加码投资中国！7万亿外资巨头出手，向证监会递交QFII申请

金融小镇网9月21日讯：全球管理规模超过万亿美元（近7万亿元人民币）的威灵顿投资管理公司，在国内设立外商独资私募基金管理公司后，又向证监会递交了合格境外投资者资格的申请，继续加码投资中国。

近年来，中国资本市场不断加快对外开放，外资巨头纷纷逐鹿中国资本市场。

券商中国记者从证监会官网获悉，9月19日，威灵顿管理香港有限公司向中国证监会提交了合格境外投资者（QFII）申请，目前的审批状态是“受理通知”。

公开资料显示，威灵顿管理香港有限公司为威灵顿投资管理公司遍及全球的16个办事处之一，主要覆盖亚洲业务。

据威灵顿投资管理公司官网，截至2021年底，威灵顿投资管理公司在全球管理着超过1万亿美元的客户资产，为62个市场超过2464名客户担任投资顾问，包括养老基金、主权财富基金、捐赠基金、家族办公室、保险公司等。

自2007年以来，威灵顿投资管理公司开始为中国内地的保险公司、资管公司、私人银行等机构客户提供权益、固定收益、多元资产以及另类投资资产类别的投资方案。

威灵顿投资管理公司加速在中国布局。2019年8月，威灵顿私募基金管理（上海）有限公司成立，其是一家外商独资企业。今年1月，威灵顿寰宇私募基金管理（上海）有限公司成立，由威灵顿私募基金管理（上海）有限公司100%持股。

基金业协会网站信息显示，威灵顿寰宇的总经理是张嘉宾。张嘉宾是一名拥有超过20年金融从业经验的资管老将，在国内公募行业有过多年工作经历。2001年他就加入了富国基金，担任市场总监；2005年又入职信诚基金，担任副总经理、首席市场官；2007年加入中国光大资产管理有限公司，2008年又出任民生加银基金的总经理；2011年至2018年，张嘉宾在金元顺安基金担任了7年的总经理。2019年，张嘉宾转入私募，开启在威灵顿新的职业生涯。

今年7月5日，威灵顿投资管理公司宣布，威灵顿寰宇私募基金管理(上海)有限公司已成功在中国证券投资基金业协会完成登记，成为合格境内有限合伙人(QDLP)私募基金管理人。

威灵顿投资管理客户业务高级董事总经理兼亚太区总裁顾苏君表示：获得QDLP资格并完成登记是公司中国业务发展与布局中的一个重要里程碑，中国是全球重要的增长市场，对威灵顿投资来说具有长期潜力，也是公司全球和亚洲发展战略中不可或缺的一环。

近年来，中国资本市场不断加快对外开放，监管层对包括QFII在内的外资“松绑”动作不断。

2020年，合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）新规实施，降低了外资准入门槛以及扩大投资范围，极大便利了外资投资中国的股票和债券市场。外资机构对投资A股兴趣高涨，密集申请QFII资格。据证监会网站统计，2021年国内合格境外机构投资者新增119家，为历年最高。

同在2020年，沪深市场QFII登记结算制度改革相关业务于12月28日正式上线，并允许QFII于12月29日起参与融资融券类证券交易。

2021年10月，证监会宣布，QFII和RQFII可参与金融衍生品交易品种，新增开放商品期货、商品期权、股指期权三类品种，参与股指期权的交易目的限于套期保值交易，自去年11月份施行。今年9月2日，国内4家商品交易所相继发布公告，QFII和RQFII可参与国内部分期货和期权合约交易，涉及41个商品期货、期权品种。QFII和RQFII参与期货和衍生品交易品种落地。

外资虽然可以通过沪港通、深港通投资中国资本市场，但是QFII和RQFII可投资的范围更广,并且也可以使用衍生工具，申请QFII和RQFII资格对于外资有利于其更多地参与中国资本市场。

今年8月份，Connor,Clark&Lunn投资管理有限公司、联丰亨保险有限公司、联丰亨人寿保险股份有限公司、AlphaOryx有限公司、澳门国际银行股份有限公司、志投顾问有限公司获批QFII资格。截至8月底，今年QFII数量新增43家，总数达到711家,较十年前增长近3倍。

外资不断涌入中国，外资机构对于A股持仓布局整体提升。

央行数据显示，截至2022年6月末，境外机构和个人持有境内股票规模已达3.57万亿元，持有境内债券规模达3.65万亿元。

Wind数据显示，据上市公司半年报披露，截至今年二季度末，QFII机构共现身近700家A股上市公司的前十大流通股东，合计持股数量101.09亿股，持有市值2438.6亿元，较一季度末增加3.4亿元。

从行业来看，银行、电力设备依然是QFII最为青睐的板块，截至今年二季度末，银行、电力设备分别获QFII机构持仓市值达到673.68亿元、590亿元。紧随其后的为医药生物、电子、家用电器行业，持仓市值分别为165.83亿元、142.37亿元、107.69亿元。

光大证券表示，QFII在二季度提升建筑材料、非银金融、食品饮料的配置比例，大幅减持机械设备和家用电器。个股方面，东方雨虹、九号公司-WD、平安银行、华测检测、中国建筑等获QFII机构增持市值较大。

巴克莱银行有限公司、摩根士丹利国际有限公司等4家QFII在二季度增持A股个股数量超过20只。

来源：证券时报

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