港股IPO周报：360数科上市后涨超20% 花房集团启动招股

金融小镇网12月5日讯：本周(11月28日至12月4日)有7家公司在港交所招股，3家公司递表，3家公司通过聆讯，另有两支新股上市。

先看递表，本周共有3家公司递表：

1）11月28日，药师帮股份有限公司向港交所递表，高盛、中金公司为其联席保荐人。该公司此前曾于5月24递表。

据招股书披露，药师帮成立于2015年，是一家院外医药产业数字化综合服务平台，致力于提升院外市场药品流通的效率。截至目前，药师帮为约33万家药店及15.1万家基层医疗机构提供服务。截至2022年上半年，平台上月均活跃买家约有30万个。财务数据显示，药师帮2019-2021年及2022年上半年，分别实现营收32.5亿元、60.65亿元、100.9亿元及67.2亿元。同期亏损则为10.45亿元、5.72亿元、5.02亿元及6.44亿元。报告期内累计亏损达27.63亿元。

2）11月30日披露，中天建设(湖南)集团有限公司向港交所主板递表，Grande Capital Limited为其独家保荐人。公司此前曾分别于2022年5月、12月、2021年7月及2022年3月四次递表港交所。

据招股书披露，中天建设是湖南省一家总承包建筑集团。根据弗若斯特沙利文报告，就2021年收入计，公司为湖南省具承包一级资质排名第五的非国有建筑企业，市场份额约为0.2%；在湖南省中国建筑行业市场份额约为4.5%。财务数据显示，2019-2021财年及2022年前三季度，收入分别约为18.22亿元、17.70亿元、18.23亿元以及13.66亿元。净利润分别为5086万、4959.9万、6190.3万和5116.6万元，2019年至2021年的复合年增长率为10.3%。

3）11月30日，山东博安生物技术股份有限公司向港交所递表，瑞银集团和安信国际为其联席保荐人。公司曾于2022年5月13日向港交所递交上市申请。

据招股书披露，博安生物是一家综合性生物制药公司，围绕肿瘤、代谢、自身免疫及眼科治疗领域，进行抗体药物的发现、开发、生产及商业化。目前博安生物拥有三种核心产品、一种商业化产品及十种其他候选药物。公司已在市场中推出一款仿制药-博优诺，同时正在产品管线中开发八种候选创新抗体药及五种候选仿制药。财务数据显示，2020-2021年及2022年上半年，博安生物收入分别约为零、1.59亿元及2.21亿元，同期净利润分别为-2.41亿元、-2.25亿元及-1.53亿元。

再看聆讯，本周有3家公司通过港交所聆讯：

1）11月29日，深圳市天图投资管理股份有限公司通过港交所聆讯。摩根大通、华泰国际为其联席保荐人。

天图投资是国内最早从事股权投资的机构之一，长期专注于消费行业。招股书披露，公司所投项目涵盖创新消费、新型零售、消费科技三大方向，截至2022年上半年，天图投资累计投资共222家投资组合公司，其中包括涵盖食品及饮料、服装、医疗保健等180家消费领域公司及于其他行业（如生物技术及技术行业）的42家公司。聆讯后的财务数据显示，2019-2021年收入分别为5603.9万元、3860.2万元和3482.3万元。同期天图资本的投资收益及亏损净额分别为4.89亿元、11.57亿元和4.60亿元。

2）12月2日，思派健康科技通过港交所聆讯，摩根士丹利和海通国际为联席保荐人。

招股书披露，思派健康目前经营三条业务线，包括特药药房业务、医生研究协助及健康保险服务。其中，特药药房业务包括特药药房及增值专业药剂师服务，专注于治疗肿瘤及其他危重疾病的特药。财务数据显示，2019-2021年，思派健康的收入分别为10.39亿元、27.00亿元和34.74亿元。截至2022年上半年，思派健康实现收入18.88亿元，较2021年同期的15.50亿元增长21.78%。同期，公司分别亏损5.96亿元、10.42亿元、37.49亿元和34.60亿元。

3）12月2日，特殊目的收购公司TechStar Acquisition Corporation通过港交所主板上市聆讯，清科资本、中信建投国际为联席保荐人。

招股书披露，TechStar的发起人为信银资本、清科集团、清科资本、倪正东、李竹及刘伟杰。公司专注于识别“新经济”领域的高增并购目标，包括但不限于创新技术、先进制造、医疗保健、生命科学、文娱、消费及新零售、绿色能源和气候行动行业。

本周招股的公司有7家：

1）步阳国际(02457.HK)：于2022年11月29日至2022年12月7日招股，中泰国际为独家保荐人，整体协调人、独家全球协调人、联席帐薄管理人及联席牵头经办人。该公司拟发行2.5亿股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%。每股发售股份0.5-0.6港元，每手5000股，预期股份将于2022年12月15日上市。据悉，公司已与安德投资订立基石投资协议，其将按发售价认购3000万港元的发售股份。

2）思路迪，即3D MEDICINES-B(01244.HK)：于2022年11月29日至2022年12月7日招股，该公司拟全球发售1635万股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%。每股发售股份22.96-26.24港元，每手500股，预期股份将于2022年12月15日上市。

3）花房集团(03611.HK)：于2022年11月30日至2022年12月5日招股，中泰国际担任联席帐薄管理人及联席牵头经办人。该公司拟发行4600万股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%。每股发售股份2.8-3.6港元，每手1000股，预期股份将于2022年12月12日上市。

4）高视医疗(02407.HK)：于2022年11月30日至2022年12月5日招股，该公司拟发行1306.86万股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%。每股发售股份51.4港元，每手100股，预期股份将于2022年12月12日上市。此外，公司与无锡视高、无锡高视、中德基金及CL Kiwi订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以总额4140万美元的发售股份。

5）阳光保险(06963.HK)：于2022年11月30日至2022年12月5日招股，该公司拟发行11.5亿股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%。每股发售股份5.83-6.45港元，每手500股，预期股份将于2022年12月9日上市。

6）濠暻科技(02440.HK)：于2022年11月30日至12月5日招股，该公司拟发行3600万股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%。每股发售股份2.73-3.28港元，每手1000股，预期股份将于2022年12月12日上市。

7）美皓集团(01947.HK)：于2022年11月30日至2022年12月6日招股，该公司拟发行1.5亿股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%。每股发售股份0.84-1.00港元，每手5000股，预期股份将于2022年12月14日上市。

本周另有两支新股上市：

11月29日，360数科(03660.HK)在港交所挂牌上市，首日收涨3.44%。11月30尾盘拉涨超17%。截止12月2日，360数科上市首周累计上涨22.73%。

12月1日，力勤资源正式在港交所主板挂牌上市。上市前公司获得热烈认购，基石投资者中，包括宁德时代、格林美、容百科技等优质新能源产业链企业，地方国资也有参与。上市前两个交易日，力勤资源均平价报收。

来源：金融界