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5月PE观察:政府资金、企业投资者出资占比超94.43%,浙江、江苏、北京地区出资活跃

发布者:金融小镇网 发布时间:2023-06-28 16:53:03

政府资金及企业投资者LP出资金额占比超94.43%,浙江、江苏、北京地区出资较为活跃;政府资金LP中浙江、江苏、山东省出资较为活跃;浙江省一地出资体超政府资金总体量半数。

本月金融机构LP出资金额断崖式减少。

LP发展动态

LP出资全景

整体出资下降,除市场化FOF以及证券机构业LP略有增长,其他类型出资量均大幅下降。

1)5月不同类型LP出资金额分布:

根据执中ZERONE中LP类型分类,5月份,根据公开信息,可追踪的机构LP共出资808.00亿,政府资金LP出资金额占比较高,出资金额538.90亿,出资金额占比78.97%;其次是企业投资者LP,出资金额为105.49亿,出资金额占比15.46%,其中政府资金LP出资次数及金额最多的省份是浙江省,共出资23次,出资金额为245.06亿元。

2)5月出资LP地域及金额分布

5月机构LP对外出资548次,从机构LP所在地域来看,出资金额最多的前五个地区为浙江省、江苏省、北京市、福建省、上海市。前五大地区LP出资共计315次,占全部出资总数的57.48%,地区聚集效应明显。5月份,浙江省机构LP较为活跃,出资次数为81笔,出资金额为265.73亿元,出资金额占5月全部出资额的32.88%。

5月活跃机构榜单


政府资金LP出资动态

浙江、江苏、山东省政府资金活跃度较高;浙江省一地出资体超政府资金总体量半数

1)5月政府资金LP出资全貌:

本月政府机构、政府引导基金以及政府投融资平台中共有138家LP对私募股权基金进行了出资,共投向84支基金,出资笔数共计145笔,已披露金额的出资额合计超538.90亿元,平均单笔出资额超3.77亿元。相比上月,出资笔数环比下降52.14%,出资金额环比下降25.11%。

2)5月政府资金出资LP出资金额分布:

本月政府资金共出资538.9亿元。其中,政府投融资平台LP出资金额最多,占比为86.90%,其次为政府引导基金,占比为13.10%。

3)5月政府资金出资LP地域及金额分布:

本月政府资金LP对外出资145次,浙江省政府资金LP相较于其他省活跃,政府资金LP共出资23次,出资金额最多为245.06亿元,占全部出资总额的55.56%。


金融机构LP出资动态

本月金融机构LP出资金额断崖式减少。


1)5月金融机构LP出资全貌:

本月银行业机构、证券业机构、保险业机构、资产管理机构以及其他金融机构中共有12家LP对私募股权基金进行了出资,共投向10支基金,出资笔数共计12笔,已披露金额的出资额合计12.92亿元,平均单笔出资额1.29亿元。本月相比上月断崖式减少主要由于4月份险资出资设立超级基金,出资金额超级高,11家寿险公司LP出资了九州启航(北京)股权投资基金(有限合伙),该超级基金的注册资本为339.01亿元。

2)5月金融机构LP出资人类型:

本月金融机构LP已披露的出资金额合计为12.92亿元,其中TOP5金融机构LP出资分布中券商另类子出资金额超七成,占比77.41%,其次为金融资产管理公司,占比为7.97%。

3)5月不同类型金融机构LP出资金额及笔数分布:

本月金融机构LP对外出资12次,已披露的出资金额为12.92亿元。其中上海地区出资次数及金额最多,出资次数为3次,出资金额为10亿元。