东沙湖基金小镇：“四链”深度融合，打造“沙丘路”中国样本
发布者：金融小镇网 发布时间：2023-02-23 11:24:40癸卯兔年伊始就有重磅消息传出：近日，江苏省发改委发文命名了第一批共20家江苏省级特色小镇。作为目前基金产业相关小镇的唯一代表，东沙湖基金小镇位列其中。
这片占地3.96平方公里的区域坐落于苏州工业园区东部、长三角的核心区域，与上海国际金融中心紧密相连，同时又毗邻苏州金鸡湖CBD。小镇内绿树成荫、湖水潺潺、建筑错落有致，对资金、人才和优秀企业的“强磁场”效应俨然已经形成。
“美国最著名的风险投资的那条路叫Sand Hill沙丘路。但我觉得有山不如有水，东沙湖基金小镇是Sandlake，是一个有水就有财的地方。”在谈到对东沙湖基金小镇的印象时，知名投资人、嘉御资本创始合伙人兼董事长卫哲如是评价。
嘉御资本的大部分人民币基金都注册在苏州，究其原因，东沙湖基金小镇的基金聚集、资本对接能力，以及专业服务都发挥了重要作用。不仅如此，成立几年来，小镇已经汇集了大量优秀机构，累计入驻中基协登记管理人120家，设立基金627只，累计基金规模达3297亿元。
“资本集聚到东沙湖、小镇辐射带动全中国”，立足资金链，带动产业链创新链人才链融合发展的良性循环正在运行中。
引进创新资本，升级强化资金链
地处苏州市工业园区的东沙湖公园，植被茂盛，风光秀丽，拱桥弯道与办公楼宇在湖面相映成辉。公园也“镶嵌”在东沙湖基金小镇内，它见证了这片土地从创立之初到快速发展、环境与配套都不断变化的全过程，也随着大量高端金融人才的聚集而愈发热闹起来。
提及小镇“居民”，不少行业内耳熟能详的机构与知名投资人都在其中，私募大咖“落枝”小镇的例子极易寻得。
举个例子，成立于2009年的金沙江联合资本是一家专注于高科技产业投资的领先机构，旗下管理的基金和管理人大部分都注册在东沙湖基金小镇。
谈到为何选择落户小镇，金沙江联合资本主管合伙人潘晓峰介绍，主要原因有四个方面：“第一，向LP资源靠拢，苏州有很多非常开放的LP；第二，园区的产业基础非常好，这意味着项目源也非常好，尤其是先进制造领域的项目；第三，苏州的政策和服务都非常容易吸引先进的创新企业或人才落户；第四，小镇为机构提供了很好的平台服务，每年组织的秋季论坛、投融资对接会等活动，帮我们对接了很多投资人和项目。”
在医疗健康领域深耕多年的夏尔巴投资则形容苏州是一片“产业热土”。其创始合伙人欧阳翔宇表示，过去十几年，苏州工业园区用长远的眼光，把生物医药作为标杆产业，吸引了很多企业在这片热土上创业，人才的聚集、龙头企业的带动、产业的配套和企业优惠政策的支持，促进了整个产业链的发展，也建立了一个良好的生态。“基于这样的原因，大家有了相互的吸引力。”
除了苏州深厚的产业基础，东沙湖基金小镇的创新资本服务体系也令机构与被投企业受益良多。
银河系创投合伙人饶慧钢回忆，2018年，该机构投资了一家名为易泰勒的企业，主营业务是做电子货架标签。投资之后，银河系创投与元禾控股共同帮助易泰勒拿到了苏州工业园区的补贴和相关银行授信，为该公司进一步发展带来支撑。“再过几年，易泰勒可能会成为一家走向IPO的科技型公司。”
“一方面，小镇为入驻机构和被投企业对接大量政府资源、科技资源和资金资源，仅在2022年就举办了75场行业交流活动，其中包括行业峰会、产业沙龙、企业路演等等，真正搭建起了全产业链的生态；“
另一方面，小镇还在不断提升自身服务能力、支持打造一流营商服务环境，去年9月东沙湖基金小镇发展服务中心的揭牌就是重要举措之一，其能够提供“一站式”商事登记注册、备案等服务，实现“小镇事、小镇办”，不出小镇就能领取营业执照。截至2022年年底，东沙湖基金小镇的新增基金与管理规模都创下新高。小镇累计入驻中基协登记管理人 120 家，设立基金 627 只，累计基金规模达 3297 亿元，入驻基金对外累计投资 7758 笔，交出了一张足够优秀的成绩单。
以资金链赋能产业链，融合发展成果显著
特色小镇是集聚特色产业、生产生活生态空间相融合、不同于行政建制镇和产业园区的创新创业平台。
作为特色小镇的重要类别，基金小镇的发展逻辑与特色小镇发展的整体框架一脉相承，“产融结合”“产城结合”就是其中的着力点之一，也是东沙湖基金小镇迅速崛起的重要“密码”。
近年来，苏州工业园区大力发展“2+3+1”特色产业体系，其中新一代信息技术、高端装备制造两大主导产业双双突破2000亿元大关，生物医药、纳米技术应用、人工智能三大新兴产业总产值突破3000亿元，科技创新型企业集聚，产业生长强劲。
而在引入投资机构时，东沙湖基金小镇会多措并举帮助机构融入当地产业圈，促进入驻机构加大对苏州优质企业、产业创新集群的投资力度。目前，小镇已经形成了生物医药、集成电路、高端制造等专业基金集群。例如：
在生物医药赛道
东沙湖基金小镇汇集了礼来亚洲基金、启明创投、通和毓承、维梧资本、辰德资本等一线机构。
在集成电路、高端制造领域
元禾璞华、源码资本、北极光创投、方广资本等优秀投资机构齐聚小镇。
这样的基金矩阵不仅为企业的成长与跃升提供了充足的资金，同时也有力地促进了园区相关重点产业的发展。
与之并行的另一条路径是，东沙湖基金小镇也会积极培育和孵化本土具有产业背景的投资机构，在产业链上下游投资布局的同时加速形成产业创新集群。
驰星创投成立于2017年，由元禾辰坤等机构与思必驰等多家企业联合发起，是一个非常典型的诞生于园区、又反哺园区产业发展的产业基金样本。
正是因为脱胎于产业，驰星创投管理合伙人郭浩然介绍，产业基金投资产业，只是这家本土CVC所做的第一层事情。“作为产业的一员，还应该利用产业基金的强链接能力，把大家的工作充分协同起来，为产业赋能，这是我们做的第二层事情。尤其是成长期的科创企业，技术应用需要产业订单，也需要行业头部的支持。”
驰星创投投资领域覆盖人工智能和数据领域的多个细分行业，近90%的项目分布在产业研发以及技术应用的关键节点。围绕这些节点，驰星创投再反过来做产业孵化、产业服务和产业资源整合，完成基金投资——产业赋能——反哺园区产业发展的良性生态循环。
举个例子，由该机构早期投资的沃时科技就是一家以数据科学为支撑，尖端人工智能技术和实验室自动化驱动的技术型公司，凭借独特的AI计算平台和实验室自动化平台相结合的模式，沃时科技能够赋能医药CRO/CMO/新药发现企业，为企业带来收益、效率及成本端的显著优化。
这样的例子在东沙湖基金小镇并不鲜见。近几年来，信达生物、亚盛医药等一批园区龙头企业在小镇完成了投资基金的设立，有效推动机构与当地产业之间形成正向循环的生态。
产、融、人、文、景，这些关键要素在这里实现了良好的融合。
精准配置，营造“四链”融合良好生态
2019年，科创板正式开市，到2022年底上市公司数量已迈入“500家”时代。从全国城市排名来看，苏州表现突出，截至2022年底共有科创板上市公司48家、位列全国第三，有17家企业都来自苏州工业园区。
在17家园区科创板上市企业中，东沙湖基金小镇入驻机构投资了 16家，占比高达94% ，科创板“园区板块”正在引领产业创新集群加速崛起。
这是东沙湖基金小镇发挥“资本科技对接平台”功能的一个缩影。早在成立之初，小镇就积极搭建资本产业对接桥梁，组织创业大赛、行业峰会、产业沙龙等品牌活动，促进资本、科技、人才、产业融合发展，切实增强金融对实体经济高质量发展的服务功能，促进创新链产业链资金链人才链深度融合，加速产业创新集群形成。
中小企业，尤其是科技型初创企业最大的痛点就是融资难、融资贵，东沙湖基金小镇在这些方面也下足了功夫。除了聚集大量创新资本与头部机构来支持初创企业，还推动投资机构与商业银行联合打造投贷联动金融产品如“元禾宝”“天使贷”等。此外，采取多种形式深化金融服务，推出早期科技企业落户产品“招商落户贷”和科技型中小企业专项金融产品“创新积分贷”等等，真正做到了用金融“活水”精准滴灌实体经济。
2022年7月，《关于支持东沙湖基金小镇高质量发展的意见》（以下简称《意见》）正式发布，提出要全力推动东沙湖基金小镇打造成为全国标杆性基金集聚发展新高地、长三角区域产业资本中心核心承载区、面向国际的资本跨境开放创新先行示范。
按照《意见》的要求，东沙湖基金小镇要力争未来5年内集聚私募基金企业累计超1500家，其中私募基金管理人超150家，累计资金管理规模超5000亿元。
为了实现这一目标，小镇将从打造创新资本集聚高地、打造产金融合发展高地、打造资本开放创新高地、打造一流营商服务环境4个维度，以及全链汇聚优质创新资本、优化小镇规划建设布局等10个方面来着手展开，推动小镇高标准建设、高水平服务、高质量发展。
目前，东沙湖基金小镇核心区三期规划及开发建设已经正式启动，政策体系也在全面提档升级中。一个融资本、助创新、聚企业、数字化、国际化的中国版“沙丘路”，正在让越来越多人听到它的声音。
内容来源｜每日经济新闻
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