上市公司+长三角国资 100亿长三角二期基金来了！

当政府引导基金在全国各地织起基金密网的同时，“跨界合作”也越来越常见了。

近日，目标规模100亿元的长三角二期基金正式落地，首封签约规模71亿元，由国方资本担任基金管理人，长三角产业基金一期、二期总认缴规模超过140亿元。目前，长三角一期基金已完成全部投资。

在中国创投市场最为活跃的这片土地上，来自政府与产业的资金正在飞速聚集。

长三角国资+上市龙头做LP

早在2018年，长三角一期基金横空出世，成为全国第一支聚焦长三角国家战略的产业基金，也是国家市场监督管理局唯一一家审核命名的长三角股权投资基金。

成立之初，长三角一期基金的LP阵容囊括了江浙沪皖三省一市多家金融机构、产业方、企业集团。如上海国际集团、上海机场、绍兴城投集团、上海城投集团、南京扬子国投、国方资本等。

作为发起人的上海国际集团，是上海重要的国有资本投资运营平台和金融国资平台，注册资本300亿元，持有60%上海市属金融机构地方国有权益，是浦发银行、国泰君安、上海农商银行第一大股东，是中国太保主要股东；参与发起设立上海保险交易所、上海票据交易所、上海数据交易所等金融和产权要素市场，合计管理资产规模超1200亿元。

刚刚成立的二期基金，又引入了多家上市企业加入LP行列。今年1月，中国太保、恒生电子、国泰君安、上海机场等多家上市公司公告称，公司或其子公司拟参投长三角二期基金。根据公告显示，长三角二期基金的投资人持股情况如下。

值得注意的是，作为半导体龙头企业的长鑫芯聚也入局了长三角二期基金，并持股7.04%。此前，长三角一期基金已在半导体行业内多加布局，此次引入产业资本，未来或将在半导体产业链内进一步深度关注。

投“链主”，这些子基金最强

公开信息显示，截至2022年6月底，长三角一期基金共投资直接投资项目33个，子基金40只，覆盖底层项目738个。其中，多家产业链“链长”在列，包括中国头部半导体晶圆制造与封装测试企业华虹半导体、国内首家国产DRAM供应商长鑫存储、金融科技服务领域头部企业恒生电子、中国头部金融数据信息及软件服务企业万得资讯、中国临床CRO龙头企业泰格医药、打破进口垄断的基因测序仪龙头企业华大智造等。

根据执中数据显示，在所有参投子基金中，收获最为丰盛的是元禾璞华管理的江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙），投资项目达53个，完成IPO16起，投中了韦尔股份、中微半导体、帝奥微电子、德邦科技等多个半导体上市龙头；其次是共投资36个项目的苏州聚源铸芯创业投资合伙企业（有限合伙），由中芯聚源管理，共有裕太微电子、灿瑞科技、中科蓝讯、纳芯微、英集芯等5家企业完成IPO。

此外，与长三角一期基金合作的GP亦有北极光创投、同创伟业、弘晖基金、云启资本等知名机构。

从投资子基金的地域来看，江苏与上海是其投资“主阵地”，参投基金数分别为19起与7起，安徽与浙江参投基金数较少，分别为4起与3起。在长三角之外，长三角一期基金也在四川、湖北、湖南、福建有参投基金。

从项目行业来看，长三角一期基金出手最多的领域是医疗健康，其次为先进制造、生产制造、企业服务、人工智能、汽车交通等。据国方资本介绍，长三角一期基金在半导体产业投资布局比例约45%。

据介绍，长三角二期基金将延续长三角一期基金的战略定位，继续立足上海、面向长三角，聚焦区，围绕集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业布局。

来源：科创板日报