2021年上半年股权融资榜发布
发布者：金融小镇网 发布时间：2023-06-09 15:51:032021年上半年，注册制改革向纵深推进，十四五规划纲要中明确提出提高直接融资比重以及提升创业板服务成长型创新创业企业功能。受益于多项IPO申报及督导机制的不断完善，上半年A股IPO融资规模不断扩大，连续两年同比大幅提升。同时，由于再融资审核机制的趋严，二季度再融资发行规模大幅缩减，但叠加一季度融资规模后，整体较去年同期基本持平。
Wind数据统计显示，2021年上半年沪深一级市场股权融资总金额7,793亿元，同比提高20%，募集家数567家，同比增加197家。其中，IPO融资表现亮眼，募资金额达2,110亿元，较去年同期大幅提升51%，募集家数达245家，较去年同期增加126家，二季度高达145家。再融资规模达5,449亿元，同比上升15%。
从券商承销统计维度来看，中信证券以1,319亿元的总承销金额及90家的总承销家数继续稳居承销榜双榜首。其次是中金公司和国泰君安，承销金额分别为858亿元和779亿元。从IPO承销规模来看，东方投行较去年同期提升名次较大，跃居第六。
A股股权融资市场概览
01融资规模趋势
2021年上半年沪深股权融资总金额为7,793亿元，募集家数达567家。IPO融资金额达2,110亿元，同比提高51%。此外，可交债募资规模较去年同期上升71%，融资类型中上涨幅度最大。
02融资方式分布
具体从各个融资方式来看，2021年上半年IPO和可转债融资比重较2020年同期都上升了5%以上，占比分别为27%和21%，而增发融资同比下降约9个百分点，但依然占据主导地位，占比达46%。从项目数来看，首发实现245家企业上市，数量最高。
03融资主体行业分布
从各个行业的融资情况分布来看，融资额超过千亿的行业是资本货物、材料及银行行业，分别是1,130亿元、1,092亿元、1,026亿元。和去年同期相比，上涨最大的是消费者服务、银行和公用事业行业，分别受益于锦江酒店和邮储银行增发项目及三峡能源首发项目。零售业及多元金融行业同比下降幅度较大，融资额下降64%及39%。
04融资主体地域分布
从融资地域分布来看，北京以1,052亿元的股权融资总额位居第一，较2020年上半年大幅增长41%，融资项目量44家，其中邮储银行和三峡能源项目贡献最大。紧跟其后的是广东，融资额为1006亿元，实现109家融资项目。其次是上海及江浙两带，融资金额在800亿元以上。
首发篇
05IPO发行规模趋势
2021年IPO继续常态化发行，上半年募集金额达2,110亿元，规模较去年同期提升51%。项目数达245家，较2020年一季度增加126家。具体从季度来看，二季度表现较为活跃，贡献度达64%，募集家数达145家。
06IPO上市板块分布
从上市板块来看，上证主板和科创板首发项目并驾齐驱，募资金额分别为741亿元和708亿元，占比达35%和33%。二季度科创板和创业板募资金额不相上下，均在300亿元以上。从首发项目量来看，科创板以上市家数86家位居所有上市板第一。
07IPO上市主体行业分布
从主体行业维度看，资本货物、公用事业和技术硬件与设备行业方面IPO项目融资金额最高，分别为406亿元、301亿元和268亿元。此外，和去年上半年相比，食品饮料及银行行业融资额增长较大，融资规模分别为143亿元及74亿元。
08IPO上市主体地域分布
2021年上半年广东及江浙两省实现首发家数均在40家以上，融资额分别为370亿元、199亿元及294亿元。其次是上海和北京，分别实现首发项目21家和17家，融资额为293亿元和330亿元。表现突出的是云南省，得益于贝泰妮及神农集团的首发项目，较去年实现零的突破，融资额达53亿元，位居第九名。
09IPO融资金额 Top10
半季度中，IPO融资金额最大的公司是三峡能源，募资金额高达227亿元。其次是和辉光电及天能股份，分别融资金额为82亿元和49亿元。从IPO融资金额榜单来看，科创板融资规模及项目数都较高。
10新股连板天数Top10
楚天龙以16天的连板天数位居半年度新股上市连板天数第一名，略高于连板天数分别为15家、14家的中瓷电子及英利汽车。从行业来看，新股连板天数较长的个股多涉及食品饮料行业。
增发篇
11增发融资趋势
从增发融资趋势来看，2021年上半年增发融资规模较去年同期基本持平，募集金额为3,598亿元，同比上涨0.69%。融资家数达231家，较去年同期增加109家。其中，二季度融资金额为1,500亿元，融资家数为101家。
12增发企业性质分布
从增发企业分布来看，民营企业以压倒性优势占比最大，实现募资金额为1,605亿元，占比达45%，比去年同期上升16%。其次是地方国有企业和中央国有企业，募资金额分别为988亿元和705亿元。从项目量来看，民营企业实现142家企业增发项目，地方国有和中央国有分别发行家数为46家和22家。
13增发主体行业分布
增发最多的行业依然为材料，其次为资本货物，募集金额分别达573和546亿元。其次是募资金额为443亿元的技术硬件与设备及404亿元的银行行业。与上季度相比，运输行业融资规模较大幅度下降。
14增发主体地域分布
北京以675亿元的融资金额位居第一，其次为广东、江苏和湖南三省，均在300亿元以上。从融资项目来看，广东地区高达43家，江浙及北京三地分别为29家，23家和21家。其中山东省较去年同期从0上升到282亿元，跻身前十，主要由于潍柴动力增发项目。
15增发项目融资Top10
邮储银行以300亿元成为募资金额最高的增发企业，其次是潍柴动力和天风证券，融资金额分别为130亿元和82亿元。多数企业增发目的主要是项目融资和融资收购其他资产。
机构篇-总榜
16券商承销总金额排名Top20
从投行来看，位居榜首位置的依然是中信证券，募资额达1,319亿元，位居第二和第三的是中金公司和国泰君安，承销金额分别为858亿元和779亿元。其次是华泰联合证券，承销金额为730亿元。
17券商承销总家数排名Top20
从券商承销家数维度来看，中信证券继续以90家稳居第一，其次是中信建投和华泰联合证券，分别承销家数为53和43家。长江承销保荐和中泰证券相比去年上半年，承销家数排名提升最高。
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