首个北交所IPO对赌！基础层企业提前布局北交所上市

首个北交所IPO对赌！

据金融小镇网了解，2月10日，新三板创新层公司特瑞斯（834014）发布股票定向发行说明书，拟发行392万股募资2873万元。据公告披露，公司向定增对象中信建投投资承诺年内获北交所受理材料。

2月9日，特瑞斯发布2022年第一次股票定向发行说明书，拟发行392万股，发行价格为7.33元/股，募集资金2873.36万元，用于补充流动资金。

本次定增的发行对象共计3名。其中，中信建投投资有限公司（以下简称：中信建投投资）为新增机构投资者，认购242万股。

另外两名发行对象为公司在册股东许颉、李亚峰，分别认购100万股、50万股。其中，许颉为公司控股股东、实际控制人、董事长，李亚峰为公司实际控制人、董事、总经理。

根据定向发行说明书披露，特瑞斯实控人许颉、李亚峰、郑玮、顾文勇向投资方中信建投投资承诺，公司在2022年12月31日前向北交所递交IPO申请并获得正式受理。若公司未完成上述目标，中信建投投资有权要求公司实控人以股权回购部分对应的投资资金以及按年均回报率8%计算的投资收益之和回购其因本次发行所持有的公司全部或部分股权。

据金融小镇网了解，特瑞斯于2021年11月进入北交所上市辅导期，辅导机构为中信建投。公司此次定增发行对象之一的中信建投投资是中信建投旗下从事自有资金投资业务的全资子公司。

资料显示，特瑞斯主要从事于研发、生产、销售天然气集输系统、核心产品以及智能控制及配套设备三大类产品。产品主要包括井口集输撬装设备、长输管线场站设备、城市燃气输配设备、燃气轮机发电配套场站设备、远程压力流量控制系统等。

2021年前三季度，公司实现营业收入3.88亿元，同比增长53.11%，净利润4396万元，同比增长45.5%。

基础层企业提前布局北交所上市！

在2022年新一届分层到来前，新三板多家基础层企业已经提前布局北交所上市，吉福新材、欧福蛋业等挂牌公司先后宣布启动北交所IPO计划。

业内人士分析指出，分层新规有利于提高创新层企业质量，同时为北交所更快地输入更多优质申报项目。“接下去优质新三板企业进入创新层的意愿会越来越强，因为进入创新层不会对沪深交易所上市造成不便，企业反而多了北交所上市的机会。”

分层新规将扩大北交所“后备队”

修订后的分层办法正在公开征求意见中。业内人士指出，分层办法修订更好地适配北交所发展，新分层管理办法提高了企业上市自主权。

据金融小镇网了解，1月28日，全国股转公司发布修订《分层管理办法》的征求意见稿，就创新层的进入标准、调层机制、进层频次、降层安排进行调整，征求意见截止日为2月12日。

开源证券中小企业负责人彭海对记者表示，首先，分层办法第一个条款中的净资产收益率（ROE）修订了，相对来说，符合条件能进入创新层的企业的整个池子扩大了。这次修订包括增加了研发的指标，这些使得创新层的基数，符合标准的企业的数量可能会有一定的增加。

新三板市场资深人士、广东力量股权投资基金管理有限公司总经理朱为绎也指出，新三板分层改革的要点是多次分层和降低新三板企业进入创新层的门槛（包括取消50个投资者的条件以及降低ROE和复合增长率的标准），主要目的是为北交所贡献源源不断的项目。

彭海认为，分层办法修订后增加了分层的次数，是为了未来新挂牌的企业、新三板企业进入到北交所更加通畅，“因为按原来企业规划，申报北交所不会集中在某一个时间点上，而如果按原来的分层办法，一次性的集体分层了，进入到创新层之后，可能会再出现一次性、集中去申报北交所。”修订分层办法后，对未来几年整个市场来说，很多企业就会有自主选择的时间，不会形成一波高峰的现象，“所以整体来说也是为了平稳整个市场。”

来源：聊遍北交所

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