“独角兽”增速全球前三 广州明星公司背后的投资推手

金融小镇网9月15日讯：近日，胡润集团发布了《2022年中全球独角兽榜》。来自全球48个国家的1312家企业入选该《榜单》，中国312家企业上榜，19家来自广州。截至2022年6月30日，广州是2022年上半年中国独角兽企业数量增长最快的城市，也是全球新增独角兽数量最多的三个城市之一。

《科创板日报》记者注意到，在19家广州独角兽企业中，有12家企业均获得了广州基金及旗下平台的投资，分别为小马智行、广汽埃安、文远知行、粤芯半导体、树根互联、澳动新能源、钱大妈、慧智微、巨湾技研、乐禾食品、极飞科技、药师帮。

解码“独角兽猎人”战队

广州基金全称为广州产业投资基金管理有限公司，2013年3月28日揭牌成立，2018年7月与广州市城市建设投资集团有限公司重组合并，为其100%控股子公司。天眼查显示，广州城建由广州市国资委持股90%，广东省财政厅持股10%。

广州基金旗下共有六家二级子公司，各自分工十分清晰。其中，广州科技金融创新投资控股有限公司（简称“科金控股”），是国内最早期成立的创投机构之一，聚焦TMT、大健康、先进制造等领域；

广州市城发投资基金管理有限公司（简称“城发基金”），关注广州市基础设施及城市经济发展领域。其投资管理两支华南地区规模最大的城市发展基金：广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）和广州新华城市发展产业投资企业（有限合伙）。这两支基金分别由广州市政府与中国人寿、广州市政府与新华人寿共同设立，规模各200亿；

广州市新兴产业发展基金管理有限公司（简称“新兴基金”），聚焦于“IAB”战略（信息技术、人工智能、生物医药）投资，该基金旗下共有子基金100只，子基金规模突破800亿，是广州最大、华南第二的政府引导基金管理公司。目前，其管理新兴产业发展引导基金、工业转型升级基金、工业和信息化发展基金和种业发展基金等一系列引导基金，以及新兴产业发展直投资金、广州“中国制造2025”产业直投资金，并代表广州市政府参与国新央企运营基金、国家新兴产业创业投资引导基金、国家集成电路产业投资基金二期和国家先进制造产业投资基金二期；

广州汇垠天粤股权投资管理有限公司（简称“汇垠天粤”），是广州基金旗下聚焦产业股权投资的市场化运作核心平台，同时也是广州基金助推广州市国有企业混改的核心平台。自2015年起，其率先开始与广汽资本发起国企混改基金，探索提升国企混改模式。具体投资和资本运作方面包括：出资60亿元认购广汽集团定增股份，发起20亿元规模的广州轨道交通产业投资发展基金，参与广州地铁设计院改制上市，投资铁科智控、九州一轨、鼎汉技术、运达智能等轨道交通优质企业，发起云兴股权投资基金，投资云从科技等。

此外，还有广州基金国际股权投资基金管理有限公司（简称“广州基金国际”），主要负责粤港澳大湾区融合发展业务；广州产融投资基金管理有限公司（简称“产融基金”），致力于为中小微企业提供全链条金融综合服务。

天眼查数据显示，广州基金目前有公开投资事件182起，今年以来共投资11起，大多集中在医疗健康、企业服务、先进智造三大领域，如云计算服务商睿至大数据、辅助生殖服务商女娲生命、工控安全服务商威努特、自动化服务商科彼特自动化等。

政府引导基金的逐步转型

作为国内最早的创投机构之一，广州基金是国内首家获得外部AAA评级的基金管理公司，也是广东省首例获得标普、惠誉最高公开评级的资产管理类公司。成立九年来，广州基金在投资策略上“尝鲜”了不少方法，也亲历了政府引导基金在国内创投市场中的逐步转型。

成立之初，广州基金的目标在于通过放大财政性杠杆，为国资国企服务。因此，其积极参与了国有控股上市公司的IPO及定增，并与优质国企成立并购基金。如参与了中广核3.1亿元、联想控股2.3亿元、环球医疗1.1亿元、中国通号3.8亿元的项目投资，以及参与华闻传媒、白云山等央企、市属国企的定向增发项目。

2017年，广州市政府对广州基金提出“两个回归”要求——支持广州产业转型升级，支持广州基础建设投资。随后，广州基金提出“3·50”计划，将与广州金融办、广州市工商联合作，用三年时间推50家广州本土企业上市

2018年，广州基金旗下新兴基金开始实行以政府引导基金的管理为主要业务，先后受托管理成立了广州市的新兴产业发展引导基金、工业和信息化发展基金和种业发展基金，并参与了5支国家级产业基金。截至2021年底，成立子基金超过100支，累计投资项目650多个，

2019年，新兴基金开始布局市场化母基金和市场化直投业务，目前共设立四支市场化直投基金，投资了29个项目，其中广州本地项目16个，包括极飞科技、奥松电子、导远电子、药师帮、鸿基创能、慧智微电子、广钢气体和嘉越医药等广州市明星企业。

2020年，新兴基金在国内率先布局S基金，随后提出了“母基金+S基金+股权直投”的PSD战略。截至目前，其已成功完成华胥产业基金、中广源商基金、广开知识产权基金、毅达创新基金和越秀智创基金等多笔S基金份额交易，交易金额超过1.6亿元人民币。

来源：财联社

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