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麦肯锡:2023全球私募市场回顾之ESG
时间:2023-03-28 16:57:55全球大多数私募股权基金均在尽职调查中考量ESG风险因素。在ESG投资的践行者中,有一群「低调」的玩家,那就是私募股权基金。近年来,私募股权基金发展迅猛,其重要性日益凸显。同时,随着市场对ESG理念的逐渐认可,ESG相关考量在投资中受到越来越
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新设私募基金管理人如何合理搭建股权结构
时间:2023-03-27 15:38:42投资机构在中基协申请私募基金管理人登记事项时,股权结构设计是必须要重视的事项。然而,有的机构对此重视不够,仅根据自身需求并参照设立普通公司的经验搭建股权结构,并未真正把握住中基协的相关要求,导致律师在出具管理人登记法律意见书时陷于被动,只能
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创投观察: 深圳集体经济试水股权投资引热议,“村民”做GP/LP真的靠谱?
时间:2023-03-27 14:42:48近期,深圳集体经济试水股权投资的一连串举动引起了创投圈的热议。证券时报记者此前刊发的《创投圈迎“土豪”玩家!深圳集体经济转型做创投,“躺在银行吃利息,实在太浪费”!》受到业内的广泛关注,还有多家创投机构相关人士向记者了解详情,甚至透露出向社
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上市公司也来做LP了
时间:2023-03-24 17:30:16近年来,LP市场的结构发生了内生性变化。在政策利好、LP业务发展需要等影响下, 市场化母基金、险资、金融机构等机构LP出资占比逐步提升。在这个背景下,上市公司开始做LP,寻求业务拓展和财务投资的双赢。清科创业(01945.HK)旗下的清科研究中心发...
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地产商们开始找CVC了
时间:2023-03-24 17:15:14“最近有什么特色的CVC基金有劳推我看看”,近期一家地产家办向FOFWEEKLY透露正在关注CVC。在家办出资减缓的当下,地产家办却积极接触GP,背后一方面体现出地产行业重心的转移,另一方面是地产商投资方向的变化。近年来,随着政策驱动,一级
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重新活跃的并购市场,成不了“僵尸基金”的救世主
时间:2023-03-24 15:35:242023,并购市场活了,但对“僵尸基金”们来说仍是无力回天。3月21日,有“并购女王”之称的晨壹投资创始人、华泰联合证券前董事长刘晓丹发言称中国并购市场系统性机会已现。晨壹投资方面认为,长期来看,随着投资者不断机构化、注册制落地IPO扩容,上市公司...
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一季度,金融机构在S市场“买买买”
时间:2023-03-23 15:22:27开年以来S交易案例频出,值得注意的是,近期S交易参与方屡现金融机构的身影,且作为买方参与S交易。一季度就有阳光人寿、银河投资、中保投资等多家金融机构陆续宣布参与S交易,或设立S基金参与份额交易,多数已完成对资产份额的投资。日前,又一笔S交易
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国有企业私募股权投资基金运营与管理探索
时间:2023-03-22 16:50:12众所周知,国有企业是我国股权投资核心主体之一。私募股权投资基金被认为是国有企业投融资创新的全新方向。一方面,通过私募股权基金运作的方式,能够大力拓宽融资的渠道,扩大国有企业的生产规模,所带来的先进企业管理理念和管理制度,无疑会推动国企改革发
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KKR研报:LP配置私募股权的逻辑与最佳实践
时间:2023-03-21 17:32:24当下全球正经历高通胀、低增长的宏观经济环境。宏观环境的变化使得传统资产配置60/40逻辑发生变化。通过配置包括股权投资在内的另类资产,有利于提高资产组合收益率。过往三十年来,私募股权投资的净年化收益超出公开市场权益投资收益平均为4.3%,LP智库翻译...
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聚焦康养、绿色能源,险资私募股权投资活跃,热情能否持续?
时间:2023-03-21 17:01:21险资设立私募股权基金热情正酣。近日,大家保险首只健康养老私募股权投资基金设立完成,据了解,这只基金将专注于养老产业领域投资。此外,还有中国人寿、中国人保、泰康人寿等多家保险公司或旗下机构也参与私募股权投资。综合来看,保险私募股权投资多聚焦国