2022江苏A股上市公司年度报告（市场篇）

2022年已经过去，2022年江苏资本市场发展报告又要和大家见面了。

在过去的一年，江苏资本市场仍然保持强劲的活跃度，特别是制造业、新兴高科技企业蓬勃发展，涌现了众多龙头企业和隐形冠军，市场融资保持较高活跃度。

阅读说明：除特殊说明外，本报告数据均为2022年全年或截至2022年末。

截至2022年末，A股共有5067家上市公司，总市值达到84.86万亿。2022年全年A股共有428家公司完成IPO，但是总市值规模却下滑了11.55万亿，市场扩容的同时，市值规模却在缩水，公司市值分化进一步加剧，市场资金流入不足，结构性行情较为明显。

其中，江苏共有636家A股公司，比2021年净增加66家，总市值达到6.51万亿，比2021年末下滑1.05万亿，与A股整体表现较为一致。

而2022年也是A股退市大年，全年共有42家A股公司退市，比2021年翻了一倍多。其中，江苏去年共有70家公司完成IPO，另外有一家上市公司退市，即苏州德威新材，另外还有三家公司注册地址从江苏迁往外省，分别是紫天科技、美尚生态和新宁物流，因此全年上市公司总数净增66家。

从省区上市公司排行看，位居前三的依然是广东、浙江和江苏，三省数量分别达到834、656、636家，北京和上海分列四五位，三省两市上市公司总数合计达到3004家，占A股上市公司总数的59.28%，也就是将近六成。

值得关注的是，江苏与浙江的数量差距正在逐渐缩小，2022年底浙江比江苏多了20家，而2021年底差距为35家。

在江苏省内，苏州市A股公司数量已达198家，估计很快就将成为江苏首个A股公司数量突破200家的地级市。

南京市以118家位居第二，无锡市以112家紧随其后。而南京市在2020年A股公司总数首次超过无锡市，2021年南京和无锡A股公司数量分别为105家和103家，在2022年，南京市上市企业步伐继续加快，与无锡市的领先优势进一步扩大。

2022年A股市场继续大幅扩容，但是扩容速度有所放缓，其中A股合计净增428家公司，比2021年少增142家，主要是因为2021年是北交所开板第一年，新增公司较多。

去年各省区中，广东省有78家公司完成IPo，位居第一位，江苏有70家公司上市，超过浙江位居第二位，浙江去年仅有55家公司IPO，大大少于江苏。

其中江苏2022年比2021年少增了16家，原因也是因为北交所公司纳入A股。

去年江苏70家IPO公司合计募集资金达到795.52亿，

在江苏十三个地级市有十二个有企业实现IPO，苏州以25家公司IPO一骑绝尘领先其他地市，南京以14家位居第二，扬州市也是唯一去年IPO公司挂零的地级市。

江苏636家A股公司中，在主板上市的有338家占比53%，创业板公司175家，占比28%，科创板公司96家，占比15%，北交所公司27家，占比0.4%。近年上市主要以创业板和科创板公司为主。

我们重点分析下科创板公司。截至2022年底，江苏共有96家科创板公司，占A股科创板公司总数的19.16%，远远领先于其他省区。

其中苏州市的科创板公司达到48家，稳居第一，也是国内科创板公司最多的地级市，甚至超过浙江全省的数量。

无锡和南京市分别以14家和12家分列二三位，南通、常州和泰州分别由5家，连云港和镇江分别有3家，扬州有1家，而盐城、徐州、淮安、宿迁截至目前仍然没有一家科创板公司上市，今年期待会有零的突破。

截至2022年末，在各省区中，北京市A股公司总市值最高，达到9.52万亿，主要因为首都聚集了各类大型国企、金融机构，都是超大盘股票，因此市值总规模也最为庞大。

排在第二位是广东省，A股市值总规模达到13.86万亿，上海和浙江都在七万多亿规模。

江苏省A股总规模位6.51万亿，较上年末有所缩水了超过一万亿。

江苏十三地级市中，苏州市上市公司数量高居榜首，市值总规模也最为庞大，达到1.62万亿。苏州、南京和无锡三市的A股总市值均超过一万亿。

常州市A股公司总市值已经接近6000亿，南通市接近4000亿，而连云港虽然至于10家上市公司，但是由于拥有恒瑞医药这家“医药一哥”，所以总市值规模达到了3702.58亿，位居江苏第六位。而宿迁也因为有洋河股份，所以总市值也超过3000亿。

总市值规模最小的是盐城市，7家上市公司总市值不到300亿。

我们对A股和江苏上市公司的市值区间分布进行了统计，从上面两张表可以看到，市值规模总体呈现纺锤形，即中间高，两边低，整个A股千亿以上市值公司共有123家，百亿以上市值公司共有1460家，占比28.81%。

A股中10亿-50亿市值公司占比最高，但是江苏公司要高于A股水平，江苏A股公司大市值公司占比要显著低于A股水平，共有百亿以上市值公司145家，占比22.8%，说明江苏主要以中小型上市企业为主。

我们统计了千亿市值A股上市公司的省区分布，北京以39家位居第一，原因前文已经说过；广东省以23家位居第二，上海以12家位居第三，江苏以8家位居第四，但是上市公司数量排第二的浙江省千亿市值公司只有3家。

江苏千亿市值公司一度达到10家，但是这两年龙头板块遭遇抛售，市场走势低迷，很多公司市值缩水严重，退出了千亿俱乐部，比如恒力液压2021年市值一度突破1500亿，现在只有800多亿，卓胜微一度突破1700亿，现在只有700多亿。

从行业分布看，有25个行业诞生了千亿市值公司，金融板块普遍都是大块头，42家上市银行中，千亿市值多达16家。非银金融主要是保险和证券，千亿市值公司也达到12家。

电力设备、生物医药、食品饮料也是千亿市值公司扎堆的行业，电力设备有12家，生物医药和食品饮料各有9家。

江苏的地级市中，南京的千亿市值公司最多，达到四家，分别是国电南瑞、南京银行、江苏银行、华泰证券，三家都是金融机构。

连云港有1家，即恒瑞医药，无锡、常州、宿迁各有1家。

江苏千亿市值公司分布在五个行业，生物医药有两家，分别是恒瑞医药和药明康德，电力设备有两家，分别是国电南瑞和天合光能，银行有两家分别是南京银行和江苏银行，食品饮料有1家，即洋河股份，非银金融1家华泰证券。

百亿以上市值公司主要集中在广东、北京、浙江、江苏、上海、山东六个省市，其中江苏共有145家，位列第四。

江苏的百亿以上市值公司主要集中在苏州、南京、无锡、南通和常州五个地级市，其中苏州以47家位列第一，南京和无锡各有32家和24家，南通和常州分别为11家和10家，只有盐城和泰州目前还没有百亿以上市值公司。

A股百亿以上市值公司主要分布在31个行业，其中医药生物、电子、电力设备、基础化工、计算机等行业比较集中，生物医药拥有百亿市值公司最多，达到164家，普遍成长性较高，市场估值也高于A股水平。

江苏的百亿市值公司分布在27个行业，其中电力行业拥有25家，电力设备行业拥有21家，江苏的电力行业规模在全国名列前茅，诞生了众多与能源相关的上市公司。

生物医药和机械设备也是江苏的优势产业，分别拥有14家和12家百亿市值公司。

中国是制造业强国，所以在A股公司中，机械设备行业成员最多，达到504家、生物医药、电子、基础化工、计算机、电力设备、汽车6个行业也A股的主导产业。

江苏A股公司的行业分布与整个A股类似，机械设备也是第一大产业，电子、电力设备、基础化工、生物医药和汽车行业占了江苏A股公司的超过一半。

那么A股中的大市值公司都分布在哪些公司呢？我们分别统计了整个A股和江苏的市值百强公司行业分布。

整个A股来说，金融业是大市值公司集中营，银行和非银金融一共达到22家，超过四分之一。其次是电力设备、生物医药、食品饮料三个行业最多。

从江苏来看，市值百强公司主要分布在电力设备、电子、生物医药三个行业，占比超过40%，机械设备、国防军工、金融行业进入江苏市值百强榜的公司也较多。

受疫情防控和全球经济疲软影响，2022年A股市场总体表现较为低迷，全年股价上涨的公司只有1205家，占比为24%，下跌的股票为3857只，占比76%。大多数股票全年都是收跌。

江苏上市公司股价表现也类似，全年共有144家公司股价上涨，占比仅为23%，有492家公司下跌，占比搞到77%，表现略差于整个A股市场。

在江苏A股公司去年涨幅榜中，去年8月上市的弘业期货受到资金疯狂炒作，仅四个月股价涨幅就翻了四倍多，成为去年最牛的新股。

传艺科技则因为钠离子电池概念受到市场追捧，全年股价涨幅达到267%。通润装备则是因为受到吉利系收购利好，全年股价涨幅达到234%。据深水财经社统计，全年共有10家公司股价翻倍。

整个2022年，A股市场跌得稀里哗啦，特别是此前热炒的芯片、医药、大消费等龙头板块跌幅深重。

据深水财经社统计，去年共有22家江苏公司股价被腰斩，即跌幅超过50%，跌幅最大的是三维股份、联迪信息、大地电气、远大控股，跌幅超过60%。