首日超募！港股第二家上市SPAC来了

金融小镇网最新消息，SPAC公司Vision Deal HK Acquisition Corp（下称“Vision Deal”）已经通过了港交所上市聆讯，同时在招股首日便获得了超额认购。而背后的发起人之一，正是嘉御资本创始人兼董事长卫哲，这是第一个由个人发起人主导的香港SPAC。

这并非个例。仅在2022年第一个月，就有四家SPAC齐向港交所递交招股书，盛况惊人。有趣的是，背后站着一群庞大的PE队伍——招银国际、泰欣资本基金、龙石资本、春华资本、莱恩资本等等，蔚为壮观。随后，万科集团创始人王石也再度出山，杀入SPAC。

金融小镇网从知情人士处获悉，在Vision Deal于本周开始的招股中，市场反馈热烈，开簿首日即获得超额认购。根据订单情况，Vision Deal有可能于本周中提前关簿，并于6月初挂牌上市。

什么是SPAC？其全称为Special Purpose Acquisition Company，即特殊目的收购公司，是美股市场最近两年流行的一种上市方式。与传统IPO不同，SPAC上市主体并没有任何业务，而是一个只有现金的空壳公司，却可以通过IPO的形式集资，并以募集资金对未上市实体企业进行并购、整合，使目标公司通过和SPAC合并重组完成上市。

Vision Deal是谁？这是一家由嘉御资本创始人兼董事长卫哲，携手DealGlobe易界、Opus创富投行发起的特殊目的收购公司，其中卫哲担任该公司董事会主席，DealGlobe主席兼行政总裁冯林担任该公司行政总裁。

严格意义上讲，这是第一个由个人发起人主导的香港SPAC，卫哲占发起人股份的45%。今年2月15日，Vision Deal正式向港交所提交A1文件，卫哲也由此成为第一批向港交所提交SPAC上市申请的私募基金创始人。

Vision Deal的并购目标及投资策略鲜明。据了解，Vision Deal计划在两个领域内寻找并购标的，包括专注从事智能汽车技术的企业，以及具备供应链及跨境电商能力，从国内消费升级趋势中受益的中国优质公司。此外，Vision Deal拟于18个月内宣布并购目标，并于30个月内完成并购。

作为此次SPAC的发起方之一，卫哲创办的嘉御资本成立于2011年，是一家专注于新消费及新一代信息技术领域的投资机构，管理总规模超过160亿元。过去十年里，嘉御资本曾投出了泡泡玛特、安克创新、思摩尔国际、沪上阿姨、锅圈食汇等30余家明星企业。

为何要发起SPAC？卫哲曾表示：“在2022年的资本市场起伏不定和持续变化中，SPAC则为部分拟上市企业降低了上市发行和定价的不确定性，并具有提高原有股东回报的空间，也为创始人提供了额外激励的手段。”

另一发起人DealGlobe为易界集团的成员公司。资料显示，易界是一家集企业家、公司及家族理财办公室战略支持的跨境精品投行，主要为与中国公司有关的并购、结构融资及投资交易提供咨询，同时亦为英国、东南亚及泛欧国家的交易提供咨询。截至2021年12月31日，DealGlobe已经执行了20笔交易，包括总价值约35亿美元的咨询交易及约6000万美元的投资交易。

DealGlobe易界创始人兼董事长冯林解释了Vision Deal名字的由来，“此次发行的Vision Deal，‘Vision’取自嘉御资本Vision Knight Capital，寓意富有远见。嘉御资本创始人兼董事长卫哲将运用十余年来构建Vision Knight Capital的产业洞察及项目挖掘、赋能等全面的能力，锁定优质资产。‘Deal’则来自DealGlobe易界，意味着我们将充分发挥易界强大的并购交易执行能力。”

一旦成功挂牌，Vision Deal将成为香港联交所第二家上市的SPAC。今年1月1日起，港交所正式推行SPAC上市机制，成为继美国、新加波等资本市场后，又一个引入SPAC上市机制的资本市场。此前，由招银国际发起的香港第一家SPAC——即Aquila Acquisition Corporation——已于2022年3月18日成功上市。

过去半年，大家都被港交所SPAC大爆发这一幕幕所震惊。如今，VC/PE投资人终于杀到了。

来源：投资界

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