清禹新能股权投资合伙企业（有限合伙）基金成功退出，回笼金额0.95亿元。 2022年4月14日，深圳市英威腾电气股份有限公司（002334.SZ）收购深圳市英威腾交通技术有限公司13.8051%股权，国投创新旗下先进制造产业投资基金（有限合伙）基金成功退出，回笼金额0.86亿元。 第三部分 中国企业并购市场重大案例 2022年4月，超10亿美元规模完成并购交易1笔，超1亿美元完成并购案例21笔，其中交易规模最大的是中国电建集团以等值于37.67亿美元资产置换中国电建持有房地产板块资产。 ▼境内完成并购大额案例 2022年4月28日，中国电建集团以持有的优质电网辅业相关资产置换中国电建（601669.SH）持有房地产板块资产，交易金额37.67亿美元。通过本次交易，有利于减少中国电建与控股股东之间的同业竞争，有利于增厚中国电建的净资产收益率和每股收益，提高公司盈利水平和资产质量。 2022年4月29日，中国美东汽车控股有限公司（01268.HK）收购追星汽车销售集团有限公司100%股权，交易金额5.59亿美元。 第四部分 并购市场行业地域分析 2022年4月，广东省并购完成案例数量居于全国第一，北京交易规模居于全国首位。2022年4月并购案例主要集中在制造业、医疗健康、IT及信息化及化学工业。 根据CVSource投中数据显示，2022年4月制造业交易数量最多，共33起，占比19.3%，其次分别为医疗健康、IT及信息化、化学工业以及公用事业等。就披露交易规模来看，2022年4月建筑建材占比最大，以39.22亿美元占比33.2%，紧随其次为医疗健康，以13.39亿美元占比11.3%，运输物流、金融以及制造业，交易金额分别为11.44、10.51、9.37亿美元，相应占比为9.7%、8.9%、7.9%。 来源：超越J曲线
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