发行底价每股13.16元，中网华信将成为第85家北交所上市企业

金融小镇网1月26日讯：近期，新三板企业中网华信(870298.NQ)于近日发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

公告显示，根据公司实际情况，公司符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件规定的上市条件，拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市。

据悉，以公司现行总股本50,560,000股为基数，本次公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过16,854,000股，(含本数，不含超额配售选择权)。

公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%。

最终发行数量经北交所审核通过及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册同意后，由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。本次发行上市全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

本次发行底价为13.16元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定;如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。

公司拟将本次向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金，在扣除发行费用后，投资于数字运营一体化智能平台升级项目、信创应用研发及科研实训中心建设项目及补充流动资金项目。

需要注意的是，公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司尚未披露最近1年年度报告，最近2年的财务数据可能存在不满足公开发行股票并在北交所上市条件的风险。公司为在全国中小企业股份转让系统连续挂牌满12个月的创新层公司。

根据公司已披露的《2019年年度报告》和《2020年年度报告》，公司2019年度、2020年度经审计的归属于挂牌公司股东净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为18,015,549.70元、26,977,274.91元，加权平均净资产收益率分别为21.04%、24.76%(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

同时，挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件，不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

公开资料显示，中网华信于2016年12月23日挂牌新三板，主营业务是以“国密+信创+区块链”三大技术方向，为用户提供基于社会综合治理的行业应用解决方案。

来源：资本邦

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