耗资284.7亿元！中原银行吸收合并三家银行新进展 资产规模将一举超万亿

金融小镇网3月14日讯：日前，洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行发布关于吸收合并事项通知债权人的公告称，已召开股东大会审议通过了本次吸收合并的有关事项。本次吸收合并尚需取得相关监管机构的核准。

根据中原银行此前发布的公告，该行已有条件同意以总对价约284.7亿元收购售股股东于目标银行持有的所有股份。

吸收合并工作整体进展顺利

前述三家银行公告称，根据河南省委、省政府关于城商行改革重组的重要部署，为了有效防范化解金融风险，深化金融领域改革，做优做强地方金融，着力打造一流城商行，提升金融服务全省经济社会发展能力，中原银行拟以增发内资股股份方式换股吸收合并洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行。

本次吸收合并完成后，洛阳银行、平顶山银行和焦作中旅银行将注销法人资格，其清产核资后的全部有效财产、债权、债务、业务、网点、员工、合同以及其他各项合法权利与义务等均由中原银行依法承继和承接。

中原银行董事长徐诺金日前表示，此次以吸收合并形式组建新中原银行，有利于防范化解风险隐患，有利于四家银行的长远发展，也是河南金融业实现突破发展的良好契机。

徐诺金称，截至目前，中原银行的吸收合并工作整体进展顺利，各项工作有条不紊、扎实推进。

总对价284.7亿元

根据中原银行1月发布的公告，中原银行、洛阳银行、平顶山银行及焦作中旅银行(后三家统称目标银行)订立了吸收合并协议。根据吸收合并协议，中原银行已有条件同意以总对价约284.7亿元收购售股股东于目标银行持有的所有股份。

在公告中，中原银行公布了三家银行的资产评估细节。具体来看，截至2021年9月30日，洛阳银行的总资产评估值约为2589.42亿元，总负债评估值约为2393.63亿元，净资产评估值约为195.79亿元(净资产评估结果包括永续债20亿元)；平顶山银行的总资产评估值约为1146.94亿元，总负债评估值约为1072.19亿元，净资产评估值约为74.74亿元(净资产评估结果包括永续债20亿元)；焦作中旅银行的总资产评估值约为927.38亿元，总负债评估值约为864.69亿元，净资产评估值约为62.70亿元。

经扣除评估升值产生的递延所得税约8.53亿元及不可归属于普通股股东的永续债40亿元，净资产评估值总额333.23亿元中，目标银行普通股股东应占的净资产总额约为284.7亿元。

在资产规模方面，中原银行2021半年报显示，截至2021年6月30日，该行总资产为7530.02亿元。据此计算，吸收合并三家银行后，中原银行的总资产规模将超过1.2万亿元。

金融小镇网3月14日讯：日前，洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行发布关于吸收合并事项通知债权人的公告称，已召开股东大会审议通过了本次吸收合并的有关事项。本次吸收合并尚需取得相关监管机构的核准。

根据中原银行此前发布的公告，该行已有条件同意以总对价约284.7亿元收购售股股东于目标银行持有的所有股份。

吸收合并工作整体进展顺利

前述三家银行公告称，根据河南省委、省政府关于城商行改革重组的重要部署，为了有效防范化解金融风险，深化金融领域改革，做优做强地方金融，着力打造一流城商行，提升金融服务全省经济社会发展能力，中原银行拟以增发内资股股份方式换股吸收合并洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行。

本次吸收合并完成后，洛阳银行、平顶山银行和焦作中旅银行将注销法人资格，其清产核资后的全部有效财产、债权、债务、业务、网点、员工、合同以及其他各项合法权利与义务等均由中原银行依法承继和承接。

中原银行董事长徐诺金日前表示，此次以吸收合并形式组建新中原银行，有利于防范化解风险隐患，有利于四家银行的长远发展，也是河南金融业实现突破发展的良好契机。

徐诺金称，截至目前，中原银行的吸收合并工作整体进展顺利，各项工作有条不紊、扎实推进。

总对价284.7亿元

根据中原银行1月发布的公告，中原银行、洛阳银行、平顶山银行及焦作中旅银行(后三家统称目标银行)订立了吸收合并协议。根据吸收合并协议，中原银行已有条件同意以总对价约284.7亿元收购售股股东于目标银行持有的所有股份。

在公告中，中原银行公布了三家银行的资产评估细节。具体来看，截至2021年9月30日，洛阳银行的总资产评估值约为2589.42亿元，总负债评估值约为2393.63亿元，净资产评估值约为195.79亿元(净资产评估结果包括永续债20亿元)；平顶山银行的总资产评估值约为1146.94亿元，总负债评估值约为1072.19亿元，净资产评估值约为74.74亿元(净资产评估结果包括永续债20亿元)；焦作中旅银行的总资产评估值约为927.38亿元，总负债评估值约为864.69亿元，净资产评估值约为62.70亿元。

经扣除评估升值产生的递延所得税约8.53亿元及不可归属于普通股股东的永续债40亿元，净资产评估值总额333.23亿元中，目标银行普通股股东应占的净资产总额约为284.7亿元。

在资产规模方面，中原银行2021半年报显示，截至2021年6月30日，该行总资产为7530.02亿元。据此计算，吸收合并三家银行后，中原银行的总资产规模将超过1.2万亿元。

来源：中国证券报

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