募资560亿元，A股近十年最大IPO

中国移动此次回归A股，也一举打破了去年8月由中国电信创下的A股近十年募资记录。

根据招股书，中国移动此次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行，同时，公司此次还引入了绿鞋机制，通过该机制，承销商可在股票上市之日起30日内根据市场情况调节融资规模，以稳定大盘股上市后的股价走势。

发行公告显示，若绿鞋全额行使，则发行后中国移动总股本数量为9.65亿股，预计募集资金总额达到560亿元，该数字也超过了中国电信此前创下的542亿元纪录，成为近10年来A股最大IPO，在A股新股募资总额排行榜中名列第五。

值得一提的是，此次IPO，中国移动还引入了19家战略投资者，涵盖国家级投资基金、大型央企、险资、互联网公司以及国际主权基金，阵容堪称豪华，合计认购金额高达243亿元。

具体来看，在本次战略配售中：

社保基金、国调基金、国新投资、集成电路基金、中非发展基金、中文投基金等国家级投资基金合计获配1.41亿股，占比33.33%；

国家电网、国家能源集团、中国电科、中国一汽、国投公司、中国能建等大型央企合计获配1.37亿股，占比32.51%。

中国人寿、中国人保、太平人寿、中邮人寿等险资合计获配1.13亿股，占比26.75%。

此外，京东、正大集团、文莱投资局等境内外企业和国际主权基金也参与了此次认购。

根据招股书，中国移动本次募资用途将围绕“新基建、新要素、新动能”，推进数智化转型，构建新型数智生态，用于5G精品网络建设、云资源新型基础设施建设、千兆智家建设、智慧中台建设、新一代信息技术研发及数智生态建设等5个项目，总投资达1569亿元，拟使用募资额560亿元，各项目分别投入募集资金280亿、80亿、50亿、50亿及100亿。

来源：东四十条资本