途虎养车宣布于港交所主板上市计划 发售价每股最高不超过31港元

9月13日，《每日经济新闻》记者从途虎养车方面获悉，途虎养车将于9月14日开启招股，计划全球发售4061.71万股股份，其中3655.53万股发售股份将作国际发售，其余406.18万股发售股份将作香港发售，每股作价最高不超过31港元。

图片来源：企业供图

据悉，途虎养车将于9月14日上午9时开始于香港公开发售，预期将于2023年9月26日开始于联交所进行挂牌交易，股份代号为9690，每手100股。

招股书显示，腾讯、嘉实多、零跑汽车、国轩高科、上海紫竹高新区五家机构，将作为基石投资人参与途虎养车香港首次公开发行，5位基石投资者共带来1亿美元的投资金。

公开资料显示，途虎养车于2011年创立，主营业务包括轮胎、机油、汽车保养、汽车美容、车品等，为用户提供线上预约与线下安装一体的汽车后市场服务。另据灼识咨询相关研究报告，以2022年的全年收入规模和截至2023年3月底运营的汽车服务门店数量计算，途虎养车为中国最大的独立汽车服务平台。

回顾途虎养车的IPO道之路，2022年1月，途虎养车正式递交港交所上市聆讯申请；2022年3月，途虎养车在港交所更新招股书；2022年8月，途虎养车再次更新招股书，而截至此次IPO前，途虎养车已完成A~F共16轮融资，投资方包括腾讯、红杉资本、中金启元、愉悦资本、高盛等，融资总金额超90亿元人民币。

根据途虎养车披露的财务数据，近年来，途虎养车的收入和毛利率端均呈现增长。其中，收入端从2019年的70亿元升至2022年的115亿元；毛利率从2019年的7.4%升至2023年上半年的24.4%；今年上半年，途虎养车收入超65亿元，同比增长19.3%，毛利率超过24%，为历史新高；同期经调整后净利润为2.14亿元、净利润率3.3%。

值得一提的是，招股书显示，截至2023年6月30日，途虎养车目前的现金等价物余额（含短期理财）超51亿元；上半年经营性现金流净流入超7亿元，这或意味着，途虎养车有着较为充裕的经营资金。

在用户规模方面，截至2023年上半年，途虎养车拥有超1亿注册用户，较2022年同期（约8640万人）增长约15.7%。在门店方面，据招股书，截至2023年上半年，途虎养车共拥有5129家工场店。