A拆北，首家北交所上市金融科技公司将诞生！

发布者：金融小镇网发布时间：2023-08-30 17:03:30

用友金融主营业务是为金融行业各细分领域客户提供行业数智化产品及技术服务，以及结合不同产品提供针对性的运行及维护服务。公司核心产品主要包括金融行业数智化管理系统以及金融行业数智化业务系统，其中金融行业数智化管理系统主要包括财务核算与共享系列、管理会计系列、税务管理系列、人力资本管理系列以及数智化资产管理系列等产品；金融行业数智化业务系统主要包括交易级总账系列、资产负债与定价系列、核算与估值系列、养老金融系列、租赁系列、数字化采购云系列等产品。

截至招股说明书签署之日，用友网络直接持有用友金融74.5288%股份，系公司的控股股东。王文京通过用友网络间接控制公司74.5288%股份，系公司的实际控制人。

报告期内，用友金融营业收入分别为4.27亿元、5.13亿元和5.98亿元；净利润分别为7,834.58万元、8,830.19万元和9,240.19万元。

选择上市的标准为：预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。

用友金融拟公开发行数量不超过2,286.8000万股新股（不含行使超额配售选择权所发新股），占发行后总股本比例不超过25.00%。预计募集资金6.20亿元，用于金融行业数智化管理平台项目、大资管领域IT解决方案开发项目、产业金融科技云平台项目及补充流动资金。

一、上市公司分拆控股子公司在北交所上市

中国知名企业服务巨头公司用友网络(600588.SH)分拆控股子公司用友金融在北交所上市。

据公开资料显示，自2021年以来，用友网络开启了各项子公司分拆上市计划。其中，用友网络控股子公司畅捷通已在2014年于港股上市，并于2021年3月启动了创业板上市辅导，计划回A二次上市；新道科技冲刺北交所已经终止撤回；友车科技则已于今年5月11日登陆科创板。

2016年11月，用友金融挂牌新三板。2021年8月，用友金融董事会审批通过了在精选层挂牌议案，并在同年次月提交申报材料后停牌。同期在华泰联合证券的辅导下，用友金融通过了中国证监会北京监管局的辅导验收。2021年9月7日公司收到全国股转公司出具的《受理通知书》，随后在2021年10月14日进入问询环节。2021年11月北交所亮丽登场，精选层公司平移至北交所上市，用友金融也转向了北交所上市。2022年4月，用友金融收到了北交所出具的第三轮审核问询函，由于疫情等原因，预计无法在规定时间内完成回复，公司于2022年5月申请延期回复，在时隔一年多的2023年7月27日，公司在一天之内更新发布共计526页的回复函，对北交所第三次问询进行了详细的更新回复，并于今日迎来了上会审核。

二、首家宣布登陆北交所的金融科技公司

在行业中来看，用友金融的收入体量相对较小。2022年，在同业公司中，恒生电子实现营收65.02亿；长亮科技实现营收18.87亿元；信雅达实现营收15.38亿元；用友金融营收为5.98亿元。但用友金融的毛利率处于行业较高水平，2020-2022年其毛利率分别为62.29%、58.71%、52.18%。