今年IPO过关第54家 甬兴证券过首单

金融小镇网3月4日讯：证监会第十八届发审委2022年第24次会议于昨日召开，审议结果显示，江苏华辰变压器股份有限公司（简称“江苏华辰”）首发获通过。这是今年过会的第54家企业。

江苏华辰本次发行的保荐机构为甬兴证券有限公司，保荐代表人为陈树培、钱丽燕。这是甬兴证券今年保荐成功的第1单IPO项目。

江苏华辰从事输配电及控制设备的研发、生产与销售，主要产品包含干式变压器、油浸式变压器、箱式变电站及电气成套设备等。输配电及控制设备作为电力系统中重要的一环，广泛应用于电力电网、新能源（风、光、储）、轨道交通、电动汽车充电桩、工业制造、基础建设、房产建筑等行业。

截至招股说明书签署日，张孝金直接持有公司70%的股份，通过众和商务、久泰商务间接持有发行人1.17%股份，为公司的控股股东、实际控制人。张孝金之弟张孝保持有公司1600万股股份，张孝金之女张晨晨持有公司800万股股份，张孝金之弟张孝银持有公司200万股股份，张孝金之弟张孝玉持有公司200万股股份，均为张孝金的一致行动人。张孝金及其一致行动人直接和间接持股合计占公司股本总额的94.50%。

江苏华辰本次拟在上交所主板上市，计划公开发行股票数量不超过4000万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%。本次发行全部为新股发行，不安排股东公开发售股份。江苏华辰拟募集资金4.63亿元，分别用于节能环保输配电设备智能化生产技改项目、新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目、技研中心及营销网络建设项目。

发审委会议提出询问的主要问题

1、报告期内,发行人限制类产品销售收入占比较高。请发行人代表说明:(1)发行人对相关政策的理解是否准确,产品中是否存在应认定未认定的限制类、淘汰类产品;(2)限制类产品生产线升级改造成本及难度,相关资产减值准备计提是否充分;(3)2021年限制类产品收入金额及占比是否下降,停产限制类产品是否对发行人持续盈利能力构成重大不利影响,风险揭示是否充分。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

2、报告期内,发行人应收账款余额较大。请发行人代表说明:(1)应收账款余额及占比上升的原因及合理性;(2)应收账款坏账准备计提的充分性,对重点客户应收款项坏账准备计提是否谨慎,并就坏账准备计提对2021年业绩影响情况进行敏感性分析。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

3、报告期内,发行人通过商务谈判获得的新增订单占比较高,并存在应招标未招投标的情况。请发行人代表说明:(1)新增订单中商务谈判占比远超招投标占比的原因及合理性;(2)是否存在商业贿赂等违规情形,是否存在因未招投标而受处罚的情况,发行人防范相关违规行为的内控制度是否健全并有效执行。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

4、报告期内,发行人存在与员工持股或任职的经销商交易、部分经销商入股发行人、经销商专营或主要经营发行人产品等情况。请发行人代表说明:对上述经销商的销售是否真实,是否存在经销商为发行人承担成本费用的情形。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

来源：中国经济网

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