持股27家A股上市公司，年内狂发183只产品，百亿私募阿巴马资产有何来头？

金融小镇网9月26日讯：随着百亿私募阿巴马资产违规举牌三雄极光(10.91 -3.28%,诊股)一事曝光，其投资A股版图也浮出水面，截至今年6月末，阿巴马资产共持股包括滨江集团(11.17 +1.09%,诊股)、中超控股(2.49 -3.11%,诊股)以及利欧股份(1.78 -2.20%,诊股)在内的27家A股上市公司。细观这些上市公司发现，阿巴马资产对中小市值的公司“情有独钟”，而对于私募而言，小盘股流通股较少，易于操作。

三雄极光一则公告将阿巴马资产违规举牌一事推至聚光灯下。

9月23日，老虎财经发现，三雄极光发布公告称，珠海阿巴马资产管理有限公司（下称“阿巴马资产”）在5月16日至8月26日期间通过集中竞价交易和大宗交易方式，合计增持三雄极光无限售流通股1490.22万股，占公司总股本的5.32%，超过“举牌”线。

对此，阿巴马资产并未披露有关公告，也就是说这家私募“越线”举牌三雄极光。

除三雄极光外，阿巴马资产投资的A股上市公司中超控股离举牌线仅有一步之遥，截至今年6月末，其持股中超控股的比例为4.99%。

不仅是三雄极光、中超控股，截至今年6月末，阿巴马资产共持股27家A股上市公司。纵览这27家上市公司发现不难看出这家在资本市场驰骋8年的私募基金公司，有着自己清晰的投资逻辑—偏爱中小市值的上市公司。

阿巴马资产违规举牌三雄极光

短短三个月时间，阿巴马资产一跃成为三雄极光持股5%以上的股东。

即使阿巴马未发公告，双方的关联依旧有迹可循。据三雄极光公告称，阿巴马万象益新55号私募基金（下称“万象益新55号”）自5月以来通过大宗交易以及集中竞价交易的方式不断增持三雄极光。

其中万象益新55号通过大宗交易的方式在5月花费约5291万元三次买入三雄极光，持股数量合计为558万股，持股比例为1.99%。随后，阿巴马又通过集合竞价交易的方式花费2608万元10次买入三雄极光，持股数量合计为169.73万股，持股比例为0.6%。

也就是说，阿巴马斥资7899万元13次买入三雄极光，在2022年6月末新进成为公司第六大股东，持股数量为727.73万股，持股比例约为2.6%。

进入下半年以来，阿巴马的加仓仍在继续，在7月6日，阿巴马资产又派出万象益新54号私募基金斥资3167.3万元增持三雄极光323.2万股，增持比例为1.15%。

仅隔一个多月的时间，阿巴马旗下万象益新55号在8月26日又通过大宗交易方式买入三雄极光439.3万股，占公司增持比例为1.57%，共投资4256.8万元。

总体而言，阿巴马资产以1.53亿元通过旗下两只产品数次增持三雄极光也将其推上“举牌线”，持股数量合计为1490.22万股，占公司总股本的5.32%。

但值得注意的是，阿巴马并未披露其举牌三雄极光的消息。随之而来的便是阿巴马引来监管关注。9月1日，深交所向阿巴马资产下发监管函，函中指出，阿巴马资产在合计持有三雄极光股份比例达到5%时，未按照相关规定停止买卖三雄极光的股票。

阿巴马不惜违规举牌的三雄极光也促使其收获满满。

自4月28日以来，三雄极光股价触底反升，从底部的9.95元/股一路上涨至9月2日的最高价13.8元/股，若按照13.8元/股计算，阿巴马资产的持仓市值达2.06亿元，相较于1.53亿元的成本价小幅收益5300万元。

除三雄极光外，阿巴马对中超控股的持股比例离举牌线仅有一步之遥。

将视线拉回2021年末，彼时阿巴马旗下元享红利69号、70号私募基金新进成为中超控股前十大股东名单之中，持股数量合计为6327万股，持股比例达4.99%，直至今年6月末其对中超控股的持股数量仍未改变。

偏爱中小市值公司

随着百亿私募阿巴马资产违规举牌三雄极光一事曝光，其投资A股版图就此显现。

纵览阿巴马所持有的A股上市公司，不仅包括三雄极光、中超控股，据choice数据显示，其在截至今年上半年末持有的A股上市公司共有27家。

从这27家上市公司中发现，阿巴马资产更“青睐”中小市值的股票。

其中市值最大的一家公司滨江集团也不过350亿元。市值超过200亿元的上市公司仅有2家，分别为白银有色(2.66 -5.00%,诊股)和金博股份(300.96 +4.22%,诊股)；超过100亿元的上市公司有三家，分别为利欧股份、云图控股(12.38 -4.11%,诊股)以及中科软(21.97 -2.09%,诊股)。

剩余的21家上市公司市值均不过百亿元。其中市值超过50亿以上的公司有10家，包括昌红科技(17.30 -0.80%,诊股)、天宇股份(21.92 -3.27%,诊股)、盛弘股份(36.40 +6.90%,诊股)等；市值不足50亿元的公司有11家，包括宇新股份(19.78 -2.61%,诊股)、洁特生物(28.18 -2.25%,诊股)、光莆股份(10.34 -1.24%,诊股)等。

不仅是阿巴马资产投资的上市公司市值较小，每股价格也相对较低。其中每股价格最高的便是金博股份，截至9月23日，收盘价为288.76元/股；而每股价格在9月23日收盘时超过20元/股的仅有7家。

其余19家上市公司中每股价格不足10元/股的占据“半壁江山”，达11家。例如，截至9月23日收盘，利欧股份的股价仅为1.82/股，白银有色的股价则为2.8元/股，世纪鼎利(3.36 -3.17%,诊股)的股价则为3.47元/股。

而私募“押注”中小市值公司的原因也不难理解，相较于大公司而言，小盘股流通股少，易于操作。

以金博股份为例，据公司公告显示，截至9月22日，公司前十名无限售条件股东持股数量合计为1294.54万股，占总股本的比例为13.93%。

其中阿巴马资产的三只产品位列其中，悦享红利26号、25号以及55号私募基金的持股数量分别为123.3万股、99.3万股以及97.3万股，合计持股数量为319.9万股，占前十名无限售条件股东持股总数量的比例为25%。若按照9月22日金博股份收盘价290.08元/股计算，阿巴马持仓市值达9.3亿元。

百亿私募阿巴马资产

持股27家上市公司的阿巴马资产到底什么来头？

据公开资料显示，阿巴马资产成立于2014年，公司的董事长、总经理詹海滔拥有十年证券从业经验，曾任光大证券(13.72 -2.00%,诊股)ETF研究部负责人、量化投资部总经理，广州证券金融工程部总经理。

如今公司的管理规模已突破百亿大关，在此之后阿巴马资产继续跑马圈地，私募备案产品一骑绝尘。据中国基金业协会数据显示，截至目前公司旗下共备案有520只产品，其中有390只产品均备案于2021年后，占比高达75%。

而这390只产品中就有183只产品是2022年后备案。但部分产品今年以来业绩表现不及预期，查看私募排排网发现阿巴马资产出现业绩的21只产品中，仅有1只产品阿巴马百德传承五期今年以来收益为正，为3.12%。

剩下的产品均在今年以来收获负回报，其中跌幅最大的信博泰利阿巴马12号。据私募排排网数据显示，今年以来该产品收益跌幅超30%，其次便是阿巴马铭鑫中证500指数增强3号，跌幅超9%；还有7只私募基金产品收益跌幅超8%。

从阿巴马资产的持仓中也可窥见一二。

细观其持有的27家上市公司，据choice数据显示，有24家上市公司均呈现不同程度的跌幅。其中天宇股份、洁特生物、昌红科技股价年内跌幅一度超过50%，这意味着阿巴马资产也受到一定程度的影响。

以昌红科技为例，其与阿巴马资产的联系起源于今年6月末，据其半年报数据显示，彼时阿巴马资产新进成为公司前十大股东之一，持股数量为675万股。若按照6月30日昌红科技收盘价18.9元/股计算，阿巴马持仓市值为1275.75万元。

有意思的是，自7月以来昌红科技股价小幅下跌，截至9月23日，股价累计跌幅近8%，也就是说，阿巴马所持市值面临缩水的情况。

与昌红科技如出一辙的是，据洁特生物半半年报数据显示，阿巴马资产同样在今年6月末新进成为洁特生物前十大股东，持股数量为149.5万股。但洁特生物的股价在今年6月底便跌跌不休，截至9月23日，股价累计跌幅近43%。

除此之外，在阿巴马资产的A股版图中，也包含三只上市公司滨江集团、证通电子(9.48 +0.00%,诊股)以及凯中精密(10.93 -1.89%,诊股)在今年内股价呈现累计上涨之势。

滨江集团正是如此，截至9月23日，其股价年内累计涨幅超140%。今年6月末，阿巴马旗下已有三只私募基金位列公司前十大股东名单之中，持股数量合计为9543元/股，若按照6月30日滨江集团收盘价8.42元/股计算，阿巴马的持仓市值已达8亿元。

来源：环球老虎

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