年内首家外资私募落子中国！外资三巨头转投公募，七成外资私募规模不足5亿

近日，今年首家外商独资证券类私募基金正式落地，日本资管巨头之一——三井住友德思私募基金管理（上海）有限公司（以下简称“三井住友德思私募”）于近日完成备案，正式布局国内私募基金市场。

中国证券投资基金业协会官网显示，三井住友德思私募的私募证券投资基金管理人备案已正式完成，目前该私募员工人数为11人，拥有基金从业资格人数7人。三井住友德思私募成立于2022年7月27日，注册资本6000万元，目前管理规模为0-5亿元。

自三井住友德思私募正式落地上海后，目前仍存续的外商独资私募证券投资基金管理人已扩容至34家，wind数据显示，其中有24家规模仅0-5亿元，占比超七成。时代周报记者注意到，也有不少外资巨头逐步退出在华私募业务，据不完全统计，仅2022年就有3家外资私募注销私募管理人资格。

年内首家外商独资证券类私募落地

三井住友德思私募注册在上海，业务类型包括私募证券投资基金及私募证券投资类FOF基金，其实际控制人是日本最大的资产管理机构之一——三井住友德思资管，持股比例100%。

据三井住友德思资管官网，该公司是日本最大的投资管理公司之一，向全球各地的金融机构、退休基金、政府机构及零售投资者提供资产管理、顾问、投资信托及其他投资服务，业务范围辐射全球，在东京、伦敦、纽约、香港、上海等地均设有办事处。

此次注册的三井住友德思私募法定代表人是杜洋，他具有丰富的亚洲资产管理经验，曾任南方东英资产管理有限公司首席策略官，中信建投（国际）金融控股有限公司董事总经理、资产管理部主管，香港中资资产管理协会副主席等职务。

三井住友德思私募已注册基金从业资格的7名员工中，有2人具有外商独资私募工作经验，分别是：BAO SIQIAO和宗绍扬，两人加盟三井住友德思私募前分别就职于毕盛（上海）投资管理有限公司和安本私募基金管理（上海）有限公司，均为老牌外商独资私募。

尽管多家外资巨头已布局国内私募市场，但整体规模并不大，约有七成机构规模仅0-5亿元。wind数据显示，仍存续的34家外商独资私募证券投资基金管理人中，规模超100亿元的仅桥水（中国）投资管理有限公司一家；规模为50亿元-100亿元的仅3家，分别是：腾胜投资管理（上海）有限公司、德劭投资管理（上海）有限公司及元胜投资管理（上海）有限公司。

目前外资私募规模整体规模并不大，华南一名资深私募从业人士告诉时代周报记者，“外资私募的资产类别很多元，在投资工具应用方面有较大优势。比如，元胜就是主攻CTA策略的，也有不少机构擅长做宏观对冲等策略，但内资私募还是以股票多头为主，这几年量化也有不错的发展。”

三大巨头“离场”，转投公募基金

尽管今年，三井住友德思资产开始入局私募，但也有部分外资巨头“离场”。

据时代周报记者不完全统计，仅2022年就有3家外商独资私募管理人注销，分别是：富达利泰投资管理（上海）有限公司、联博汇智（上海）投资管理有限公司及韩华投资管理有限公司。在此之前，贝莱德投资管理（上海）有限公司在2021年3月23日主动注销了私募管理人资格。

今年1月，施罗德投资旗下施罗德投资管理（上海）有限公司主动注销私募证券投资管理人资质，注销时五只产品已清算。同月，路博迈也主动注销私募证券投资管理人资格，旗下路博迈投资管理（上海）有限公司注销时，该机构也已清算旗下产品。

尽管三大巨头纷纷注销私募管理人资格，但据了解，三大巨头并非退出中国市场，而是将长期战略转而布局公募基金业务。最早布局境内独资公募基金的贝莱德基金于2020年8月获批设立，并于次年2021年6月开业；而路博迈基金于2022年11月获批开业，2023年1月施罗德基金获证监会核准设立。

从外资巨头的布局势头来看，对中国市场的关注日益增多。

今年9月，贝莱德基金首席投资官陆文杰曾表示，从更长期的角度来看，对中国经济的恢复有信心。他此前接受媒体采访时指出，8月底以来，在印花税及房地产相关产业链的政策持续优化，可见呵护经济的意图明确，并且相关部门正密切关注政策效果，未来有望根据施政效果反馈带来更多稳增长的举措。陆文杰还表示，贝莱德基金对中国股票态度积极，当前存在底部超配的价值。