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保时捷上市了!创欧洲10年来最大IPO

发布者:金融小镇网 发布时间:2022-09-30 09:40:09

据金融小镇网了解,德国当地时间周四,保时捷正式登陆德国法兰克福证券交易所,开盘报84欧元/股,截至发稿,股价报82.82欧元/股。

根据保时捷发行时的销售材料,每股82.50欧元的认购价格是其发行价指导区间的上限。保时捷将通过发行1.139亿股股票筹资约94亿欧元,其中包括所谓的增售选择权。这意味着保时捷的市值将达到750亿欧元(约5242亿元人民币)。

为致敬保时捷经典的911跑车车型,大众汽车创建了9.11亿股保时捷股票,包括4.555亿股优先股和4.555亿股普通股。该公司将在IPO中以每股82.5欧元出售25%的保时捷优先股,相当于公司整体股份的约12.5%。

保时捷此次上市融资94亿欧元,将成为自2010年通用汽车上市后第三大IPO。而在整个汽车板块中,保时捷的市值将排在特斯拉(9018亿美元)、丰田(2233亿美元)和比亚迪(约972亿美元)之后,成为市值第四大汽车上市公司。

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除了大众汽车和保时捷家族两大股东外,挪威主权财富基金挪威央行投资管理公司(NBIM)、卡塔尔投资局(QIA)、投资机构T.RowePrice、阿布扎比主权基金(ADQ)等将参与保时捷IPO。

根据保时捷此前发布的招股说明书,该公司在2021年在全球范围内总共交付了30万辆新车(约占大众集团的3.3%);营收达到331亿欧元,利润达53亿欧元(约占大众集团的27%)。

虽然赚钱能力强,但保时捷同样面临转型的压力。该公司原本计划向电气化和数字化转型投资150亿欧元,而2022年上半年,公司的汽车业务的净现金流为23.9亿欧元,依然吃紧。

此外,保时捷的成功离不开中国,中国已经连续7年成为保时捷全球最大单一市场。2021年保时捷全球交付量为30万台左右,其中中国市场销量接近9.6万台,占比高达31.69%,相当于每卖出三辆就有一辆销往中国。

今年上半年,保时捷中国市场交付4.10万台新车,同比下降16%,全球交付14.59万台新车,同比下滑5%。

来源:证券时报 ID:wwwstcncom

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