185亿！上海国有资本投资母基金成立 上港集团、上海国投做LP 这家超豪华私募当GP

金融小镇网11月22日讯：近日，上港集团发布公告称，拟出资人民币 16 亿元，与关联方上海国有资本投资有限公司等多家企业，共同投资设立上海国有资本投资母基金有限公司（暂定名，以营业执照所载名称为准），重点支持国家和上海市重大战略、国有资本功能布局、国企改革创新发展与结构优化调整等领域，基金公司计划注册资本为人民币 185.1 亿元。

基金重点围绕国家战略、上海市政府发布的产业规划中集成电路、生物医药、人工智能等先导产业，以及新能源汽车、高端装备制造、航空航天、信息通讯、新材料、新兴数字等重点产业，及上海国资重点布局的优势产业，对子基金和企业开展投资，重点覆盖成长期、成熟期、战略配售项目等。

“超豪华”私募机构再上阵

公告显示，该基金将委托上海孚腾私募基金管理有限公司（以下简称“孚腾资本”）作为私募基金管理人。

孚腾资本成立于今年1月，5月26日正式完成登记，虽然资历尚浅，却是“含着金汤匙出生”的超豪华私募机构。

公开信息显示，孚腾资本注册资本达1亿元，出资方涵盖了国有企业、产业资本与知名投资机构等多家明星企业。其中，孚腾私募基金的第一大股东，是上海国投资本管理有限公司，持股比例为35%，同时为该基金的牵头方；第二大股东是上海观睿浦颐企业咨询合伙企业（有限合伙），持股比例为21%；上汽集团全资子公司上海汽车集团金控管理有限公司、上海临港集团旗下上海临创投资管理有限公司，均分别持有7%的股权。

产业资本中，宁德时代新能源科技股份有限公司、B站旗下的上海绘界文化传播有限公司，则分别持有上海孚腾私募基金5%的股权；此外，中信资本旗下的中信资本（天津）投资管理合伙企业（有限合伙），博裕资本旗下的博裕观山（厦门）股权投资有限公司，以及博睿瑜业（上海）股权投资管理有限公司、上海岭投投资管理有限公司，也分别持股5%。

成立不到一年的时间内，孚腾资本迅速担起多个基金的GP重任。

6月29日，上海国资国企综改试验私募基金合伙企业设立登记，首期目标总规模50亿元。该基金由中国国新旗下北京国新综改投资合伙企业（有限合伙）、上海国投公司全资子公司上海国投资管、中国诚通旗下中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、上海黄浦引导资金股权投资有限公司、上海临港新片区道禾一期产业资产配置股权投资基金合伙企业（有限合伙）、淮安科创产业投资有限公司共同发起设立，基金管理人为中国国新旗下国新国同（杭州）股权投资有限公司和孚腾资本。

7月，上海首支S基金————上海引领接力创业投资合伙企业一期（有限合伙）成立，总规模100亿元人民币，首期30亿元，管理人由孚腾资本担任。中保投资、中银理财以及交银国际为S基金核心意向投资人，上海国投、浦东引领区基金为基石投资人。

活跃的国企LP

根据今年的上海政府工作报告，2022年，上海将全面完成区域性国资国企综合改革试验和国企改革三年行动计划，筹建上海国有资本投资母基金是其中重要环节。

近年来，在国务院国资委《国企改革三年行动方案（2020—2022年）》的相关要求下，私募基金作为重要方式，在国企改革中越发受到重视。同时，基于对业务多元化的需求，国有企业也更多地作为LP活跃于一级市场当中。

此次豪掷16亿的上港集团，并不是第一次参与到国企改革基金之中。早在2020年，其已与中国诚通、中远海运集团等多家企业，共同参与发起设立中国国有企业混合所有制改革基金有限公司，该基金注册资本707亿元，上港集团出资7.5亿元，国务院持股64.12%。

同年，上港集团又出资人民币 4.6 亿，与关联方上海国际集团有限公司等多家合伙人，共同投资设立上海科创中心二期股权投资基金合伙企业，目标募集资金规模为80亿元。

此外，上港集团还在2019年出资了上海人工智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），持股比例约6.4%。

来源：科创板日报