科创新材4月25日首发申购，洛阳将迎首家北交所上市公司

金融小镇网4月21日：4月20日，洛阳科创新材披露北京证券交易所上市发行公告称，将于2022年4月25日开始网上申购。

科创新材本次IPO发行价格为4.6元/股，对应的市盈率为11.58倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）。

本次公开发行股份数量2000万股，预计募集资金总额为9200万元。值得注意的是，本次发行授予川财证券初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2300万股，预计募集资金总额为1.058亿元。

科创新材位于河南省洛阳市新安县，主营业务是钢铁、有色等工业用耐火材料的研发、生产和销售。主要产品为功能耐火材料、不定形耐火材料和定型耐火材料，功能耐火材料是其最核心的产品。2020年11月，工业和信息化部中小企业局发布的《关于第二批专精特新“小巨人” 企业名单的公示》中，科创新材通过审核被认定为专精特新“小巨人”企业。

2019年度、2020年度及2021年度，科创新材主营业务收入分别为1.09亿元、1.03亿元和1.19亿元，其中功能耐火材料实现的营业收入分别为1.01亿元、9253万元和1.1亿元，占主营业务收入的比例分别为92.65%、89.51%和92.74%。

今年3月18日，科创新材通过北交所上市委审核。4月14日，证监会同意其北交所IPO注册申请。

据科创新材披露的招股书（上会稿），本次A股IPO，科创新材募集资金拟用于年产1.6万吨冶炼洁净钢用功能复合材料，具体包括新建年产0.6万吨精炼钢包用镁尖晶石复合材料生产线、新建年产1万吨RH精炼炉用镁尖晶石复合材料生产线。根据规划，募投项目预计三年达产：第一年负荷60%,计划收入1.03亿元，净利润1000万元；第二年负荷80%,计划收入1.37亿元，净利润1883万元；第三年生产负荷100%，计划收入1.71亿元，净利润2765万元，该工程项目全部投资回收期4.29年。

值得注意的是，目前河南共有恒拓开源（郑州市）、同心传动（许昌市）、利通科技（漯河市）3家北交所上市公司，科创新材有望成为洛阳市首家北交所上市公司。

截至目前，河南共有16家企业正在排队上市，其中申请深证主板上市企业2家、创业板8家、北交所5家、科创板1家。

来源：大河财立方

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