中国私募股权投资基金LP月报（2023年8月）：广东省出资近300亿元 青岛世纪联凯最活跃

根据财联社创投通—执中数据，2023年8月中基协备案的私募股权投资基金共有636支，较上月570支增加11.6%；其中337支基金有机构LP出资（不包括机构LP对基金的关联出资行为），共计680家机构LP出资了参与备案的基金，关联231家投资机构，根据已披露可统计的出资规模，认缴资本达923.93亿元。

8月出资LP类型分布

按照不同类型LP的出资次数，8月企业投资者、政府资金依然位居LP活跃度前两位，分别出资304次（占比43%）和153次（占比22%）。

从出资规模来看，8月政府资金LP出手最大方，共出资约439.52亿元，占比约48%；企业投资者出资额约160.45亿元，位居第二，占比约17%；市场化FOF出资额较上月提升明显，共出资约132.31亿元，占比约14%，位居第三。

8月出资LP地域分布

按照LP所在地域，8月广东省机构LP出资次数、出资金额均位居第一，其出资额约296.82亿元，占比32%，遥遥领先。广东、浙江、山东三地机构LP出资次数占比均超10%，为本月出资活跃地区前三；海南省机构LP出资活跃度较上月提升较快，进入出资地域活跃榜前10。此外，陕西省机构LP出资次数虽然整体不多，但出资金额以90.93亿元位居第三。

活跃LP榜单

财联社创投通—执中数据显示，8月活跃LP包括青岛世纪联凯投资有限公司、信达资本等VC/PE机构，锡创投、沈阳财盛投资基金、重科控股、湖南金阳投资集团、湖南麓山科投等政府资金，信达资产等金融资产管理公司，兴银理财等银行理财子公司，以及宁波通商创业投资合伙企业（有限合伙）等市场化FOF。

从出资金额来看，横琴粤澳深度合作区财政局、广州产业投资母基金分别认缴100亿元和99.99亿元，位居8月公开出资规模前两位。

8月对外投资基金数TOP10 LP如下表所示：

受LP青睐机构榜单

8月有多家知名投资机构从LP处获得资金，包括广州基金、善达投资、恒旭资本、深创投、安芙兰资本、鼎兴量子、长江资本等。其中，广州基金管理的3支基金，获得包括白云基金、白云金控、广州工控新兴产业投资基金、佛山顺德区顺控浩创股权投资合伙企业（有限合伙）等5家机构LP共计7520万元注资。

8月受LP青睐的GP TOP10如下表所示：

政府资金

（一） 出资概况

财联社创投通—执中数据显示，8月有共计145家政府资金LP出资了106支基金，关联84家投资机构，已披露出资总额约为439.52亿元；其中，政府引导基金和政府投融资平台分别出资81.52亿元（占比18%）和254亿元（占比58%）。

（二） 活跃政府资金LP

本月有8家政府资金LP较活跃，分别出资参与2支基金；其中，柳州市产业引导基金投资管理有限公司作为政府引导基金，分别出资了柳州菱聚科技投资合伙企业（有限合伙）、广西民生电驱新能源投资合伙企业（有限合伙），累计认缴资本5.05亿元，出资额在活跃政府资金LP中位居首位。

公开信息显示，柳州市产业引导基金投资管理有限公司成立于2023年1月，以柳州市“5+5”产业布局为导向，与广西引导基金、中车资本、民生股权投资基金、恒旭资本等产业龙头及资深投资机构，在工程机械、高端智能制造、新能源汽车等多个领域谋划设立多只产业基金，助力优质产业资源引入柳州。

据财联社创投通—执中数据，柳州市产业引导基金投资管理有限公司是民生证券、恒旭资本、中国中车等机构管理基金的LP，被投基金目前暂未公开投资项目。

（三） 政府资金LP青睐的投资机构

8月最受政府资金LP青睐的投资机构为安芙兰资本，其管理的2支基金共获4家政府资金LP累计2.99亿元的注资。

公开信息显示，安芙兰资本成立于2006年，是安芙兰集团设立的私募投资板块，目前管理基金规模200亿元，已有数十家被投企业实现海内外上市。安芙兰资本专注于初创期和成长期企业投资，重点关注医疗健康、航空航天、产业互联网、高端装备等领域。

上市公司

（一） 活跃上市公司LP

8月共有26家上市公司LP出资参与了21支基金，关联投资机构15家，披露认缴资本约15.25亿元。其中，张江高科（600895.SH）出资了国泰君安创新投资管理的上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业（有限合伙），为本月出资额最高的上市公司LP。

下表是张江高科截至目前对外投资已备案基金的情况。

（二） 上市公司LP青睐的投资机构

国泰君安创新投资是本月较受上市公司LP青睐的投资机构，其管理的上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业（有限合伙）获张江高科（600895.SH）和恒生电子（600570.SH）两家上市公司出资，累计认缴资本5.5亿元。

公开信息显示，国泰君安创新投资有限公司成立于2009年5月，是国泰君安证券旗下唯一的全资私募股权投资管理子公司，负责管理私募股权、特殊机遇、新基建等多种另类资产，重点聚焦新兴科技、生物医药、绿色发展和民生消费等四大赛道，管理规模近700亿人民币。

金融机构

(一) 出资概况

8月银行业机构、证券业机构、保险业机构、资产管理机构及其他金融机构共有24家LP，对20支私募股权基金进行了出资，关联投资机构18家，已披露金额的出资额合计61.46亿元。

(二) 活跃金融机构LP

其中，信达资产、兴银理财出资最活跃，本月各投资2支基金；华融资产、中国人民财产保险、中邮人寿、北银理财等金融机构出资额较高。

本月募资事件

据财联社创投通—执中数据显示，8月产业投资基金募资事件中，拟设立的有6起，签约落地的有34起，完成交割的有2起。

8月部分募资事件列表如下：