多份北交所IPO方案公开披露，明星股发行底价创新高

金融小镇网1月13日讯：计划在北交所IPO上市的新三板企业纷纷加快脚步，多家创新层企业审议并披露了公开发行方案，发行底价也随之亮相。部分公司在公布发行底价后股价出现大涨。

作为北交所IPO概念明星股，康乐卫士确定的发行底价为77.68元/股，创出历史记录，高于84家企业实施公开发行时的发行价格。按照该发行底价，康乐卫士发行时的估值为138亿元。

拟北交所IPO企业加速推动进展

新三板企业加速推动北交所上市进展，多家处于辅导期的创新层企业公布了北交所IPO方案。

1月12日晚间，众诚科技公布了经董事会审议通过的发行方案。公司计划向不特定合格投资者公开发行股票不超过2500万股，募集资金计划用于数字化解决方案开发平台升级项目等，合计使用募集资金4亿元。值得一提的是，众诚科技尚未确定发行底价。

众诚科技此前于2021年3月启动了IPO上市辅导，目前于上市辅导阶段。公司这次宣布拟申请公开发行股票并在北交所上市，意味着公司从IPO转道北交所IPO上市。据公司介绍，公司符合北交所上市财务指标，公司2020年盈利超过4000万元。

海泰新能1月10日晚间披露的发行方案显示，公司计划向不特定合格投资者公开发行股票不超过5382.19万股。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过这次发行股票数量的15%，即不超过807.33万股；包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司这次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过6189.52万股。

海泰新能确定的发行底价为9.05元/股。在公布发行方案后，该股于1月11日、12日连续两日攀高，1月11日大涨24%后，今日再度涨近9%，收盘报13元，创出历史新高，已经高于发行底价超四成。

（海泰新能挂牌新三板以来股价走势图）

正处于辅导期的康乐卫士也迅速披露了公开发行方案。根据1月6日发布的公告，公司计划以公司现行总股本13360万股为基数，这次拟发行股票不超过4453万股，不高于发行后总股本的25%。

康乐卫士发行底价创记录

康乐卫士敲定的发行底价为77.68元/股。值得一提的是，该发行底价超过了已经实施公开发行的84家公司的发行价格，也创出拟北交所上市企业发行底价的记录。根据上述发行底价及拟发行数量计算，康乐卫士这次发行给公司的估值达138亿元，超过公司最新市值。

该股的发行底价公布时高于二级市场价格，1月6日当天该股最高触及72.53元，收盘价为70.48元。在公布发行底价后，康乐卫士于1月7日出现放量大涨逾13%，当天收报79.78元，涨超发行底价，全天成交额达1.21亿元。本周该股股价有所回落，1月12日收报76.16元，总市值为102亿元。

作为一只宫颈癌疫苗股，康乐卫士去年成为新三板市场的明星做市股，尤其是在官宣北交所设立后，该股宣布启动精选层辅导，成为正宗的北交所概念股，股价最高一度触及93.68元，2021年全年该股累计上涨了65%。

（康乐卫士2021年以来股价走势图）

康乐卫士是一家以基因重组技术为核心的生物医药企业，主要从事重组蛋白类疫苗的研发，在新型重组系列人乳头瘤病毒（HPV）疫苗研发方面具有国内外领先的核心技术与研发能力。据公司介绍，公司目前已申请32项发明专利，其中有16项发明专利获授权；自有商标权8项；与产品研发密切相关的软件著作权2项。

据公司公告，公司研制的三价及九价HPV疫苗分别于2017年10月及2018年10月取得临床试验批件并启动临床工作。三价HPV疫苗已完成Ⅰ/Ⅱ期临床研究，已于2020年10月17日启动Ⅲ期临床试验，并已完成全部受试者入组工作；九价HPV疫苗也已完成Ⅰ/Ⅱ期临床研究，已于2020年12月启动Ⅲ期临床试验。计划2-4年完成三价和九价HPV疫苗Ⅲ期临床工作。公司与成大生物合作开发的十五价HPV疫苗已完成全部临床前研究工作，已于2021年4月递交了临床试验注册预沟通交流申请，目前正在预沟通阶段，等待CDE（国家药品监督管理局药品审评中心）受理临床申请（IND）。

康乐卫士还是正宗的新冠疫苗概念股。据公司在2021年半年报中介绍，新冠疫情爆发后，公司快速相应国家号召，组织技术团队，利用重组蛋白研发平台，对新冠疫苗开展自主研发和临床前研究，并取得了重大进展。为了应对新冠病毒的不断变异，公司还启动了抗变异病毒感染的重组双价新冠病毒疫苗（包含武汉株和南非株，今后还可以根据新冠病毒变异情况开发多价疫苗）研发。目前，重组双价新冠病毒疫苗已完成药效学评价工作，完成了动物保护效力测定和安全性评价，正在进行动物的攻毒实验，预计2021年四季度递交临床试验申请（IND）。

作为一家生物药品研发公司，康乐卫士尚无主要产品收入来源，公司处于持续亏损。根据公司公告，公司这次计划募资近35亿元，将用于疫苗研发项目，其中HPV疫苗研发项目拟投资20亿元，计划使用募集资金投入11亿元，重组二价新冠疫苗研发项目计划使用募资6.7亿元，创新重组疫苗研发项目拟使用募资4.5亿元。

稳定股价措施受关注

在公布发行方案的同时，多家拟北交所IPO公司也披露了稳定股价方案。已经申报北交所上市并获受理的克莱特，在审查问询阶段变更了稳定公司股价的预案。

在问询函中，克莱特被要求结合企业投资价值，综合分析说明现有发行规模、定价、稳价措施对本次公开发行股票并上市是否存在不利影响，现有股价稳定预案能否切实有效发挥稳定作用。

根据克莱特最新公布的稳价预案，启动稳定股价措施的条件是，公司股票在北京证券交易所上市之日起1个月内，若公司股票出现连续10个交易日的收盘价均低于本次发行价格，应当按照预案启动股价稳定措施；公司股票在北京证券交易所上市后第2个月起至3年内，如非因不可抗力因素所致，一旦出现公司股票连续10个交易日的收盘价均低于上一年度经审计的每股净资产。稳定股价的具体措施包括控股股东增持股票；董事及高级管理人员增持股票；公司回购股票。

众诚科技公布的在北交所上市一个月内的稳定股价方案，与克莱特相似，即启动稳定股价措施的条件是“上市一个月内，股票连续10个交易日收盘价破发"。

根据康乐卫士公布的稳价方案，触发稳定股价预案的条件是“公司股票自上市之日起三年内，出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于公司每股净资产。”

来源：北证资讯

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