今年首家！重庆银行A股可转债顺利过会！

2月28日，证监会第十八届发审委召开2022年第22次会议，重庆银行公开发行A股可转债的申请顺利通过审核，成为今年以来首个获得证监会发审会通过的A股上市银行可转债项目。

据金融小镇网了解，重庆银行A股可转债项目于2021年3月正式启动，最高拟发行规模达130亿元。在完成行内审批流程后，该项目于2021年9月获重庆银保监局核准，10月获中国证监会受理。

随后，重庆银行于2021年10月下旬收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，11月中旬向中国证监会报送反馈意见回复材料，今年初获证监会初审会审核通过，并于日前顺利过会。

此次发审会审核通过后，重庆银行A股可转债项目将进入向证监会申请发行阶段。如实现全额发行，将为该行带来近130亿元的募集资金，在可转债转股后将按照相关监管要求用于补充核心一级资本，提高资本充足率水平，推动该行持续满足资本监管要求并有力支持未来业务发展。

同时，可转债发行成功，将有助于重庆银行进一步拓宽外部融资渠道，夯实业务持续健康发展的资本基础，有效提升风险抵御能力、市场竞争能力、服务实体经济能力和股东投资回报能力。

去年11月底接受投资机构调研时，该行相关负责人曾表示，该行现在还处于次新股阶段，随着银行板块估值恢复以及证监会审核流程推进，如果一切顺利，希望能够争取在2021年年报公告之前完成可转债发行。

此次过会标志着重庆银行可转债项目进入发行审核阶段。若发行成功，该行资本充足水平将进一步提升，服务地方经济社会发展能力也将进一步增强。

来源：券商中国

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