7月并购报告｜并购市场持续降温 基金回笼金额触底反弹
发布者：金融小镇网 发布时间：2022-08-16 15:23:39核心发现
1、7月，中企并购市场整体脚步放缓，并购完成交易数量四连降
2、共计19支私募基金以并购的方式成功退出，基金回笼金额翻倍上升
3、受大额案例影响，山东、上海、河北交易规模包揽前三，金融行业交易规模居于第一
第一部分 中企并购市场数据分析 ▼并购市场宣布交易月度趋势 2022年7月，中企并购市场交易活跃度和交易规模双回落。2022年7月披露预案417笔并购交易，环比下降33.49% ，同比下降25.40%；当中披露金额的有319笔，交易总金额为198.46亿美元，环比下降27.10%，同比下降15.53%。 ▼并购市场完成交易月度趋势 2022年7月共计完成221笔并购交易，环比下降29.84% ，同比下降37.22%；当中披露金额的有181笔，交易总金额为158.79亿美元，环比上升13.93%，同比下降3.95%。中企并购市场完成并购案例数量持续下降，交易规模小幅上升。 第二部分 私募基金以并购方式退出概况 ▼私募基金以并购方式退出回报 2022年7月，共计19支私募基金以并购的方式成功退出，回笼金额43.13亿元。 2022年7月11日，亚钾国际（000893.SZ）收购北京农钾资源科技有限公司56.00%股权，舜达长壬旗下新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）、劲邦资本旗下上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）等4支基金成功退出，回笼金额13.86亿元。 2022年7月25日，普丽盛（300442.SZ）通过资产置换、发行股份方式收购润泽科技发展有限公司100%股权，弘博资本旗下合肥弘博润泽股权投资合伙企业（有限合伙）、平安资本旗下宁波枫文股权投资基金合伙企业（有限合伙）等7支基金成功退出，回笼金额20.50亿元。 2022年7月20日，自然人收购通化金马（000766.SZ）5.39%股权，晋商联盟机构成功退出，回笼金额2.12亿元。 第三部分 中国企业并购市场重大案例 2022年7月，超10亿美元规模完成并购交易3笔，超1亿美元完成并购案例22笔，其中交易规模最大的是枣庄矿业集团等以35.01亿美元收购中泰证券（600918.SH）31.37%股权。 ▼境内完成并购大额案例 2022年7月29日，枣庄矿业（集团）有限责任公司和山东高速投资控股有限公司收购中泰证券（600918.SH）31.37%股权，交易金额35.01亿美元。 2022年7月12日，上海机场（600009.SH）收购上海虹桥国际机场有限责任公司100%股权，交易金额21.57亿美元。本次交易有利于优化上海两场航线航班的统一资源配置，激发潜在国际航运量，强化上海国际航空枢纽的市场地位。 第四部分 并购市场行业地域分析 2022年7月，广东省并购完成案例数量排名第一，山东省交易规模居于全国首位。2022年7月并购案例主要集中在制造业、医疗健康、IT及信息化及金融。 根据CVSource投中数据显示，2022年7月制造业交易数量最多，共53起，占比24.0%，其次分别为医疗健康、IT及信息化、金融以及房地产等。就披露交易规模来看，2022年7月金融占比最大，以41.68亿美元占比26.1%，紧随其次为IT及信息化，以30.11亿美元占比18.9%，运输物流、制造业以及医疗健康，交易金额分别为26.87、23.39、12.40亿美元，相应占比为16.8%、14.7%、7.8%。 来源：超越J曲线
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