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还有这种操作?某企业IPO发行底价拟从33.5元/股调整为3.69元/股

发布者:金融小镇网 发布时间:2023-08-09 16:23:10

北交所“非道路越野车第一股”华洋赛车拟将发行底价从33.5元降至3.69元,引发业内震撼,直呼不可想象。

公开资料显示,华洋赛车主要从事非道路越野车的自主研发、生产和销售,是国内具有较强竞争力的动力运动装备专业制造商之一。公司此次IPO拟募资4.81亿元,分别投资于运动摩托车智能制造、研发中心建设和补充流动资金。

华洋赛车本次发行的保荐机构为光大证券,IPO于6月成功过会。7月12日,公司发布公告称,拟调整北交所发行上市方案中的发行底价。调整前发行底价为33.5元,调整后发行底价拟定为3.69元,调整后的发行底价只有原定底价的11.015%。除上述调整外,发行上市具体方案的其他内容不变。

根据此前披露的数据显示,华洋赛车本次公开发行股票不超过1.4千万股(含本数,不含行使超额配售选择权),拟募集资金4.81亿元。其中约3.38亿元将被用于“运动摩托车智能制造项目”,占总募资金额的比重约为70.27%,剩余资金将被用于研发中心建设项目及补充流动资金。

华洋赛车是一家专业从事非道路越野车自主研发、生产和销售的高新技术企业。公司目前产品主要为 50-300CC 排量的两轮越野摩托车和全地形车产品,主要应用于专业场地及山路林地等场景的运动竞技,郊野、公园、自家庭院等休闲娱乐,以及户外特种作业等多个领域。公司注册地浙江省丽水市缙云县,前身有限公司成立于2004年3月,2015年6月整体变更为股价公司,2015年11月2日挂牌新三板。目前总股本4200万股。公司的控股股东及实际控制人均是戴继刚先生。

公司申报北交所IPO于2022年5月26日获得受理,经四轮问询,2023年6月13日获得北交所上市委审核通过,2023年7月5日获得证监会注册,7月11日公司公告获得证监会同意注册的批复。7月12日发布调整申请北交所IPO发行底价的公告。

招股书(注册稿)显示,公司拟公开发行股票不超过 1400万股,公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%,拟募集资金4.8082亿余元,用于如下项目。

从财务数据分析,公司2020年至2022年(以下简称报告期内)的营收分别为3.18亿元、7.11亿元和4.24亿元;净利润分别为2753.45万元、8987.63万元和6612.71万元;基本每股收益分别为0.67元、2.14元和1.57元,2022年公司业绩下滑严重。