科创板IPO融资纪录再刷新:农业科技巨头先正达计划首发募集650亿
发布者:金融小镇网 发布时间:2022-05-19 14:04:07金融小镇网5月19日讯:农业科技领域“航空母舰”——先正达的上市进程有了新进展,根据交易所信息披露,先正达已回复交易所三轮问询,离登陆科创板再近一步。先正达计划募资650亿元,这将成为继中芯国际后,科创板最大的IPO。
科创板成立近3年以来,已有424家企业完成上市,其中4家募资金额超过100亿,分别为中芯国际(532.3亿)、百济神州(221.6亿)、中国通号(105.3亿)、晶科能源(100亿)。
从券商的保荐家数来看,科创板保荐机构前十券商分别为中信证券(67家)、中金公司(45家)、中信建投(43家)、海通证券(40家)、华泰联合(39家)、国泰君安(34家)、民生证券(25家)、招商证券(16家)、国信证券(13家)、安信证券(12家)。
作为国家战略性新兴产业的代表,生物医药企业一向对科创板情有独钟。“海淘”而来的先正达,曾创下海外并购金额纪录,于2021年5月开始谋求国内上市。
据招股书介绍,先正达于2019年6月27日成立,注册资本为111.44亿元。主营农业科技、生物技术、信息技术科技领域内的农作物种子,转基因农作物种子生产,化工原料及产品研发、销售、经营等。公司行业分类为医药制造业。集团现有四大业务单位,分别为先正达植保,先正达种子,先正达中国,安道麦。
根据已披露数据,先正达2019年度、2020年度及2021年度经审计的营业收入分别1,445.66亿元、1,519.60亿元及1817.51亿元。
根据先正达招股说明书,先正达本次拟发行不超过27.86亿新股,占发行后总股本的比例不超过20%,发行完成后总股本约139.3亿股,计划募集资金650亿元。预计先正达募资规模有望刷新科创板的最高募资纪录。成为科创板有史以来最大的IPO。
据此发行股数及募资金额计算,先正达本次发行价格约23.33元,上市后总市值约3250亿元,将成为科创板中总市值仅次于中芯国际的股票,全市场市值排名或跻身前30。
根据披露的募资用途,此次科创板IPO,先正达拟发行不超过27.86亿股新股,计划募资650亿元,其中,130亿元计划投入尖端农业科技研发的费用和储备,39亿元用于生产资产的扩展、升级和维护以及其他资本支出,78亿元用于扩展现代农业技术服务平台(MAP),208亿元用于包括扬农化工、瓦拉格罗在内的全球并购项目,剩余195亿元用于偿还长期债务。
来源:财联社
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