多家头部公募出手北交所IPO战投 天马新材获6家公募青睐 私募仍是战投主力军

金融小镇网9月16日讯：推出北交所主题基金之外，跻身新股战投，正成为公募基金参与北交所的又一利器。

从新三板转战北交所，天马新材排队52天就成功过会。9月13日晚间，天马新材一连发布12份相关公告，战投名单也随之披露。本次发行，天马新材共引入10名战投机构，达到机构投资者最高限制数量。

此前，私募基金是北交所IPO战投主力军。但是，天马新材却颇受公募基金青睐，6家公募基金参与战略配售，易方达、华夏基金、汇添富、富国基金等头部基金均承诺认购。此外，丹桂顺资管、巨鹿投资、中信建投资本旗下有限合伙公司3家私募基金以及1家产业链相关公司也参与其中，限售期均为6个月。

官网数据显示，9月以来，北交所已有4只新股上市。处在公开发行阶段的共有5家，其中众诚科技、中纺标已在9月13日完成申购。9月16日，天马新材即可申购。鲜明对比的是，同样是顶格引入10名战投机构，众诚科技的战投名单中有6家私募基金，并无一家公募基金。

根据已披露的7家战投名单，私募基金的主力军地位依然牢固，且丹桂顺资管、晨鸣资产频繁亮相。月初至今，北交所4只新股以及披露战投名单的3家公司，均有丹桂顺资管的身影，且均以“丹桂顺之实事求是伍号”参与战略配售。

券商虽参与不多，但开源证券“出镜率”颇高，朗鸿科技、昆工科技、中纺标的战投名单中均有开源证券。自2016年取得新三板业务资格以来，新三板业务已逐步成为开源证券的“明星业务”。

除天马新材外，这7家公司的战投名单中，均无公募基金的身影。

中金北交所首单IPO，得头部公募追捧

天马新材本次发行采用战略配售和网上发行相结合的方式进行。中金公司担任本次发行的保荐机构(主承销商)。战略配售在中金公司进行，网上发行通过北交所交易系统进行。据悉，这是中金公司在北交所首单IPO。

根据发行公告，天马新材和中金公司采用直接定价方式，确定发行价格为21.38元/股，发行市盈率24.99倍，网上申购时间为9月16日的9:15-11:30、13:00-15:00，发行代码为“889188”。

天马新材公开发行股份初始发行数量1440.67万股，发行后总股本为5762.67万股，占发行后总股本的 25%(超额配售选择权行使前)。同时授予中金公司初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大1656.77万股，发行后总股本扩大至5978.77万股，占总股本的比例27.71%。

若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额为3.08亿元；若超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为3.54亿元。

公告显示，天马新材此次战略配售股份发行数量为288.13万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的20%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。此次战略配售股份的限售期为6个月，限售期自天马新材登陆北交所之日起开始计算。

本次发行，天马新材共引入10名战投机构，达到机构投资者数量上限。这其中，包括6公募基金、3私募基金和一家公司，承诺认购金额共计6200万元。

从战投阵容看，天马新材颇受公募基金青睐，且多家头部机构参与本次战略配售。从参与情况来看，易方达、华夏基金、汇添富、大成基金、万家基金旗下北交所主题基金以及“富国创新发展两年定开混合”均承诺认购600万元。

3家私募基金则包括了合肥兴邦先进制造股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳巨鹿投资管理企业 (有限合伙)及丹桂顺资管。其中，合肥兴邦先进制造股权投资合伙企业(有限合伙)的大股东是中信建投资本，此次参投天马新材承诺认购金额最多，为1200万元，另外2家私募均承诺认购500万元。

此外，一家氧化铝陶瓷基板研发生产商郑州中瓷科技有限公司，也参与了天马新材本次战略配售，承诺认购金额400万元。

天马新材成立于2000年9月，主要从事高性能精细氧化铝粉体的研发、生产。精细氧化铝粉体材料应用领域广泛，主要应用于电子陶瓷、电子玻璃、高压电器、锂电池隔膜等领域。

私募仍是主力军，丹桂顺、晨鸣资产频繁亮相北交所IPO

北交所官网数据显示，9月以来，已有4家新三板公司正式登陆北交所，处在公开发行阶段的公司共有5家。

9月1日，朗鸿科技、昆工科技便于北交所上市。紧接着，天铭科技、联迪信息次日登陆北交所。

同在8月26日，朗鸿科技、昆工科技发布北交所上市发行结果公告。

根据发行结果，朗鸿科技北交所IPO共引入3家战投机构，包括2家私募和1家券商。具体包括青岛晨鸣资产、丹桂顺资管和开源证券等，分别获配70万股、55万股和17万股。此次，晨鸣资产旗下2只产品参与了朗鸿科技的战略配售。另外，A股上市公司晨鸣纸业是晨鸣资产重要股东之一。

昆工科技则引入4名战投，除开源证券外，包括2家私募基金和中金旗下1只北交所主题的资管计划。

这其中，获配数量最多、限售期最长的是“中金昆工1号员工参与北交所战略配售集合资产管理计划”。该资管计划最终获配261万股，限售期为12个月；云南云投资本、丹桂顺资管、开源证券分别获配130万股、100万股、32.334万股，限售期均为6个月。

截至9月15日收盘，自登陆北交所上市以来，昆工科技股价已累计张超21%。

8月29日，联迪信息公告披露战投获配结果。此次北交所IPO，联迪信息共引入1家券商和2家私募基金。其中，东兴证券实际获配212.5万股，丹桂顺资管、金证资管均获配37.5万股。

第二日，天铭科技北交所IPO战投名单出炉，苏州明善源德、共青城明善荣德、丹桂顺资管分别获配79.11万股、79.11万股、41.77万股。股权穿透后，苏州明善源德、共青城明善荣德同属苏州明善投资管理有限公司旗下。

除天马新材之外，华岭股份、硅烷科技、中纺标、众诚科技也正在发行中。中纺标、众诚科技已在9月13日完成申购，硅烷科技、华岭股份将分别在9月19日、9月23日完成申购。

9月7日，中纺标和众诚科技接连披露了北交所IPO战投名单。

此次转板北交所IPO，中纺标引入了4家私募基金和1家券商。中创信投、上海鑫疆投资、北京鼎翰投资、丹桂顺资管、开源证券，分别拟认购90万股、37.5万股、25万股、18.75万股、13.75万股。

众诚科技引入10家战投，同样达到机构投资者最高限制数量，而此次私募基金是主力军，共有6家。此外，还有3家公司以及弘业期货旗下1只资管计划。这其中，丹桂顺资管、冠通投资、后有为智能、晨鸣资产分别承诺认购65万股、43万股、40万股、32万股。通怡投资、瀚维通信、旺山实业、弘业期货均承诺认购30万股，玄元私募、同山投资则均承诺认购10万股。

在北交所IPO 的战投机构中，私募基金是主力军，其中丹桂顺资管、晨鸣资产亮相频次颇高。月初至今，北交所4只新股以及披露战投名单的3家公司，均有丹桂顺资管的身影，且均以“丹桂顺之实事求是伍号”参与战略配售。曾有媒体梳理，截至去年12月15日，晨鸣资产、丹桂顺资管分别参与26家、14家北交所/精选层公司的战略配售。

另外，虽然券商参与北交所IPO不多，但开源证券“出镜率”颇高。自2016年取得新三板业务资格以来，新三板业务已逐步成为开源证券的“明星业务”。

来源：财联社

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