商汤获5.18倍认购 12月30日登陆港交所上市

金融小镇网12月29日讯：历经一次打断，商汤赴港发行IPO终将成行。12月29日清晨，该公司公布了招股结果，最终募得57.75亿港元。该股将于29日下午港股收市后进行暗盘交易，30日早晨将登陆港交所正式挂牌交易。

本次赴港发行IPO持续了大半个月，开始于12月7日，但于12月13日官宣撤回修改。“二次招股”开始于12月20日，进展顺利，于23日中午结束。

根据公告，商汤招股区间为每股3.85港元至3.99港元，但最终选择以下限每股3.85港元定价。总发行数量为15亿股，集资总额为57.75亿港元、净额为55.52亿港元。

目前，商汤尚未决定是否行使超额配股权，倘若行使该权，将可扩大发行2.25亿股、再募资8.47亿港元。

二次招股获5.18倍认购

“二次招股”的认购踊跃度，为市场密切关心，因为这或将影响商汤上市后的流通性。公告显示，香港公开发售部分占据本次发行总量的10%，也就是发行1.5亿股，获得市场认购倍数为5.18倍；国际发售部分占据本次发行总量的90%，认购倍数约1.5倍。这反映，商汤的市场认购足额，满足了发行条件。

前后两次招股，中间间隔了一次美国的干扰，导致这场IPO发行增加了“戏剧性”。在12月7日开始的第一次招股中，市场踊跃度较高，因看好商汤所处的人工智能“赛道”以及商汤在此领域获得的龙头地位。

然而，在12月10日，美国财政部将商汤旗下子公司列入“非SDN中国军工复合体企业名单”，这导致商汤修改了招股计划，出于审慎考虑而将美国投资者排除在招股范围之外。在此基础上，市场一度担心重启招股会“遇冷”，如若招募不满，或导致上市折戟。

不过，在“二次招股”重启时，商汤首先补充了“基石投资者”的力量，为市场注入更多信心。除了原本的混合所有制改革基金、上汽香港、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金以外，徐汇资本、国泰君安证券投资、香港科学园创投基金、希玛、泰州文旅新晋成为基石投资者。另外，第一批基石投资者认购额度仅有4.5亿美元，但第二批基石投资者认购额度达到了5.116亿美元（约39.9亿港元）。

本次募资额的用途，商汤也做了披露。其中60%将用于提升研发能力，15%将用于投资新兴商业机会，以及提高产品及服务在国内外各垂直行业和企业层面的采用率和渗透率；15%将用于寻求战略投资及收购机会，并培养生态系统、进一步扩大行业影响力。剩余部分将用于运营及一般企业用途。

来源：21世纪经济报道

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